Gewusst wie: Erstellen von neuen Kontaktunternehmen

Sie können für jedes neue Unternehmen, mit dem Sie Geschäfte machen, eine Kontaktkarte anlegen. Das können z. B. Debitoren, Kreditoren, Interessenten, Banken, Rechtsanwälte, Berater usw. sein.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Kontakt zu erstellen: von Grund auf neu oder aus einem bestehenden Debitor, Kreditor oder Bankkonto.

Bevor Sie einen Kontakt anlegen, sollten Sie die Einstellungen im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Relationship Management

Neues eines Unternehmenskontakte von Grund auf

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Sie Kontakte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.
  3. Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für den Kontakt ein.

    Wenn Sie im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. eine Nummernserie für Kontakte eingegeben haben, können Sie alternativ auch die EINGABETASTE drücken, um die nächste verfügbare Kontaktnummer auszuwählen.

  4. Legen Sie Art auf Unternehmen fest.
  5. Füllen Sie die weiteren Felder wie erforderlich aus.

Erstellen eines Unternehmenskontakts aus einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto

Wenn Sie bereits eine Anzahl von Debitoren, Kreditoren und Bankkonten eingerichtet haben, können Sie Kontakte auf der Basis von bestehenden Daten erstellen. Wenn Sie einen Kontakt auf diese Weise erstellen, werden die Kontaktinformationen mit dem Debitoren-, Kreditoren- oder den Bankkontoinformationen synchronisiert.

Hinweis

Bevor Sie auf diese Weise ein Kontaktunternehmen erstellen können, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten im Fenster Marketingeinrichtung angeben. Wenn Sie Kontakte aus Bankkonten erstellen, müssen Sie Nummernserie für Bankkonten im Finanzbuchhaltungseinrichtung-Fenster angeben.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Sie einen der folgenden Begriffe ein (abhängig davon, was wo sie die Kontakte erstellen möchten), und klicken Sie auf den zugehörigen Link.
    • Kontakte aus Debitoren erstellen
    • Kontakte aus Kreditoren erstellen
    • Kontakte aus Bankkonten erstellen
  2. Legen Sie im Abschnitt Debitor, Kreditor oder Bankkonto des Stapelverarbeitungsfenstert Filter fest, wenn Sie Kontakte aus bestimmten Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten erstellen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um mit dem Erstellen von Kontakten zu beginnen.

    Den neuen Kontakten werden die nächsten Kontaktnummern aus der Nummernserie zugewiesen. Den neu erstellten Kontakten wird automatisch die Geschäftsbeziehung für Kreditoren zugewiesen, die im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. festgelegt wurde.

Tipp

Sie können auch einen Debitor, Kreditor oder Bankkonto über einen Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Debitor, Kreditor oder Bankkonto über einen Kontakt erstellen.

Siehe auch

Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
Kontakten Geschäftsbeziehungen zuordnen
Kontakt eine Branche zuordnen
Zuordnen von Verteiler zu einem Kontakt
Gewusst wie: Anlegen neuer Kontaktpersonen
Arbeiten mit Dynamics 365