Aktivitäten mit Kontakten automatisch aufzeichnen

Sie können Anwendung für die Automatische Aufzeichnung von Aktivitäten für Verkaufs-, Einkaufs- und Servicebelege, Deckblätter, E-Mails und Telefonanrufe konfigurieren:

  • Drucken von Verkaufs- und Einkaufsofferten, Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften, Deckblätter.
  • Erstellen von Verkaufsserviceaufträgen
  • Buchen Sie Verkaufsserviceaufträge.
  • Senden Sie E-Mails an Ihre Kontakte.
  • Rufen Sie Ihre Kontakte an, wenn Sie ein TAPI-fähiges Telefon und die entsprechende Installation haben.

Um die automatische Aufzeichnung dieser Aktivitäten einzurichten, geben Sie Aktivitätenvorlagen für diese Belege und Aktionen Aktivitätenvorlagen an, indem Sie das Fenster Aktivitätenvorlage eingerichtet verwenden.
Um das Fenster Interaktionsvorlage einrichten zu öffnen wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenaus und geben Interaktionsvorlage einrichten ein und wählen den entsprechenden Link aus.

Siehe auch

Aufzeichnen von Aktivitäten mit Kontakten
Arbeiten mit Dynamics 365