Aktivieren Sie Ihre Geschäftsdaten für Power BI

Einblicke in Ihre Finanzen-Daten zu erhalten ist mit Power BI und dem Finanzen Financials-Inhaltspaket sehr einfach.. Power BI ruft die Daten ab und dann erstellt ein Standarddashboard und Berichte auf Grundlage der Daten.

Das Inhaltspaket ist vorkonfiguriert, um mit Umsatzdaten und Finanzdaten aus dem Demounternehmen zu arbeiten, das Sie erhalten, wenn Sie sich bei Dynamics 365 for Financials anmelden.

  • Wählen Sie eine Darstellung im Dashboard, um einen von sieben Berichten anzuzeigen.
  • Filtern Sie den Bericht oder fügen Sie Felder hinzu, die Sie überwachen möchten.
  • Heften Sie diese benutzerdefinierte Ansicht an das Dashboard an, um sie weiter zu verfolgen.
    Das Dashboard und die zu Grunde liegenden Berichte aktualisieren sich täglich. Sie können den Aktualisierungszeitplan steuern und die Häufigkeit im Dataset ändern.
Hinweis

Sie können eigene Berichte und Dashboards in Power BI auf Grundlage Ihrer Daten in Finanzen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindung von Geschäftsdaten an Power BI.

Auf Finanzen in Power BI zugreifen

Um Ihre Finanzen-Daten in Power BI anzuzeigen, müssen Sie Folgendes haben:

  • Zugriff auf Finanzen Weitere Informationen finden Sie unter Financials.
  • Zugriff auf Power BI Weitere Informationen finden Sie unter Power BI.

Auf der Power BI-Website finden Sie zusätzliche Informationen zum Verbinden mit den Services mit Inhaltspaketen für Power BI.

Um auf die Daten Finanzen in Power BI auf der Verbindungsseite zuzugreifen, müssen Sie die folgenden Informationen angeben:

Feld Description
OData-Feed-URL Die OData-URL, damit Power BI auf die Daten von Ihrem Mandanten zugreifen kann z.B. https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('My%2Business').
Authentifizierungsmethode Wählen Sie Standard aus.
Benutzername Ihr Name, wie er in Ihrem Konto in Finanzen angezeigt wird wie John Smith..
Kennwort Dies ist der Webdienst-Zugriffsschlüssel für Ihr Benutzerkonto in Finanzen

Das bedeutet, dass Sie drei Informationen aus Financials benötigen: die OData-URL und den Webdienst-Zugriffsschlüssel für Ihr Benutzerkonto.

Abrufen der URL

Wenn Sie Finanzen zu Power BI hinzufügen, müssen Sie eine URL angeben, über die Power BI Daten von Ihrem Mandanten abrufen kann. Auf der Verbindungsseite wird die URL als OData-Feed URL bezeichnet und muss folgendes Format aufweisen:

     https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US')  

In diesem Beispiel ist mybusiness der Name des Finanz-Dienstes und CRONUS US ist der Name des Demounternehmens, wobei %20 das Leerzeichen im Namen darstellt.
Um die URL in Finanzen abzurufen, suchen Sie das Fenster Webdienste und öffnen es. Dieses Fenster führt die Webdienste auf, die aktuell verfügbar sind, und Sie können den Link aus dem OData URL-Feld für einen der OData-Webdienste kopieren.

Ermitteln des Benutzernamens und der Webdiensttastenkombination

Um Daten aus Finanzen in Power BI zu nutzen, müssen Sie im Fenster Mit Financials verbinden einen Benutzernamen und ein Kennwort angeben. Der Benutzername ist Ihr Name wie er für Ihr Konto in Finanzen angezeigt wird, sodass Power BI sich bei Finanzen anmelden kann. Das Kennwort ist der Webdienst-Zugriffsschlüssel, den Sie in Finanzen für Ihr Benutzerkonto angelegt haben.

Um diese Informationen in Finanzenzu finden, suchen Sie nach dem Fenster Benutzer und öffnen Sie die Karte für Ihr Benutzerkonto. Im Feld Inforegister Allgemein kopieren Sie den Inhalt des Feldes Benutzername und im Inforegister Webdienstzugriff kopieren Sie den Inhalt des Felds Webdienst-Zugriffsschlüssel. Wenn das Feld Webdienstzugriffsschlüsselleer ist, wählen Sie im Menüband Webdienst-Zugriffsschlüssel ändern, wählen Sie Schlüssel läuft nie ab und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche OK. Anschließend können Sie den Schlüssel kopieren.

Abrufen von Daten aus Finanzen

Das Finanzen-Dashboard zeigt die Berichte an, die Sie normalerweise verwenden, um Ihr Geschäft zu verfolgen. Die Daten werden von Ihrem Finanzen-Mandanten über Webdienste zum Lesen von Livedaten abgerufen. In Finanzen listet das Webdienste-Fenster die Webdienste auf, die für Sie eingerichtet wurden, einschließlich der folgenden, die vom Inhaltspaket in Power BI genutzt werden:

  • ItemSalesAndProfit
  • ItemSalesByCustomer
  • powerbifinance
  • SalesDashboard
  • SalesOpportunities
  • SalesOrdersBySalesPerson
  • TopCustomerOverview
Hinweis

Wenn Sie den Namen dieser Webdienste ändern, werden die Daten nicht in Power BI angezeigt.
Wenn Sie weitere Daten in Power BI verwenden möchten, müssen Sie die Tabellen in Finanzen suchen, sie als Webdienste verfügbar machen und diese dann dem Inhaltspaket hinzufügen. Dies ist ein erweitertes Szenario. Wir empfehlen, dass Sie mit den Daten beginnen, die bereits in Power BI verfügbar sind.

Problembehebung

Das Power BI-Dashboard beruht auf den veröffentlichten Webdiensten, die oben erwähnten werden. Es enthält Daten vom Demomandanten oder von Ihrem eigenen Unternehmen wenn Sie Daten aus der aktuellen Finanzlösung importieren. Wenn etwas schief geht, stellt dieser Abschnitt eine Problemumgehung für die häufigsten Probleme bereit.

Parameterprüfung fehlgeschlagen. Prüfen Sie, ob alle Parameter gültig sind
Wenn Sie diesen Fehler erhalten nachdem Sie die Finanzen-URL eingegeben, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

"Anmeldung fehlgeschlagen"
Wenn Sie einen Anmeldung fehlgeschlagen-Fehler erhalten, wenn Sie mit Ihren Finanzen-Anmeldedaten am Dashboard angemeldet sind, kann dies durch eines der folgenden Probleme verursacht werden:

  • Das Konto, das Sie verwenden, hat keine Berechtigungen, um die Finanzen-Daten aus Ihrem Konto zu lesen.

    Prüfen Sie Ihr Benutzerkonto in Finanzen und vergewissern Sie sich, ob Sie den richtigen Webdienst-Zugriffsschlüssel und das passende Kennwort verwendet haben, und Versuchen Sie es dann erneut.

  • Die Finanzen-Instanz mit der Sie eine Verbindung herstellen wollen hat kein gültiges SSL-Zertifikat. In diesem Fall wir eine detailliertere Fehlermeldung angezeigt ("Vertrauenswürdiges SSL-Beziehung kann nicht erstellt werden").

    Hinweis

    Selbstsignierte Zertifikate werden nicht unterstützt.

"Oops"
Wenn Sie ein Oops "-Fehlerdialogfeld" erhalten, nachdem Sie das Authentifizierungsdialogfeld abgeschlossen haben, wird dieses am häufigsten durch ein Problem mit der Verbindung zu den Daten für das Inhaltspaket verursacht.

Siehe auch

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