So geht's: Einrichten der Anlagenversicherung

Um die Abdeckung der Anlagenversicherung zu verwalten, müssen Sie pro Versicherung einige allgemeine Versicherungsinformationen und eine Versicherungskarte einrichten.

So richten Sie allgemeine Versicherungsinformationen ein

Um die Versicherungsfunktionen in Dynamics 365 verwenden zu können, müssen Sie einige allgemeine Versicherungsinformationen einrichten.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Sie Anlagen einrichten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

So richten Sie Versicherungsarten ein

Sie können die Versicherungspolicen in Kategorien gruppieren, beispielsweise für Diebstahl- und Feuerversicherungen. Die Versicherungsarten werden auf der Versicherungskarte verwendet.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Sie Anlagen einrichten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.

So richten Sie Versicherungskarten ein

Sie können die gesammelten Informationen über die einzelnen Versicherungspolicen auf der Versicherungskarte eingeben.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenund geben Versicherung ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie im Fenster Versicherung die Aktion Neu aus, um eine neue Karte für eine Versicherungspolice zu erstellen.
  3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.

So richten Sie Versicherungs Erfassungsjournalvorlagen ein

Dynamics 365 erstellt automatisch eine Versicherungs-Buch.-Blattvorlage, wenn Sie zum ersten Mal das Fenster Versicherungs Buch.-Blatt öffnen; Sie können aber zusätzliche Vorlagen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern

  1. Alternativ wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Versicherungjournal-Vorlage ein und wählen den zugehörenden Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.

So richten Sie Versicherungs Erfassungsjournalnamen ein

Sie können zusätzliche Namen in einer Versicherungs Erfassungsjournalvorlage einrichten. Die Werte in dem Erfassungsjournalnamen werden als Vorgabewerte verwendet, wenn die Felder in den Erfassungsjournalzeilen nicht ausgefüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern

  1. Alternativ wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Versicherungjournal-Vorlage ein und wählen den zugehörenden Link aus.
  2. Wählen Sie eine Vers. Buch.-Blattvorlage und dann die Aktion Buch.-Blattnamen aus.
  3. Füllen Sie im Fenster Vers. Buch.-Blattnamen die notwendigen Felder aus.

Hinweis

Zahlen haben in Erfassungsjournalnamen eine spezielle Funktion. Wenn die Erfassungsjournalvorlage oder der Erfassungsjournalname eine Nummer enthält, wird diese beim Buchen des Erfassungsjournals automatisch um eins hochgezählt. Wenn z. B. HH1 in dem Feld Name verwendet wurde, ändert sich der Name auf HH2, nachdem das Erfassungsjournal HH1 gebucht wurde.

Siehe auch

Anlagen einrichten
Anlagen
Finanzen
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Arbeiten mit Dynamics 365