Willkommen bei Dynamics 365 for Financials

Finanzen ist eine Unternehmensverwaltungslösung für kleine und mittelständische Organisationen und dient zum Automatisieren und Optimieren von Geschäftsprozessen. Eine Registrierung ist einfach und Sie können vorhandene Unternehmensdaten von Ihrem bestehenden System migrieren. Wenn Sie sich für die Finanzen-Vorschau registriert haben, haben Sie Zugriff auf ein Demonstrationsunternehmen. Das Demonstrationsunternehmen enthält Beispieldaten, aber Sie können z. B. auch eigene Verkaufsbelege erzeugen oder ein Bankkonto einrichten.

Lernen Sie Finanzen kennen

In Finanzen werden Ihnen einige Elemente vertraut sein und andere nicht. Im Testunternehmen erklären visuelle Leitfäden die Kernfunktionalität und helfen Ihnen, die täglichen Aufgaben wie das Erstellen einer Verkaufsrechnung und das Anzeigen eines Berichts auszuprobieren. Wenn Sie beispielsweise ein Handbuch lassen in Finanzen Ihren eigenen zu untersuchen, wobei jedoch, damit zurückkehren, zurück zu der Homepage wechseln und den Artikel Schritte-Ausflug zu starten.

Um einige einfache Tipps kennenzulernen, gehen Sie zu:

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Finanzen

Wenn Sie bereit sind, etwas tiefer hineinzublicken und einige der Geschäftsprozesse berücksichtigen möchten, die in Finanzen unterstützt werden, gehen Sie zu Geschäfts-Funktionalität. Eine Übersicht über aktuelle und geplante Funktionen finden Sie in der Roadmap unter roadmap.dynamics.com.

Die Startseiten

Homepages verwenden ein Rollen orientiertes Design, damit Sie rasch auf Geschäftsvorgangs- und Intelligenztools zugreifen können, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Beispielsweise kann ein Buchhalter Zahlungen und Genehmigungen überwachen und Finanzdienstleistungsdiagramme anzeigen. Prüfen Sie die verschiedenen Homepages, indem Sie das Symbol Einstellungen auswählen! Einstellungen in der oberen rechter Ecke, wählen Sie Meine Einstellungen und dann das entsprechende Rollencenter. Melden Sie sich erneut, um die Änderung zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Rollencenter ändern.

Jede Homepage bietet eine Schaltfläche Einrichtung und Erweiterungen. Hier haben Sie Zugriff auf eine Liste der unterstützten Einrichtung, die Ihnen dabei helfen kann, ausgewählte Bereiche rasch aufzusetzen. Wenn ein Bereich nicht durch eine unterstützte Einrichtung abgedeckt wird, wählen Sie die Aktion Manuelle Einrichtung aus, um auf das Einrichtungsfenster zuzugreifen, in dem Sie Einrichtungsfelder für alle Bereiche manuell ausfüllen können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Finanzen

Hinweis

Die Liste der Einrichtungshilfen, Erweiterungen und Diensten, die verfügbar sind, unterscheidet sich abhängig von der Benutzerumgebung, die Sie für Ihr Unternehmen auswählen. Die Standard Umgebung gibt Zugang zu weniger, als die Umgebung Suite. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, nutzen Sie die Umgebung "Standard". Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihrer FinanzenExperience.

Im Fenster Unterstützte Einrichtung finden Sie Folgendes in der Umgebung Suite:

Unterstützte Einrichtung Description
Geschäftsdaten migrieren Lässt Sie Ihre vorhandenen Firmendaten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel aus Excel oder aus Quickbooks importieren.
Meine Unternehmen einrichten Erstellt ein neues Testunternehmen, für das Sie Daten eingeben und mit dem Sie Finanzen testen können. Wenn Sie die Erste-Schritte-Tour durchlaufen haben, ist dieses möglicherweise bereits Abgeschlossen.
Cashflowplanung einrichten Richter das Cashflowplanungsdiagramm ein, sodass Sie die vorausgesagte Umlagerungen von ein- und ausgehendem Bargeldes in Ihrem Unternehmen anzeigen können. Das Diagramm basiert auf dem Buchhalter Rollencenter.
Genehmigungsworkflows einrichten Richtet die Möglichkeit ein, Genehmigungsworkflows zu erstellen, damit ein Genehmiger automatisch benachrichtigt wird, wenn ein Benutzer versucht, bestimmte Werte in Belegen, Buch.-Bl.-Zeilen oder Karten zu erstellen oder zu ändern, wie etwa einen Betrag über dem festgelegten Grenzwert.
Debitorengenehmigungsworkflow einrichten Sie können Genehmigungsworkflows so erstellen, dass sie einen Genehmiger automatisch benachrichtigen, wenn ein Benutzer versucht, eine Debitorenkarte zu erstellen oder zu ändern.
E-Mail einrichten Zeigt Ihnen, wie Sie E-Mails beispielsweise direkt aus Verkaufsaufträgen oder Kontakten im Finanzen versenden.
E-Mail-Protokollierung einr. Richtet die Funktion ein, um E-Mail-Korrespondenz in Finanzen zu protokollieren, um Aktivitäten zu verfolgen.
Outlook einrichten für Finanzen Richtet die Möglichkeit ein, Finanzen direkt über Outlook zu verwenden und zu starten.
Berichterstellung einrichten Datensets einrichten, die Sie verwenden können, um leistungsstarke Berichte mithilfe von Excel oder Power Bl zu erstellen.
Artikelgenehmigungsworkflow einrichten Richtet die Möglichkeit ein, eine Benachrichtigung an einen Genehmiger zu senden, wenn ein Benutzer einen Artikel ändert oder erstellt.
Zahlungsgenehmigungsworkflow einrichten Sie können einen Genehmigungsworkflow erstellen, der einen Genehmiger benachrichtigt, wenn ein Benutzer Zahlungs-Buch.-Blattzeilen sendet.
Dynamics 365 Connector einrichten Richtet eine Verbindung mit Dynamics 365 for Sales ein, die es Ihnen erlaubt, Daten wie Kontakte und Verkaufsauftragsinformationen zu synchronisieren.
Salestax einrichten Lässt Sie mit Standard-Salestaxgruppen beginnen und Salestaxgebietscodes zuweisen, die Sie den Debitoren und Kreditoren zuordnen können, damit die Salestax in Verkaufs- oder Einkaufsbelegen automatisch berechnet wird.

Testen Sie es in Ihrem eigenen Unternehmen

Denken Sie an ein Abonnement? Sie können Demomandanten einfach ändern und erstellen und arbeiten in einem Ihrer eigenen Unternehmen. Dieses ist eine tolle Art, in Richtung Abonnement hinzuarbeiten. Einrichtung für Finanzen wird bereitgestellt; Sie müssen nur die Artikel, Debitoren und Kreditoren und die Produkte oder Services, die Sie verkaufen einrichten oder importieren. Danach sind Sie bereit, Rechnungen zu buchen und intelligente Geschäfts-Tools zu verwenden, um Ihr Geschäft zu analysieren. Sie können Ihr Unternehmen während einer 30 tägigen Probezeit verwenden. Wenn Sie Finanzen in dieser Zeit abonnieren, steht bereits alles zur Verfügung. Sie können mit der Arbeit fortfahren, die Sie während der Testphase erledigten.

Um einen Mandanten zu erstellen und Dinge zu testen, gehen Sie zum Menü Meine Einstellungen in der oberen rechter Ecke und ändern Sie den Mandanten auf Mein Unternehmen. Melden Sie sich von Finanzen ab und anschließend wieder an, um die Änderungen zu übernehmen. Eine unterstützte Einrichtung gibt Ihnen die grundlegenden Informationen zu Ihrem Unternehmen. Wenn das getan wird, entdecken Sie die Homepage und suchen Sie die Aktion Unterstützte Einrichtung.

Bereit für ein Abonnement?

Jedes Mal, wenn Sie sich während der Probezeit anmelden, erscheint eine Benachrichtigung in einer blauen Leiste und zeigt die verfügbare Zeit an. Wenn Sie sich für ein Abonnement entscheiden, verwenden Sie den Link in der Benachrichtigung, um Microsoft zu kontaktieren. Sie können ach das Finanzen Vertriebsteam unter Microsoft Dynamics 365 for Financials kontaktieren.

Andere Dynamics 365 Apps

Navigieren Sie zu Inhalten von anderen Dynamics 365 Apps werden, indem Sie den Link Dynamics 365 im blauen Banner im oberen Bereich dieser Seite auswählen. Sie können mehr erfahren unter derDynamics 365 Website.

Siehe auch

Arbeiten mit Finanzen
Einrichten Finanzen
Finanzen
Anpassen Finanzen Erweiterungen nutzenb
Nutzen von Finanzen als Ihr Unternehmenspostfach in Outlook
Abrufen Finanzen auf meinem mobilen Gerät
Microsoft Dynamics 365 Dokumentation
roadmap.dynamics.com
Microsoft Dynamics 365 for Financials

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