Vorgehensweise: Erstellen von Verkaufschancen

Sie können Chancen für die Verkaufschancen erstellen, die Sie bei Ihren Kontakten haben. Alle Verkaufschancen müssen einem Verkäufer oder Einkäufer zugeordnet sein und einen Kontakt haben.

In dem Fenster Verkaufschancenliste können Sie Verkaufschancen erstellen. Üblicherweise erstellen Sie Verkaufschancen über bestimmte Kontakte oder Verkäufer.

Bevor Sie Verkaufschancen erstellen können, müssen Sie Verkaufsprozesse erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Verkaufschancen für Verkaufsprozesse und Prozess-Stufen.

So erstellen Sie ein Angebot für einen Verkäufer

  1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Verkäufer ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie den Verkäufer aus, für den eine Verkaufschance erstellt werden soll.
  3. Wählen Sie die Verkaufschancen-Aktion aus, und wählen Sie dann Liste.
  4. Wählen Sie Aktion Neu aus, und füllen Sie die relevanten Felder aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

So erstellen Sie ein Angebot für einen Kontakt

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenaus und geben Sie Kontakte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie den Kontakt aus, für den eine Verkaufschance erstellt werden soll.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie die Aktion Verkaufschance erstellen aus.
    • Wählen Sie die Verkaufschancen-Aktion aus, und wählen Sie dann Neu.
  4. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Siehe auch

Verkauf
Erstellen und Verwalten von Kontakten
Arbeiten mit Financials