Kontaktpersonen erstellen

Ein Kontakt wird durch Einrichten einer Kontaktkarte für die Person erstellt. Sie können Kontaktpersonen auf der Grundlage vorhandener Kontaktunternehmen oder auch unabhängige Kontaktpersonen erstellen.

Beispiel: Nach einem Treffen mit einem interessierten Unternehmen treffen Sie sich mit dem Einkäufer. Sie haben nun die Möglichkeit zum Erstellen einer Kontaktkarte für diese Person, um eine besser zugeschnittene Kommunikation zu ermöglichen.

Nehmen wir weiter an, Sie müssen einige Produktprospekte übersetzen lassen und entscheiden sich für einen freiberuflich tätigen Übersetzer. Ein solcher Kontakt sollte als unabhängige Kontaktperson erfasst werden.

Durch Erfassen möglichst umfangreicher Informationen zu einer Kontaktperson wird sichergestellt, dass allen Gruppen innerhalb des Unternehmens die jeweils relevanten Informationen zur Verfügung stehen.

In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert.

An Informationen
Bereitstellen von Informationen zu einer Kontaktperson Gewusst wie: Anlegen neuer Kontaktpersonen
Einrichten einer alternativen Adresse für einen Kontakt Gewusst wie: Zuordnen von alternativen Adressen
Beschreiben der Geschäftsbeziehung eines Unternehmenskontakts Vorgehensweise: Einrichten von Verantwortlichkeiten für Kontakte
Beschreibt die Position Ihrer Kontakte. Vorgehensweise: Einrichten von Position für Kontaktpersonen
Zuordnen von Verteilern zu Kontakten Versandgruppen einem Kontakt zuweisen

Siehe auch

Kontaktunternehmenerstellen
Erstellen und Verwalten von Kontakten
Arbeiten mit Financials