Externen Buchhalter einladen zu Ihrem Finanzen

Wenn Sie eines externen Buchhalter verwenden, um Ihre Buch und Berichte zu verwalten, können Sie sie für Ihr Finanzen einladen, damit sie mit Ihnen an Ihren steuerlichen Daten arbeiten.

Sobald Ihr Buchhalter zu den verwendeten Finanzen Zugriff hat, können sie das Rollencenter Buchhalter verwenden, das Zugriff auf den relevantsten Fenstern für ihre Arbeit gibt.

Hinweis

Diese Funktionen erfordert, dass die Benutzeroberfläche in Suite festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihrer Financials Experience.

Ihren Buchhalter einladen zu Ihrem Finanzen

In der neuesten Version von Finanzen machen wir es Ihnen ganz einfach, Ihren externen Buchhalter einzuladen. Öffnen Sie einfach das Fenster Benutzer und wählen Sie im Band die Aktion Externen Buchhalter einladen. Es wird eine E-Mail für Sie vorbereitet. Sie tragen einfach nur die E-Mail-Adresse Ihres Buchhalters ein und senden die Einladung ab.

Ihren Buchhalter einladen

Tipp

Dies setzt voraus, dass Sie SMPT-E-Mail eingerichtet haben. Dies können Sie selbst machen, oder Ihren Finanzen-Partner darum bitten. Zudem müssen als Finanzen Benutzeradministrator, nicht als der Geschäftsinhaber oder andere Benutzer angemeldet sind.

Lizenzen trennen

Hinter den Kulissen wird der Buchhalter Ihrem Active Directory-Mandanten hinzugefügt. Ihr Administrator kann überprüfen, ob der Buchhalter die Einladung akzeptiert und der richtigen Lizenz hinzugefügt wird. Die Schritte dazu hängen von der Art des Kontos ab, das Sie verwendet haben, als Sie sich bei Finanzen anmeldeten. Dieses Thema basiert auf Grundlage von Dimensionswertcodes von einem Office 365-Konto, welches Microsoft Azure Active Directory verwendet.

Wenn Sie Ihr Abonnement von Finanzen nicht mehr aktiviert haben die Evaluationsunternehmung nicht mehr verwenden, haben Sie einen Azure Active Directory Tenant. Der Administrator oder Finanzen Partner verwaltet diesen Tenant in Azure Portal. Dieses ist, woher neue Benutzer hinzugefügt werden und Lizenzen angewendet und entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Azure-Portalübersicht.

Einer der Lizenztypen für Finanzen ist Externer Buchhalter. Dieser Lizenztyp ist für Benutzer wie externe Buchhalter gedacht. Das bedeutet, dass Sie einen zusätzlichen Arbeitsplatz in den aktuellen Active Directory nicht kaufen oder eine der vorhandenen Benutzerkonten auf Finanzen Ihrem externen Buchhalter verwenden müssen. Wenn beispielsweise Ihr aktuelles Office 365 Abonnement 10 Benutzer umfasst für Finanzen und Sie 10 Volle Benutzer-Lizenzen verwenden, kann der Administrator den externen Buchhalter als Gastbenutzer in Azure hinzufügen und diesem Benutzer die Externer Buchhalter-Lizenz ohen zusätzliche Kosten zuweisen. Sie können jedoch einen Benutzer mit der Externer Buchhalter-Lizenz haben. Wenn Sie mehrere Benutzer hinzufügen möchten, müssen Sie das Office 365 Abonnement entsprechend aktualisieren.

Siehe auch

Finanzen
Vorgehensweise: Richten Sie E-Mail Nachricht manuell oder mit der unterstützten Einrichtung ein
Buchhalter Experiences in Dynamics 365 for Financials
Financials for Accounts in Microsoft.com