Erstellen und Verwalten von Kontakten

Innerhalb des Unternehmens unterhalten unterschiedliche Gruppen geschäftliche Beziehungen mit verschiedenen Unternehmen. So kann sich beispielsweise ein Verkäufer regelmässig mit Interessenten treffen und am Ende der Woche die Ergebnisse dieser Besuche erfassen.

Es empfiehlt sich, alle externen Entitäten, mit denen Sie geschäftlich zu tun haben (wie Debitoren, Interessenten, Kreditoren, Anwälte oder Berater), als Kontakte zu erfassen. Durch die Erfassung dieser Daten an einem zentralen Ort wird sichergestellt, dass die Informationen von jeder Gruppe innerhalb des Unternehmens angezeigt und effizient genutzt werden können. Die Kommunikation mit Kontakten verbessert sich deutlich, wenn sämtliche Informationen zeitnah zur Verfügung stehen. So kann es für einen Marketingmitarbeiter beispielsweise von Interesse sein, welche anderen Produkte von einem bestimmten Debitor erworben wurden, bevor der Mitarbeiter versucht, den Debitor für ein anderes Produkt zu interessieren.

Die Erfassung der Informationen kann entweder auf der Grundlage eines Unternehmens oder auf der Grundlage einer Person in diesem Unternehmen erfolgen. Für Personen, die nicht für ein bestimmtes Unternehmen arbeiten oder freiberuflich tätig sind, können Sie zudem unabhängige Kontaktpersonen erstellen.

In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert. Diese Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie normalerweise ausgeführt werden.

Aktion Informationen
Richten Sie die Kontaktverwaltung vor dem Hinzufügen von Kontakten ein. Vorbereiten, Kontakte einzurichten
Erstellen einer Kontaktkarte für jedes neue Unternehmen, mit dem Sie in Kontakt treten – beispielsweise für einen Debitor oder Kreditor Kontaktunternehmenerstellen
Erstellen einer Kontaktkarte für jede Kontaktperson, die für ein Unternehmen arbeitet, mit dem Sie in Kontakt stehen Kontaktpersonen erstellen

Siehe auch

Verkaufschancen verwalten
Marketing & Vertrieb einrichten
Arbeiten mit Financials