Vorgehensweise: Einrichten von Branchen für Kontaktunternehmen

Branchen werden verwendet, um die Branche anzugeben, zu der Ihre Kontakte gehören z. B. die Einzelhandelsbranche und die Automobilbranche.

Die Nutzung von Branchen zu Kontakten ist ein zwei Schritte umfassender Prozess. Zuerst definieren Sie den Branchenscode. Sie müssen diesen Schritt nur einmal für jede Branche ausführen. Sobald Sie einen Branchencode haben, können Sie den Code zu den Kontaktunternehmen zuweisen.

Hinweis

Wenn Sie planen, Ihre Kontakte mit Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten in anderen Teilen der Anwendung zu synchronisieren, können Sie für sie eine Geschäftsbeziehung erstellen.

Branchengruppencode definieren

Der Branchencode definiert die Art oder die Kategorie der Gruppe, z. B. WERBUNG für Werbung oder PRESSE für TV und Radio. Sie können mehrere Branchencodes haben. Um die Branchen zu definieren, verwenden Sie das Branchen-Fenster.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Branchen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und geben Sie einen Code und eine Beschreibung ein. Der Code kann maximal 11 Zeichen, sowohl Ziffern als auch Buchstaben, umfassen.

Um einem Kontakt eine Branche zuzuordnen:

Sie können Branchen nicht zu Personen zuordnen – nur zu Unternehmen.

  1. Öffnen Sie den Kontakt.
  2. Wählen Sie die Aktion Unternehmen und dann die Branchen-Aktion aus. Das Fenster Kontakt Branchen wird geöffnet.
  3. Wählen Sie im Feld Branchencode die Branchen aus, die Sie zuordnen möchten.

Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Branchen einzurichten. Sie können in dem Fenster Kontaktliste ebenfalls Branchen zuordnen, indem Sie denselben Schritten folgen.

Die Anzahl der Branchen, die Sie dem Kontakt zugeordnet haben, wird im Feld Anzahl Branchen im Inforegister Segmentierung im Fenster Kontakt angezeigt.

Nachdem Sie Ihren Kontakten Branchen zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Hinzufügen von Kontakten zu Segmenten.

Siehe auch

Kontaktunternehmenerstellen
Arbeiten mit Dynamics 365