Arbeiten mit Dimensionen

Um Analyse in Belegen wie Verkaufsaufträgen einfacher durchzuführen, können Sie Dimensionen verwenden. Dimensionen sind Attribute und Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie sie verfolgen und analysieren können. So können Sie beispielsweise Dimensionen einrichten, mit denen angegeben wird, aus welchem Projekt oder aus welcher Abteilung ein Posten stammt.

Dies ermöglicht die Verwendung von Dimensionen anstelle der Einrichtung separater Fibukonten für einzelne Abteilungen und Projekte. Kennzeichnet eine umfangreiche Verkaufschance zur Analyse, ohne dazu einen komplizierten Kontenplan zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Business Intelligence.

Oder Sie richten beispielsweise eine Dimension mit dem Namen Abteilung ein und verwenden diese Dimension und einen Dimensionswert, wenn Sie Verkaufsbelege buchen. Dadurch können Sie auch intelligente Geschäfts-Tools verwenden, um zu sehen, welche Abteilung die Artikel verkauft hat. Je mehr Dimensionen Sie einrichten und verwenden, auf desto detaillierteren Berichten können Sie Ihre Geschäftsentscheidungen basieren. Zum Beispiel kann ein einzelner Verkaufsposten mehrere Dimensionsinformationen enthalten, wie:

  • Das Konto, auf das der Artikelverkauf gebucht wurde
  • Wo der Artikel verkauft wurde
  • Wer ihn verkauft hat
  • Die Art des Debitors, die ihn kaufte

Hinweis

Diese Funktionen erfordert, dass die Benutzeroberfläche in Suite festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihrer FinanzenExperience.

Nach Dimensionen analysieren

Die Funktionalität Dimensionen wird eine wichtige Rolle in der Business Intelligence spielen, wie auch beim Definieren von Analyseansichten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Daten nach Dimensionen analysieren.

Tipp

Als schnelle Möglichkeit, Transaktionsdaten nach Dimensionen zu analysieren, können Sie Summen im Kostenplan und Posten in allen Posten-Fenstern nach Dimensionen filtern. Suchen Sie nach der Aktion Dimensionsfilter festlegen.

Dimensionssätze

Ein Dimensionssatz ist eine eindeutige Kombination von Dimensionswerten. Er wird als Dimensionssatzposten in die Datenbank gespeichert. Jeder Dimensionssatzposten stellt einen einzelnen Dimensionswert dar. Der Dimensionssatz wird durch eine allgemeine Dimensionssatz-ID identifiziert, die jedem Dimensionssatzposten zugewiesen wird, der zum Dimensionssatz gehört.

Wenn Sie eine neue Erf.-Journalzeile, einen Belegkopf oder eine Belegzeile erstellen, können Sie eine Kombination von Dimensionswerten angeben. Anstatt jeden Dimensionswert explizit in der Datenbank zu speichern, wird eine Dimensionssatz-ID der Erfassungsjournalzeile, dem Belegkopf oder der Belegzeile zugewiesen, um den Dimensionssatz anzugeben.

Einrichtung von Dimensionen

Sie können die Dimensionen und die Dimensionswerte, die Sie verwenden möchten, definieren, um Buch.-Blätter und Belege zu kategorisieren, wie Verkaufsaufträge und Bestellungen einrichten. Sie errichten Dimensionen im Fenster Dimensionen, wo Sie eine Zeile für jede Dimension erstellen, wie Projekt,Abteilung, Bereich und Verkaufsperson.

Sie erstellen auch Einrichtungswerte für Dimensionen. Beispielsweise könnten Werte Abteilungen Ihres Unternehmens darstellen. Dimensionswerte können in einer hierarchischen Struktur eingerichtet werden, die der Struktur des Kontenplans gleicht, sodass die Daten in unterschiedlichen Granularitätsstufen aufgeschlüsselt und Untergruppen von Dimensionswerten summiert werden können. Sie können beliebig viele Dimensionen und Dimensionswerte in Ihrem Mandanten definieren und Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Dimensionswerten für jede Dimension festlegen.

Sie können mehrere globale und Shortcutdimensionen einrichten:

  • Globale Dimensionen werden als Filter (beispielsweise in Berichten und Stapelverarbeitungen verwendet. Sie können nur zwei globale Dimensionen verwenden, also wählen Sie Dimensionen, die Sie häufig verwenden.
  • Shortcutdimensionen sind verfügbar als Felder in Buch.-Blattzeilen und Belegzeilen. Sie können bis zu sechs davon erstellen.

Standarddimensionen für Debitoren, Kreditoren und andere Konten einrichten

Sie können eine Standarddimension für ein bestimmtes Konto einrichten. Die Dimension wird in das Erf.-Journal oder den Beleg kopiert, wenn Sie die Kontonummer auf der Zeile eingeben, aber Sie können den Code in der Zeile ändern oder löschen, falls erforderlich. Sie können eine Dimension auch erstellen, die für das Buchen eines Postens mit einem speziellen Konto benötigt wird.

Übersetzen Sie die Namen von Dimensionen

Wenn Sie eine Dimension und insbesondere eine Shortcutdimension erstellen, was Sie tatsächlich erstellen, ist ein benutzerdefiniertes Feld oder eine Spaltenüberschrift. Wenn Ihr Geschäft international ist, können Sie Übersetzungen für den Namen der Dimension zur Verfügung stellen. Belege, die Dimensionen enthalten, verwenden den übersetzten Namen, soweit zutreffend.

Beispiel einer Dimensionseinrichtung

Nehmen wir an, dass Ihr Unternehmen Transaktionen auf Grundlage der Organisationsstruktur und der geografische Lagen verfolgen möchte. Sie können zwei Dimensionen im Fenster Dimensionen einrichten.

  • BEREICH
  • ABTEILUNG
Code Name Code Caption Filter Caption
BEREICH Ursprungs- / Bestimmungsregion Gebietscode Filter "Bereich"
ABTEILUNG Abteilung Abteilungscode Kostenstellenfilter

Für BEREICH fügen Sie die folgenden Dimensionswerte hinzu:

Code Name Dimensionswertart
10 Amerika Von-Summe
2.0 Nordamerika Standard
30 Pazifik Standard
40 Südamerika Standard
50 Amerika, gesamt Bis-Summe
60 Europa Von-Summe
70 EU Standard
80 Nicht-EU Standard
90 Europa, gesamt Bis-Summe

Um die beiden hauptgeografischen Gebiete Amerika und Europa, fügen Sie bei Bedarf Unterkategorien für Bereiche hinzu, indem Sie die Dimensionswerte einrücken. Dadurch können Sie über Verkäufe oder Ausgaben in den Regionen berichten und Summen für die größeren geographischen Gebiete erhalten. Sie können auch wählen, dass Länder oder Regionen als Ihre Dimensionswerte oder Kantonen bzw. Städten gewählt werden, abhängig von Ihrem Geschäft.

Hinweis

Um eine Hierarchie einzurichten, muss der Code in alphabetischer Reihenfolge sein. Dies umfasst die Codes der standardmäßigen Dimensionswerte in Finanzen

Für ABTEILUNG fügen Sie die folgenden Dimensionswerte hinzu:

Code Name Dimensionswertart
ADMIN Verwaltung Standard
PROD Produktion Standard
VERKAUF Verkauf Standard

Mit dieser Einrichtung fügen Sie dann Ihre zwei Dimensionen als zwei globalen Dimensionen im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung hinzu. Das bedeutet, dass globale Dimensionen als Filter für Fibuposten in allen Berichten, Kontenschema und Stapelverarbeitungen benutzt werden können. Beide globalen Dimensionen stehen auch als Shortcutdimensionen in Erf.-Journalzeilen und Belegköpfen zur Verfügung.

Dimensionen verwenden

In einem Beleg, z. B. einem Verkaufsauftrag, können Sie Dimensionsinformationen sowohl für eine einzelne Belegzeile als auch für den Beleg selbst hinzufügen. Sie können beispielsweise im Fenster Verkaufsauftrag Dimensionswerte für die ersten beiden Shortcutdimensionen direkt in den Beleg eingeben und weitere Dimensionsinformationen hinzufügen, wenn Sie auf die Schaltfläche Dimensionen klicken.

Wenn Sie stattdessen in einem Erf.-Journal arbeiten, können Sie auf dieselbe Art und Weise Dimensionsinformationen hinzufügen, wenn Sie Shortcutdimensionen direkt als Felder in Erf.-Journalzeilen eingerichtet haben.

Sie können Standarddimensionen für Konten oder Kontenarten festlegen, sodass Dimensionen und Dimensionswerte automatisch ausgefüllt werden.

Siehe auch

Business Intelligence
Finanzen
Vorgehensweise: Analysieren von Daten nach Dimensionen
Arbeiten mit Finanzen