Vorgehensweise: So erstellen Sie einen Kontakt aus einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto

Sie können vorhandene Kontakte als Debitoren, Kreditoren oder als Bankkonten erfassen. Beim Erstellen eines Kreditors, Debitors oder Bankkontos aus einem Kontakt können Sie vorhandene Daten verwenden. Wenn Sie einen Debitor, Kreditor oder ein Bankkonto auf diese Weise erstellen, wird es mit dem Kontakt synchronisiert Die Synchronisierung macht Informationen, die zwischen Kontakten und Debitoren, Kreditoren oder Bankkonto gleich sind, identisch.

Hinweis: Bevor Sie auf diese Weise ein erfassen können, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten im Fenster Marketingeinrichtung angeben. Wenn Sie Kontakte als Bankkonten erfassen, müssen Sie Nummernserie für Bankkonten im Finanzbuchhaltungseinrichtung-Fenster angeben.

So erstellen Sie einen Kontakt als Debitor, Kreditor oder Bankkonto

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenaus und geben Sie Kontakte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie als Debitor, Kreditor oder Bankkonto erstellen möchten.
  3. Wählen Sie die Aktionen Erstellen als, und wählen Sie denn entweder Debitor, Kreditor oder Bank.
  4. Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung.

Die Kontaktinformationen werden von der Karte Kontakt auf die Karte Bankkonto, die Karte Debitor oder die Karte Kreditor übertragen. Sie können den einzelnen Karten spezifische Informationen, wie Fakturierungs- und Zahlungsdetails hinzufügen.

Siehe auch

Gewusst wie: Erstellen von neuen Kontaktunternehmen
Gewusst wie: Anlegen von Kontaktpersonen
Marketing & Vertrieb einrichten
Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
So gehts: Kontakte mit vorhandenen Debitoren, Kreditoren und Bankkonten verknüpfen
Kontakten Geschäftsbeziehungen zuordnen
Arbeiten mit Financials