Buchhalter-Erfahrung in Finanzen

Jedes Unternehmens muss seine Bücher führen und die Buchhaltung genehmigen. Einige Unternehmen verwenden einen externen Buchhalter, und andere haben einen Buchhalter als Mitarbeiter. Unabhängig von der Art des Buchhalters, den Sie sind, können sie das Buchhalter-Rollencenter als Startbildschirm in Finanzen verwenden. Von hier können Sie auf alle Fenster zugreifen, die Sie in Ihrer Arbeit benötigen.

Buchhalter-Rollencenter

Das Rollencenter bildet ein Dashboard mit Aktivitätskacheln, die Ihnen Echtzeitkennzahlen anzeigen und Ihnen Zugriff auf die Daten geben. Im oberen Fensterbereich im Menüband haben Sie Zugriff auf weitere Aktionen. Im Navigationsbereich links können Sie schnell zwischen den Listen wechseln, die Sie häufig verwenden. Wenn Sie das Startmenü im Navigationsbereich erweitern, finden Sie weitere Bereiche, wie Gebuchte Belege mit den verschiedenen Belegarten, die der Mandant gebucht hat.

Wenn Sie neu sind bei Finanzen können Sie eine Liste der Videos starten direkt von Ihrer Homepage aus. Sie können auch Erste Schritte starten, die die Schlüsselbereiche unterstreichen.

Hinweis

Diese Funktionen erfordert, dass die Benutzeroberfläche in Suite festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihrer Financials Experience.

Laden Sie sich bei einem Client Finanzen ein

Ein Unternehmen, mit Finanzen dem Sie in als ihre Finanzen externen Buchhalter einladen kann. Dazu muss ein Administrator Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse dem Active Directory-Tenant hinzuzufügen und wir empfehlen, dass sie Ihren Partner für Finanzen Hilfe kontaktieren. Zudem empfehlen wir, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, die Sie für Ihre Buchhaltungsarbeit verwenden werden. So können Sie wählen, ob Sie me@accountant.com oder me@client.com verwenden wollen.

Anschließend erhalten Sie möglicherweise zwei E-Mails:

  • Eine von Microsoft-Einladungen und eine Verknüpfung, um die Organisation Ihres Clients hinzuzufügen
  • Ein von Ihrem Client und eine Verknüpfung zu ihrem Finanzen

Sie können dann auf die Finanzdaten aus Ihrem Buchhalter-Rollencenter zugreifen. Wenn Sie die Erweiterung Buchhalterportal verwenden, können sie den Client der Liste aus Clients im Buchhalterportaldashboard hinzufügen.

Buchhaltungsportal

Wenn Sie ein Buchhalter mit mehreren Clients sind, können Sie das Buchhalterportal als Ihr Dashboard für einen besseren Überblick über Ihre Clients verwenden. Von hier können Sie auf den Tenant jedes Clients zugreifen Finanzen und das Buchhalter-Rollencenter verwenden, wie oben beschrieben.

Das Buchhalterportal ist eine dedizierte Version von Finanzen. Sie können Zugriff auf das Portal erhalten, indem Sie sich bei Financials for Accountants auf Microsoft.com anmelden und Ihre PortalerweiterungFinanzen hinzufügen.

Tipp

Wenn Sich sich beim Buchhalterportal anmelden, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse der Unternehmung angeben wie beispielsweise me@accountant.com. Es wird empfohlen, die gleiche E-Mail-Adresse zu verwenden, wenn Sie in Ihren Clients arbeiten Finanzen, sodass zwischen Clients einfach gewechselt werden kann.

Wenn Sie zuerst beim Buchhalterportal anmelden, zeigt das Dashboard einen Beispielclient an, um Ihnen zu helfen anzufangen. Sobald Sie sich auskennen, können Sie diesen Beispielclient entfernen.

Arbeiten mit einzelnen Clients

Das Dashboard zeigt die wichtigsten Informationen über jeden Clients an.
Buchhaltungsportal

Die Spalte Client-Name zeigt die Namen Ihres Clients an, und die Spalten Unternehmensnamezeigt alle Unternehmen an, wenn der Client mehr als einen Mandanten erstellt hat Finanzen. Sie können das Dashboard anpassen, um die Datenpunkte zu zeigen, die Sie sehen möchten, indem Sie Spalten hinzufügen oder entfernen. Beispielsweise möchten Sie Steuern sehen, die fällig sind, wie viele offene Verkaufsbelege jeder Client hat oder die Anzahl der Einkaufsrechnungen, die nächste Woche fällig sind. Sie können die Ansicht konfigurieren, um Ihren Anforderungen zu entsprechen. Wenn Sie viele Clients haben, können Sie Filter setzen, um die Ansicht zu sortieren.

Neben dem Clientnamen zeigene die drei Ellipsen ein Kurzmenü:

  • Aktualisieren Sie das aktuelle Unternehmen und rufen Sie neue Daten für den Client ab
  • Navigieren Sie zum Client Finanzen
  • Weitere Clients auswählen

In Analogie dazu können Sie das Dropdownmenü Client-Zusammenfassung verwenden, um alle Unternehmen zu aktualisieren.

Alle anderen Arbeiten für jeden Client können Sie im Buchhalter-Rollencenter in Finanzen tun.

Tipp

Um auf einem Client zuzugreifen Finanzen, wählen Sie das Menüelement Navigieren zum Client. Sie werden automatisch angemeldet.

Hinzufügen von Clients

Sie können einen Client hinzufügen, indem Sie das Fenster Clients verwenden, das Sie öffnen können, indem Sie die Clients verwalten Aktion im Menüband auswählen. Wählen Sie Neu aus, und füllen Sie die relevanten Felder aus.

Die Daten in der Karte für jeden Client werden von Ihnen angegeben, und Sie können diese bei Bedarf ändern. Jedoch ist das Client URL Feld wichtig - Damit können Sie auf jeden Client zugreifenFinanzen. Verwenden Sie die Testclient URL Aktion im Menüband, um zu prüfen, ob Sie den entsprechenden Link eingegeben haben. Die URL, die Sie eingeben müssen, weist zum Client Finanzen wie https://mybusiness.financials.dynamics.com. Dieses URL wird verwendet, wenn Sie das Menüelement Navigieren zum Client auswählen.

Siehe auch

Finanzen
Finance einrichten
Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan
Beenden von Jahresabschluss und Perioden
Sortieren
Eingeben von Kriterien in Filtern
Arbeiten mit Finanzen
Externen Buchhalter einladen zu Ihrem Finanzen
Financials for Accounts in Microsoft.com