Arbeiten mit Dimensionen

Um Analyse in Belegen wie Verkaufsaufträgen einfacher durchzuführen, können Sie Dimensionen verwenden. Dimensionen sind Attribute und Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie sie verfolgen und analysieren können. So können Sie beispielsweise Dimensionen einrichten, mit denen angegeben wird, aus welchem Projekt oder aus welcher Abteilung ein Posten stammt.

Dies ermöglicht die Verwendung von Dimensionen anstelle der Einrichtung separater Fibukonten für einzelne Abteilungen und Projekte. Kennzeichnet eine umfangreiche Verkaufschance zur Analyse, ohne dazu einen komplizierten Kontenplan zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Business Intelligence.

Oder Sie richten beispielsweise eine Dimension mit dem Namen Abteilung ein und verwenden diese Dimension und einen Dimensionswert, wenn Sie Verkaufsbelege buchen. Dadurch können Sie auch intelligente Geschäfts-Tools verwenden, um zu sehen, welche Abteilung die Artikel verkauft hat. Je mehr Dimensionen Sie einrichten und verwenden, auf desto detaillierteren Berichten können Sie Ihre Geschäftsentscheidungen basieren. Zum Beispiel kann ein einzelner Verkaufsposten mehrere Dimensionsinformationen enthalten, wie:

  • Das Konto, auf das der Artikelverkauf gebucht wurde
  • Wo der Artikel verkauft wurde
  • Wer ihn verkauft hat
  • Die Art des Debitors, die ihn kaufte

Nach Dimensionen analysieren

Die Funktionalität Dimensionen wird eine wichtige Rolle in der Business Intelligence spielen, wie auch beim Definieren von Analyseansichten. Weitere Informationen finden Sie unter Daten nach Dimensionen analysieren.

Tipp

Als schnelle Möglichkeit, Transaktionsdaten nach Dimensionen zu analysieren, können Sie Summen im Kostenplan und Posten in allen Posten-Fenstern nach Dimensionen filtern. Suchen Sie nach der Aktion Dimensionsfilter festlegen.

Dimensionssätze

Ein Dimensionssatz ist eine eindeutige Kombination von Dimensionswerten. Er wird als Dimensionssatzposten in die Datenbank gespeichert. Jeder Dimensionssatzposten stellt einen einzelnen Dimensionswert dar. Der Dimensionssatz wird durch eine allgemeine Dimensionssatz-ID identifiziert, die jedem Dimensionssatzposten zugewiesen wird, der zum Dimensionssatz gehört.

Wenn Sie eine neue Erf.-Journalzeile, einen Belegkopf oder eine Belegzeile erstellen, können Sie eine Kombination von Dimensionswerten angeben. Anstatt jeden Dimensionswert explizit in der Datenbank zu speichern, wird eine Dimensionssatz-ID der Erfassungsjournalzeile, dem Belegkopf oder der Belegzeile zugewiesen, um den Dimensionssatz anzugeben.

Einrichtung von Dimensionen

Sie können die Dimensionen und die Dimensionswerte, die Sie verwenden möchten, definieren, um Buch.-Blätter und Belege zu kategorisieren, wie Verkaufsaufträge und Bestellungen einrichten. Sie errichten Dimensionen im Fenster Dimensionen, wo Sie eine Zeile für jede Dimension erstellen, wie Projekt,Abteilung, Bereich und Verkaufsperson.

Sie erstellen auch Einrichtungswerte für Dimensionen. Beispielsweise könnten Werte Abteilungen Ihres Unternehmens darstellen. Dimensionswerte können in einer hierarchischen Struktur eingerichtet werden, die der Struktur des Kontenplans gleicht, sodass die Daten in unterschiedlichen Granularitätsstufen aufgeschlüsselt und Untergruppen von Dimensionswerten summiert werden können. Sie können beliebig viele Dimensionen und Dimensionswerte in Ihrem Mandanten definieren und Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Dimensionswerten für jede Dimension festlegen.

Sie können mehrere globale und Shortcutdimensionen einrichten:

  • Globale Dimensionen werden als Filter (beispielsweise in Berichten und Stapelverarbeitungen verwendet. Sie können nur zwei globale Dimensionen verwenden, also wählen Sie Dimensionen, die Sie häufig verwenden.
  • Shortcutdimensionen sind verfügbar als Felder in Buch.-Blattzeilen und Belegzeilen. Sie können bis zu sechs davon erstellen.

Standarddimensionen für Debitoren, Kreditoren und andere Konten einrichten

Sie können eine Standarddimension für ein bestimmtes Konto einrichten. Die Dimension wird in das Erf.-Journal oder den Beleg kopiert, wenn Sie die Kontonummer auf der Zeile eingeben, aber Sie können den Code in der Zeile ändern oder löschen, falls erforderlich. Sie können eine Dimension auch erstellen, die für das Buchen eines Postens mit einem speziellen Konto benötigt wird.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Sie Dimensionen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Im Fenster Dimensionen wählen Sie die entsprechende Dimension, und wählen die Kontoart-Standard Dimensionswerte Aktion aus.
  3. Füllen Sie für jede neue Standarddimension, die Sie einrichten möchten, eine eigene Zeile aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

Tipp

Wenn Sie eine Dimension zwar erforderlich machen, ihr aber keinen Standardwert zuordnen möchten, lassen Sie das Feld Dimensionswertcode leer, und wählen Sie im Feld Dimensionswertbuchung die Option Code notwendig aus.

Warnung

Wenn ein Konto in der Stapelverarbeitung Wechselkurs anpassen oder Lagerkosten in Buch.-Blatt buchen verwendet wird, wählen Sie nicht Code zwingend oder Gleicher Code. Diese Stapelverarbeitungen können keine Dimensionscodes verwenden.

Hinweis

Wenn einem Konto eine andere Standarddimension zugewiesen werden muss als die Standarddimension, die bereits für die Tabelle eingerichtet wurde, dann müssen Sie eine Standarddimension für dieses Konto einrichten. Die Standarddimension für das einzelne Konto ersetzt dann die Standarddimension für die Tabelle.

Prioritäten für Standarddimensionen einrichten:

Unterschiedliche Kontoarten, zum Beispiel ein Debitorenkonto und ein Artikelkonto, können unterschiedliche Vorgabedimensionen eingerichtet haben. Als ein Ergebnis kann bei einem Posten mehr als eine Standarddimension für eine Dimension vorgeschlagen werden. Um solche Konflikte zu vermeiden, können Sie in den verschiedenen Quellen Prioritätsregeln hinterlegen.

  1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke Nach Seite oder Bericht suchen und geben Standarddimensionsprioritäten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Geben Sie im Fenster Standarddimensionsprioritäten im Feld Buchungsspurcode den Buchungsspurcode für die Postentabelle ein, für die die Prioritäten der Standarddimension gelten sollen.
  3. Füllen Sie für jede Standarddimensionspriorität, die Sie für den ausgewählten Buchungsspurcode festlegen möchten, eine eigene Zeile aus.
  4. Wiederholen Sie diesen Ablauf für jeden Buchungsspurcode, für den Sie Standarddimensionsprioritäten einrichten möchten.

Wichtig

Wenn Sie zwei Tabellen mit derselben Priorität für denselben Buchungsspurcode einrichten, wird Finance and Operations, Business edition immer die Tabelle mit der niedrigsten Tabellen-ID auswählen.

Dimensionskombinationen einrichten:

Um das Buchen von Posten mit widersprüchlichen oder irrelevanten Dimensionen zu vermeiden, können Sie bestimmte Kombinationen von Dimensionen sperren oder einschränken. Eine gesperrte Dimensionskombination bedeutet, dass Sie, unabhängig von den Dimensionswerten, nicht beide Dimensionen auf denselben Posten buchen können. Eine beschränkte Dimensionskombination erlaubt Ihnen, beide Dimensionen auf denselben Posten zu buchen, aber nur für bestimmte Kombinationen von Dimensionswerten.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Sie Dimensionen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie im Fenster Dimensionenkombinationen das Feld für die Dimensionskombination aus und dann eine der folgenden Optionen.

    Feld Description
    Keine Einschränkungen Diese Dimension hat keine Einschränkungen. Alle Dimensionswerte sind erlaubt.
    Eingeschränkt Diese Dimensionskombination hat, abhängig von den Dimensionswerten, die Sie eingeben, Beschränkungen. Sie müssen die Einschränkungen im Fenster Dimensionswert Kombinationen festlegen.
    Gesperrt Diese Dimensionskombination ist nicht erlaubt.
  3. Wenn Sie die Option Eingeschränkt wählen, müssen Sie angeben, welche Dimensionskombinationen gesperrt sind. Hierzu aktivieren Sie das Feld, um die Dimensionskombination zu definieren.

  4. Wählen Sie anschliessend die Kombination von Dimensionswerten aus, die gesperrt werden soll, und geben Sie im Feld die Option Blockiert an. Wenn kein Wert angegeben ist, ist die Dimensionskombination zulässig. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehrere Kombinationen zu sperren.

Hinweis

Es werden in den Zeilen und Spalten dieselben Dimensionen angezeigt, deshalb erscheinen alle Dimensionskombinationen zweimal. Finance and Operations, Business editionautomatisch die Einstellung in beiden Feldern an. Sie können in den Feldern im linken Teil des Fensters nichts auswählen, da diese Felder in den Zeilen und Spalten dieselben Dimensionen haben.

Die gewählte Option wird erst beim Verlassen des Feldes sichtbar.

Um anstelle des Codes den Namen der Dimension anzeigen zu lassen, wählen Sie das Feld Spaltennamen anzeigen.

Eine Übersicht der Dimensionen erhalten, die mehrmals verwendet wurden

Das Fenster Standarddimensionen - Mehrfach zeigt, wie eine Kontengruppe Dimensionswerte verwendet. Sie können dies tun, indem Sie mehrere Konten markieren und dann die Standarddimensionen und Dimensionswerte für alle in der Kontenliste markierten Konten angeben. Wenn Sie Standarddimensionen für die markierten Konten angeben, schlägt die Anwendung diese Dimensionen und Dimensionswerte immer vor, wenn eines dieser Konten angesprochen wird, z. B. in einer Erf.-Journalzeile. Dies vereinfacht das Buchen für den Anwender, da die Anwendung die Dimensionsfelder automatisch ausfüllt. Die Dimensionswerte, die die Anwendung vorschlägt, können geändert werden, z. B. in einer Erf.-Journalzeile.

Das Fenster Standarddimensionen - Mehrfach enthält die folgenden Felder:

Feld Description
Dimensionscode Zeigt alle Dimensionen an, die als Vorgabedimensionen für ein oder mehrere der markierten Konten bestimmt wurden. Indem Sie das Feld aktivieren, können Sie eine Liste aller verfügbaren Dimensionen anzeigen. Wenn Sie eine Dimension wählen und OK klicken, wird die gewählte Dimension als Standarddimension für alle markierten Konten bestimmt.
Dimensionswertcode Zeigt entweder einen einzelnen Dimensionswert oder den Ausdruck (Konflikt) an. Wenn ein Dimensionswert in dem Feld angezeigt wird, dann haben alle markierten Konten denselben Standarddimensionswert für eine Dimension. Wenn der Ausdruck (Konflikt) in dem Feld angezeigt wird, dann haben nicht alle markierten Konten denselben Standarddimensionswert für eine Dimension. Durch Aktivieren dieses Felds können Sie eine Liste aller verfügbaren Dimensionswerte für eine Dimension einsehen. Wenn Sie einen Dimensionswert wählen und OK klicken, wird der gewählte Dimensionswert als Standarddimensionswert für alle markierten Konten bestimmt.
Dimensionswertbuchung Zeigt entweder eine einzelne Dimensionswertbuchung oder den Ausdruck (Konflikt) an. Wenn eine Dimensionswertbuchungsregel in dem Feld angezeigt wird, dann haben alle markierten Konten dieselbe Dimensionswertbuchungsregel für eine Dimensionswertbuchung. Wenn der Ausdruck (Konflikt) in dem Feld angezeigt wird, dann haben nicht alle markierten Konten dieselbe Dimensionswertbuchungsregel für eine Dimensionswertbuchung. Durch Aktivieren des Felds Dimensionswertbuchung können Sie eine Liste der Dimensionswertbuchungsregeln einsehen. Wenn Sie eine Dimensionswertbuchungsregel auswählen und auf die AssistButton klicken, wird die gewählte Dimensionswertbuchungsregel für alle markierten Konten angewendet.

Beispiel einer Dimensionseinrichtung

Nehmen wir an, dass Ihr Unternehmen Transaktionen auf Grundlage der Organisationsstruktur und der geografische Lagen verfolgen möchte. Sie können zwei Dimensionen im Fenster Dimensionen einrichten.

  • BEREICH
  • ABTEILUNG
Code Name Code Caption Filter Caption
BEREICH Ursprungs- / Bestimmungsregion Gebietscode Filter "Bereich"
ABTEILUNG Abteilung Abteilungscode Kostenstellenfilter

Für BEREICH fügen Sie die folgenden Dimensionswerte hinzu:

Code Name Dimensionswertart
10 Amerika Von-Summe
2.0 Nordamerika Standard
30 Pazifik Standard
40 Südamerika Standard
50 Amerika, gesamt Bis-Summe
60 Europa Von-Summe
70 EU Standard
80 Nicht-EU Standard
90 Europa, gesamt Bis-Summe

Um die beiden hauptgeografischen Gebiete Amerika und Europa, fügen Sie bei Bedarf Unterkategorien für Bereiche hinzu, indem Sie die Dimensionswerte einrücken. Dadurch können Sie über Verkäufe oder Ausgaben in den Regionen berichten und Summen für die grösseren geographischen Gebiete erhalten. Sie können auch wählen, dass Länder oder Regionen als Ihre Dimensionswerte oder Kantonen bzw. Städten gewählt werden, abhängig von Ihrem Geschäft.

Hinweis

Um eine Hierarchie einzurichten, muss der Code in alphabetischer Reihenfolge sein. Dies umfasst die Codes der standardmässigen Dimensionswerte in Finance and Operations, Business edition

Für ABTEILUNG fügen Sie die folgenden Dimensionswerte hinzu:

Code Name Dimensionswertart
ADMIN Verwaltung Standard
PROD Produktion Standard
VERKAUF Verkauf Standard

Mit dieser Einrichtung fügen Sie dann Ihre zwei Dimensionen als zwei globalen Dimensionen im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung hinzu. Das bedeutet, dass globale Dimensionen als Filter für Fibuposten in allen Berichten, Kontenschema und Stapelverarbeitungen benutzt werden können. Beide globalen Dimensionen stehen auch als Shortcutdimensionen in Erf.-Journalzeilen und Belegköpfen zur Verfügung.

Dimensionen verwenden

In einem Beleg, z. B. einem Verkaufsauftrag, können Sie Dimensionsinformationen sowohl für eine einzelne Belegzeile als auch für den Beleg selbst hinzufügen. Sie können beispielsweise im Fenster Verkaufsauftrag Dimensionswerte für die ersten beiden Shortcutdimensionen direkt in den Beleg eingeben und weitere Dimensionsinformationen hinzufügen, wenn Sie auf die Schaltfläche Dimensionen klicken.

Wenn Sie stattdessen in einem Erf.-Journal arbeiten, können Sie auf dieselbe Art und Weise Dimensionsinformationen hinzufügen, wenn Sie Shortcutdimensionen direkt als Felder in Erf.-Journalzeilen eingerichtet haben.

Sie können Standarddimensionen für Konten oder Kontenarten festlegen, sodass Dimensionen und Dimensionswerte automatisch ausgefüllt werden.

Globale Dimensionen in Postenfenstern anzeigen:

Beachten Sie, dass globale Dimensionen immer vom Unternehmen - definiert und benannt werden. Um die globalen Dimensionen für das Unternehmen anzuzeigen, öffnen Sie das Fenster Fibuposten Einrichtung.

In einem Postenfenster können Sie sehen, ob für Posten globale Dimensionen vorhanden sind. Die beiden globalen Dimensionen unterscheiden sich von den anderen Dimensionen dadurch, dass Sie diese beiden Dimensionen überall in Finance and Operations, Business edition als Filter verwenden können.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Kontenplan ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie im Fenster Kontenplan die Ressourcenposten-Aktion aus.
  3. Setzen Sie einen oder mehrere Filter, um lediglich die relevanten Posten anzuzeigen.
  4. Um alle Dimensionen eines Postens anzuzeigen, wählen Sie den Posten aus, und klicken Sie auf Dimensionen.

Hinweis

Das Fenster Postendimensionen zeigt die Dimensionen für jeweils einen Posten. Wenn Sie sich durch die Posten bewegen, verändert sich der Inhalt des Fensters Postendimensionen dementsprechend.

Siehe auch

Business Intelligence
Finanzen
Analysieren von Daten nach Dimensionen
Arbeiten mit Finance and Operations, Business edition