Kontaktunternehmenerstellen

Ihr Unternehmen trifft regelmässig mit anderen interessierten Unternehmen zusammen. Aus diesen Zusammentreffen ergeben sich in der Regel neue Geschäftsbeziehungen. Wird ein neuer Kontakt geknüpft, muss diese Information erfasst werden, um eine weitere Kommunikation zu ermöglichen.

Für eine effiziente Kommunikation empfiehlt es sich, einem bestimmten Unternehmen möglichst viele Daten zuzuordnen. So wird beispielsweise durch Zuordnen der jeweiligen Branche sichergestellt, dass bestimmte Unternehmen in für sie relevante Kommunikation einbezogen werden.

Darüber hinaus können Sie definieren, welche Geschäftsbeziehung mit einem Kontakt besteht. So kann es sich bei einem Kontakt beispielsweise um einen Interessenten, um eine Bank oder um einen Vertragsnehmer handeln.

In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert.

Aktion Informationen
Richten Sie einen Kontakt für ein neues Unternehmen ein, entweder von Grund auf oder über einen Debitor, Kreditor oder Bankkonto. Gewusst wie: Erstellen von neuen Kontaktunternehmen
Synchronisieren von Informationen in den Kontakten mit allgemeinen Informationen in den Debitoren, in Kreditoren und in Bankkonten. Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
Beschreiben der Geschäftsbeziehung eines Unternehmenskontakts Einrichten von Geschäftsbeziehungen für Kontaktunternehmen
Platzieren eines Kontaktunternehmens in einer geeigneten Branche (beispielsweise Einzelhandel) Vorgehensweise: Einrichten von Branchen für Kontaktunternehmen
Einrichten von Verteilern zum Identifizieren von Kontaktgruppen, denen die gleichen Informationen zugehen sollen Vorgehensweise: Einrichten von Versandgruppen für Kontaktunternehmen
Einrichten einer alternativen Adresse für einen Kontakt Gewusst wie: Zuordnen von alternativen Adressen zu einem Kontakt
Zuordnen von Internetfavoriten (Suchmaschinen und Websites) zu Kontakten, um anzugeben, wo im Internet nach Informationen zu den Kontakten gesucht werden soll Vorgehensweise: Internetquellen für Kontakte einrichten

Siehe auch

Kontaktpersonenerstellen
Arbeiten mit Dynamics 365