Gewusst wie: Erstellen von Segmenten

Sie können Segmente zur Auswahl einer Gruppe von Kontakten erstellen, z. B. wenn Sie eine Aktivität mit mehreren Kontakten erstellen möchten (z. B. Direktmail).

So erstellen Sie ein Segment

  1. Auf der Startseite wählen Sie Aktive Segmente aus. Oder wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenund geben Segmente ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus.
  3. Geben Sie im Abschnitt Allgemein im Feld Nr. eine Nummer für das Segment ein.

    Wenn Sie im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. Nummernserien für Segmente eingerichtet haben, können Sie alternativ die nächste verfügbare Segmentnummer einfügen.

  4. Füllen Sie die anderen Felder im Kopf aus.

Jetzt können Sie Kontakte zum Segment hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Hinzufügen von Kontakten zu Segmenten.

Siehe auch

Verwalten von Segmenten
Verkaufschancen verwalten
Arbeiten mit Finanzen