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Datensätze mit Copilot in Field Service zusammenfassen (Vorschauversion)

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[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschau sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.

Die KI-generierte Zusammenfassung der Arbeitsaufträge und von Buchungen in Dynamics 365 Field Service bietet eine Übersicht über einen Datensatz und die zugehörigen Daten. Sie hilft Servicemanagenden, Disponierenden und Frontline-Arbeitskräften dabei, den Kontext und die nächsten Schritte schnell zu verstehen. Die Zusammenfassung fasst den Verlauf des Datensatzes, zukünftige Aktionen, Ankunftszeiten, Arbeitskritikalität, erforderliche Teile und andere Kontextinformationen zusammen.

Die Zusammenfassungsfunktion hält die verantwortungsvollen KI-Richtlinien ein und vermeidet Informationen, die gegen bestimmte Einschränkungen verstoßen. Der Inhalt einer Zusammenfassung wird nicht gespeichert. Er steht nur dem Benutzenden zur Verfügung, der es erstellt hat. Benutzende müssen ihre eigenen Zusammenfassungen erstellen und der Inhalt basiert auf ihren Berechtigungen.

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um mehr über das neue Arbeitsauftragserlebnis in Field Service zu erfahren, darunter Arbeitsauftragszusammenfassungen:

Anforderungen

So werden Zusammenfassungen generiert

Wenn Sie eine Zusammenfassung erstellen, ermittelt das System anhand der Arbeitsauftrags-ID und Ihres Sicherheitsprofils, ob relevante Daten vorhanden sind und Sie Zugriff darauf haben. Wenn dies der Fall ist, zieht das System Kontextinformationen direkt aus dem Arbeitsauftrag und den zugehörigen Datensätzen, um die Zusammenfassung zu erstellen.

Standardmäßig stellt Copilot Zusammenfassungen basierend auf einer von Microsoft verwalteten Liste von Feldern bereit. Administrierende können die Übersichtskonfiguration ändern, um sie ihren Geschäftsanforderungen anzupassen.

Die Standardzusammenfassung enthält die folgenden Datenfelder aus Arbeitsaufträgen und zugehörigen Datensätzen:

  • Buchungsinformationen
  • Aktivitätsdetails
  • Notizen aus dem Arbeitsauftrag und den Buchungen
  • Arbeitsauftragsproduktdetails
  • Arbeitsauftragsservicedetails
  • Arbeitsauftragsserviceaufgaben
  • Anlageninformationen und Arbeitsauftragsverlauf

Die Zusammenfassung bezieht sich auf die relevantesten Informationen basierend auf der Lebenszyklusphase des Arbeitsauftrags.

  • Nicht geplant: Für die Planung des Arbeitsauftrags relevante Informationen wie Anforderungen.

  • Geplant: Informationen, die für die Planung, die Ankunft am Arbeitsauftragsort und das Verständnis des Problems relevant sind. Beispielsweise Anlageninformationen und der Arbeitsauftragsverlauf der Anlage.

  • In Bearbeitung: Informationen, die für die Fertigstellung des Arbeitsauftrags und den aktuellen Stand der Arbeit relevant sind, einschließlich Anlageninformationen und Arbeitsauftragsverlauf für die Anlage.

  • Abgeschlossen, Gebucht und Abgebrochen: Die Kerninformationen in allen Zusammenfassungen umfassen eine Zusammenfassung der Kosten und Preise sowie Rechnungsdetails für abgeschlossene und gebuchte Arbeitsaufträge.

Zusammenfassungskonfiguration (Vorschauversion)

Copilot in Field Service bietet vordefinierte Zusammenfassungen, die für bestimmte Tabellen optimiert sind. Mit der Zusammenfassungskonfiguration können Administrierende die Standardzusammenfassungen ersetzen, indem sie eigene Zusammenfassungen konfigurieren, die auf ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Die bei der Generierung von Standardzusammenfassungen verwendete Optimierung wird nicht auf vom Administrierenden konfigurierte Zusammenfassungen angewendet.

Screenshot der Zusammenfassungskonfiguration für die Copilot-basierte Zusammenfassungssteuerung.

Zusammenfassung konfigurieren

  1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen und gehen Sie zu Copilot-Einstellungen>Zusammenfassungskonfiguration.
  2. Wählen Sie in der Liste die Tabelle aus, für die Sie die Zusammenfassung konfigurieren möchten. Derzeit können Sie zwei sofort einsatzbereite Tabellen konfigurieren: Arbeitsaufträge und buchbare Ressourcenbuchungen.
  3. Aktivieren Sie die Einstellung Zusammenfassung konfigurieren.
  4. Sie können die Datenspalten, die Copilot zum Generieren der Zusammenfassung verwendet, hinzufügen, entfernen und ändern. Öffnen Sie unter Tabellenname das Dropdown-Menü, um die Tabelle zu suchen oder auszuwählen, indem Sie durch Beziehungen navigieren. Nachdem Sie eine Tabelle ausgewählt haben, sind die Spalten der Tabelle verfügbar unter Spaltenname.
  5. Im Abschnitt Beispielzusammenfassung können Sie diese Konfiguration testen, indem Sie eine Zeile aus der Dataverse-Tabelle verwenden und die Zusammenfassung in der Vorschau anzeigen, die Copilot auf Grundlage realer Daten generiert.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen, wenn Sie damit fertig sind.

Vordefinierte Zusammenfassung wiederherstellen

Um die von Field Service bereitgestellte Standardzusammenfassung zu verwenden, deaktivieren Sie die Einstellung Zusammenfassung konfigurieren.

Zusammenfassung in der Web-App generieren

Öffnen Sie ein Arbeitsauftragsformular (Vorschauversion) oder einen Buchungsdatensatz.

  • Um eine Zusammenfassung zu erstellen, wählen Sie im Steuerelement Copilot die Option Generieren aus.

  • Um die Zusammenfassung zu aktualisieren, wählen Sie im Steuerelement Copilot die Option Erneut generieren aus.

Verwenden Sie die Schaltflächen „Gefällt mir“/„Gefällt mir nicht“ im Steuerelement Copilot, um Feedback und optional mehr Kontext zu Ihren Einstellungen zu geben. Ihr Feedback hilft uns, zu verstehen, ob die Zusammenfassung nützlich ist oder nicht und warum.

Zusammenfassung in der mobilen App generieren

Frontline-Mitarbeitende können mithilfe von Arbeitsauftragszusammenfassungen in der Field Service Mobile-App wertvolle Kontextinformationen zu ihrer geplanten Arbeit erhalten. Sie können auf Ihrem mobilen Gerät eine Zusammenfassung erstellen und diese aktualisieren, während Sie den Arbeitsauftragslebenszyklus durchlaufen. Damit die Zusammenfassungsfunktion funktioniert, muss Ihr Gerät mit dem Internet verbunden sein.

Um Arbeitsauftragszusammenfassungen in der mobilen App der einheitlichen Oberfläche zu ermöglichen, muss die Administration das Feature im Einstellungsbereich aktivieren.

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Copilot-Steuerelement zum Formular Buchbare Ressourcenbuchung hinzugefügt. Wenn Ihr Buchungsformular für buchbare Ressourcen angepasst ist, muss möglicherweise die Steuerung zur Zusammenfassung der Arbeitsaufträge im Formular konfiguriert werden.

Komponente zur Zusammenfassung von Arbeitsaufträgen konfigurieren

Das Steuerelement zur Arbeitsauftragszusammenfassung kann nur in den Formularen Buchbare Ressourcenbuchung und Arbeitsauftrag konfiguriert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um das Steuerelement hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie im Modul der App Field Service Mobile den Bereich Einstellungen aus und gehen Sie dann zur Seite Features.
  2. Aktivieren Sie im Abschnitt „Vorschau“ die Option Copilot-Zusammenfassung für mobil (einheitliche Oberfläche).
  3. Melden Sie sich bei Power Apps an.
  4. Wählen Sie Ihre Umgebung aus.
  5. Gehen Sie zu Apps und wählen Sie das App-Modul Field Service Mobile aus
  6. Bearbeiten Sie das Formular Buchbarer Ressourcenbuchung oder Arbeitsauftrag.
  7. Fügen Sie die Komponente Field Service Copilot – Zusammenfassung zu einem Abschnitt im Formular hinzu.
  8. Legen Sie Tabellenspalte als Systemstatus (Auswahl) fest.
  9. Aktivieren Sie im Seitenbereich unter Anzeigeoptionen die Option Beschriftung ausblenden aus.
  10. Speichern und veröffentlichen Sie das Formular und veröffentlichen Sie das App-Modul.

Zusammenfassungen in der neuen mobilen Benutzererfahrung

Die Zusammenfassungsfunktion ist für die neue Benutzererfahrung in der Field Service Mobile-Anwendung verfügbar. Wenn das neue mobile Erlebnis aktiviert ist, kann Copilot-Zusammenfassung (zusammenfassen) über die Einstellungen der Field Service Mobile-App aktiviert werden. Nach der Aktivierung sind die Features „Copilot-Zusammenfassung“ und Copilot-Aktualisierung im Kopfbereich der mobilen Buchung in der neuen Umgebung verfügbar. Öffnen Sie im neuen mobilen Benutzererlebnis ein Buchungsformular und wählen Sie das Copilot-Symbol aus. Wählen Sie Zusammenfassen aus, um eine Zusammenfassung des Arbeitsauftrags zu erhalten, auf den sich die Buchung bezieht.

Siehe auch