Gewusst wie: Anlegen neuer Kontaktpersonen

Sie können für jeden Kontakt eine Kontaktkarte erstellen, der für das Unternehmen arbeitet, mit dem Sie Geschäfte machen. Für jedes Kontaktunternehmen können Sie beliebig viele Kontaktpersonen eingeben. Ausserdem können Sie Kontaktkarten für die Personen erstellen, die Sie als unabhängig speichern möchten.

Tipp

Bevor Sie einen Kontakt anlegen, sollten Sie die Einstellungen unter Übernahme im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. überprüfen. Die Einrichtung der Übernahme ermöglicht das automatischer Kopieren von gleichen Informationen zu Kontaktunternehmen und Kontaktpersonen (z. B. Adressdaten) vom Kontaktunternehmen zur Kontaktperson beim Erstellen einer Kontaktperson für ein erfasstes Kontaktunternehmen.

So erstellen Sie eine Kontaktkarte für eine Person

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenaus und geben Sie Kontakte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.
  3. Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für den Kontakt ein.

    Wenn Sie im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. eine Nummernserie für Kontakte eingegeben haben, können Sie alternativ auch die EINGABETASTE drücken, um die nächste verfügbare Kontaktnummer auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Nummernkreisen.

  4. Wählen Sie im Feld Art die Option Person aus.
  5. Füllen Sie die anderen Felder der Kontaktkarte aus.

Hinweis

Die Inhalte der Felder, die Sie im Fenster Übernahme im Abschnitt Marketing & Vertrieb Einr. ausgewählt haben, werden für die Person aus dem Unternehmen übernommen.

Siehe auch

Marketing & Vertrieb einrichten
Versandgruppen einem Kontakt zuweisen
Vorgehensweise: Einrichten von Verantwortlichkeiten für Kontakte
Vorgehensweise: Einrichten von Position für Kontaktpersonen
Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
Arbeiten mit Financials