Vorgehensweise: Analysieren von Daten nach Dimensionen

Bei den Dimensionen der Finanzanalyse handelt es sich um Daten, die Sie einem Posten als eine Art Markierung hinzufügen können. Diese Daten dienen zum Gruppieren von Posten mit ähnlichen Merkmalen – beispielsweise Debitoren, Regionen, Produkte oder Verkäufer – sowie zum einfachen Abrufen dieser Gruppen zur Analyse. Dimensionen können für Posten in Erf.-Journalen, Belegen und Budgets verwendet werden. Der Begriff "Dimension" beschreibt, wie eine Analyse ausgeführt wird. Ein Beispiel für eine zweidimensionale Analyse sind Verkäufe pro Bereich. Durch die Verwendung zusätzlicher Dimensionen bei der Postenerstellung lassen sich komplexere Analysen ausführen, beispielsweise Verkäufe pro Verkaufskampagne pro Debitorengruppe pro Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Dimensionen

Die dimensionsgestützte Analyse von Daten ermöglicht einen tieferen Einblick in das Unternehmen sowie eine bessere Bewertung von Informationen: Wie gut funktioniert der operative Bereich des Unternehmens? Wo liegen Stärken, wo Schwächen? Welche Bereiche benötigen mehr Ressourcen?

Tipp

Als schnelle Möglichkeit, Transaktionsdaten nach Dimensionen zu analysieren, können Sie Summen im Kostenplan und Posten in allen Posten-Fenstern nach Dimensionen filtern. Suchen Sie nach der Aktion Dimensionsfilter festlegen.

Hinweis

Diese Funktionen erfordert, dass die Benutzeroberfläche in Suite festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihrer FinanzenExperience.

So richten Sie eine Analyseansicht ein

Eine "Analyse nach Dimensionen" zeigt eine ausgewählte Kombination von Dimensionen. Sie können jede Analyseansicht, die Sie eingerichtet haben, speichern und wieder aufrufen. Die Informationen zum Einrichten einer Analyse werden auf einer Analyseansichtskarte gespeichert, um künftige Analysen zu vereinfachen.

  1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Analyseansicht ein und wählen den zugehörenden Link aus.
  2. Wählen Sie im Fenster Analyseansichtsliste die Aktion Neu aus.
  3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.
  4. Um den vier Dimensionscodes im Inforegister Dimensionen weitere Dimensionscodes hinzuzufügen. Füllen Sie die Filter aus, und klicken Sie anschließend auf OK
  5. Um die Ansicht zu aktualisieren, wählen Sie die Aktualisieren Aktion.

Analysieren von Daten nach Dimensionen

In der Matrix Verkaufsanalyse nach Dim. können Sie die Beträge in der Finanzbuchhaltung unter Verwendung der bereits eingerichteten Analyseansichten anzeigen. Füllen Sie das Fenster Analysen nach Dimensionen aus, um festzulegen, was in der Matrix angezeigt wird. Wählen Sie dann Matrix anzeigen zum Anzeigen der Matrix.

  • Die Spalten auf der linken Seite enthalten Informationen, die auf Ihrer Auswahl im Feld Zeilenansicht im Kopf basieren.
  • Die Spalten auf der rechten Seite enthalten Informationen, die auf Ihrer Auswahl im Feld Spaltenansicht im Kopf basieren.
  1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Analyse nach Dimension ein und wählen den zugehörenden Link aus.
  2. Wählen Sie die entsprechende Analyseansicht aus, und klicken Sie auf Analyseansicht bearbeiten.
  3. Im Fenster Verkaufsanalyse nach Dim. füllen Sie die Felder aus, um die Analyseansicht zu definieren.
    1. Um die Spezifikation eines Betrags im Matrixfenster anzuzeigen, wählen Sie den Betrag aus.

Wichtig

Die ausgewählte Periodenlänge muss mindestens der Länge der Periode entsprechen, die auf der Karte Analyseansicht für die Datumskomprimierung angegeben ist. Die Befehle Nächster Satz und Vorheriger Satz sind inaktiv, wenn im Feld Periode oder im Feld Als Zeile anzeigen oder das Feld Als Spalten anzeigen gewählt wurde.

Hinweis

Sie können den Bericht Dimensionen - Detail auswählen, um eine detaillierte Aufstellung anzuzeigen, wie über eine ausgewählte Periode Dimensionen in den Posten angewendet wurden. Den Bericht Dimensionen - Total können Sie verwenden, um nur die Gesamtbeträge anzuzeigen.

Tipp

Sie können die Ansicht auch verändern, indem Sie die Inhalte der Felder Zeilenansicht und Spaltenansicht verändern. Um eine Ansichtseinstellung auszutauschen, wählen Sie die Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen.

Eine Analyseansicht analysieren:

Die Beträge, die im Fenster Analyse nach Dimensionen angezeigt werden, geben Aufschluss über den Zustand des Mandanten zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung. Um einen Eindruck über den aktuellen Zustand zu erhalten, müssen Sie die Analyseansicht mit der Aktualisierungsfunktion aktualisieren.

Der folgende Ablauf bezieht sich auf die Aktualisierung einer Analyseansicht im Fenster Analyse nach Dimensionen . Die Schritte sind Analyseansichtskartenansicht und Artikelanalyseansichtenübersicht ähnlich.

  1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Analyse nach Dimension ein und wählen den zugehörenden Link aus.
  2. Im Fenster Analyse nach Dimensionen wählen Sie das Feld Analyseansichtscode, um die Optionen anzuzeigen aus.
  3. Wählen Sie die Zeile mit der relevanten Analyseansicht aus.
  4. Wählen Sie die Aktion Kapazität aktualisieren aus.

Tipp

Wenn Sie das Kontrollkästchen Bei Buchung aktualisieren in einer Analyseansichtskarte auswählen, wird die Ansicht aktualisiert, wenn eine beteiligte Transaktion gebucht wird.

Hinweis

Um eine oder alle Analyseansichten gleichzeitig zu aktualisieren, müssen Sie die Stapelverarbeitung Analyseansichten aktualisieren verwenden.

Siehe auch

Business Intelligence
Finanzen
Finance einrichten
Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan
Arbeiten mit Dimensionen
Arbeiten mit Finanzen