Verwalten Ihrer Debitoren-Verhältnisse mithilfe von Dynamics 365 for Sales in Dynamics 365 for Financials | Microsoft Docs

Wenn Sie 365 Dynamics for Sales für Debitorenverpflichtung verwenden, können Sie Finanzen für Prozesse und Finanzen verwenden und eine nahtlose Integration in bargeldlose Prozesse haben.

Wenn Ihre Anwendung für die Integration mit Dynamics 365 eingerichtet ist, haben Sie Zugriff auf Umsatzdaten von Finanzen und in einigen Fällen auf umgekehrte Art. Mit dieser Integration können Sie mit Datentypen, die von beiden Diensten verwendet werden, arbeiten und diese synchronisieren. Dazu zählen etwa Debitoren, Kontakte und Verkaufsinformationen. Außerdem können Sie die Daten an beiden Lagerorten auf dem aktuellen Stand halten.

Beispielsweise kann der Verkäufer in Dynamics 365 for Sales die Preislisten verwenden aus Finanzen wenn Sie einen Verkaufsauftrag erstellen. Wenn Artikel in der Verkaufsauftragszeile in Dynamics 365 for Sales hinzugefügt werden, sie sind auch in der Lage, den Lagerbestand (Verfügbarkeit) des Artikels anzuzeigen von Finanzen. Diese Daten dienen als Teil der unterstützten Einrichtung Dynamics 365 Verbindungseinrichtung.

Hinweis

Diese Funktionen erfordert, dass die Benutzeroberfläche in Suite festgelegt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihrer FinanzenExperience.

Einrichten der Verbindung

Von der Startseite können Sie auf die Dynamics 365-Verbindungseinrichtung unterstützte Einrichtung zugreifen, der Ihnen hilft, den Link einzurichten. Sobald Sie das getan wird, haben Sie eine nahtlose Kopplung der Dynamics 365 for Sales Datensätze mit Finanzen Datensätzen.

Hinweis

Das folgende berücksichtigt die unterstützte Einrichtung, aber Sie können dieselben Aufgaben im Fenster Dynamics 365 Verbindungseinrichtung manuell ausführen.

Im unterstützten Einrichtungshandbuch können Sie auswählen, welche Daten zwischen den beiden Services zu synchronisieren sind. Sie können auch festlegen, dass Sie die vorhandene Lösung in Microsoft Dynamics 365 for Sales importieren möchten. In diesem Fall müssen Anmeldeinformationen für ein Administratorkonto angeben.

Richten Sie das Benutzerkonto für das Importieren der Lösung ein

Um eine vorhandene Lösung in Dynamics 365 for Sales zu importieren, verwendet das Einrichtungshandbuch ein Verwaltungskonto. Dieses Konto muss ein gültiger Benutzer in Dynamics 365 for Sales mit den folgenden Sicherheitsrollen sein:

  • Systemadministrator
  • Lösungsanpasser

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer erstellen und Microsoft Dynamics 365 (online) Sicherheitsrollen zuweisen auf techNet und Vorgehensweise: Verwalten Sie Benutzer und Berechtigungen.

Dieses Konto wird nur bei der Einrichtung verwendet. Sobald die Lösung in Finanzen importiert wurde, wird das Konto nicht mehr erforderlich.

Den Benutzer für die Synchronisierung einrichten

Die Integration beruht auf einem freigegebenen Benutzerkonto. In Ihrem Office 365 Abonnement müssen Sie einen dedizierten Benutzer erstellen, der für die Synchronisierung zwischen den beiden Services verwendet wird. Dieses Konto muss bereits ein gültiger Benutzer in Dynamics 365 for Sales sein, aber Sie müssen keine Sicherheitsrollen zum Konto zuordnen, da die Einrichtungshilfe dies für Sie konfigurieren wird. Sie müssen dieses Benutzerkonto einmal oder mehrere Male bei der Einrichtung festlegen, abhängig davon, wie viele Synchronisierungen Sie aktivieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer erstellen und Microsoft Dynamics 365 (online) Sicherheitsrollen zuweisen auf techNet.

Wenn Sie die Artikelverfügbarkeit aktivieren, muss das Integrationsbenutzerkonto einen Webdienst-Zugangsschlüssel haben. Dies basiert auf zwei Schritten auf der Finanzen Seite für das Benutzerkonto, Sie müssen Sie die Schaltfläche Webdienstschlüssel ändern auswählen und bei der Dynamics 365-Verbindungseinrichtung müssen Sie den Benutzer als OData-Webdienstbenutzer angeben.

Wenn Sie Verkaufsauftragsintegration aktivieren, müssen Sie einen Benutzer festlegen, der diese Synchronisierung verarbeiten kann - der Integrationsbenutzer oder ein anderes Benutzerkonto.

Kopplungsdatensätze

Im unterstützten Einrichtungshandbuch können Sie auswählen, welche Daten zwischen den beiden Services zu synchronisieren sind. Später können Sie die Synchronisierung für bestimmte Arten von Daten einrichten. Dieses wird als Koppeln betrachtet und der entsprechende Abschnitt bietet Empfehlungen für das, was Sie berücksichtigen müssen.

Wenn Sie Konten in Dynamics 365 for Sales als Debitor in Finanzen anzeigen möchten, müssen Sie die beiden Arten von Datensätzen koppeln. Dies ist nicht sehr kompliziert - öffnen Sie das Fenster Debitorenliste in Finanzen, es gibt eine Aktion im Menüband, um diese Daten mit Dynamics 365 for Sales zu koppeln. Dann legen Sie fest, welche Finanzen Debitoren den Konten in Dynamics 365 for Sales entsprechen.

In bestimmten Bereichen beruht die Funktionalität auf Sie bestimmten Datensätze vor anderen Datensätzen, wie in der folgenden Liste angezeigt:

  • Kunden und Konten
    • Koppelt Verkäufer mit Dynamics 365 for Sales Benutzern zuerst
  • Artikel und Ressourcen
    • Koppelt Maßeinheiten mit Dynamics 365 for Sales Einheitengruppe zuerst
  • Artikel und Ressourcenpreise
    • Koppelt Kundenpreisgruppen mit Dynamics 365 for Sales Preisen zuerst

Hinweis

Hinweis: Wenn Sie Verkaufspreise in Fremdwährungen verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Währungen mit Dynamics 365 for Sales Transaktionswährungen koppeln.

Dynamics 365 for Sales Verkaufsaufträge hängen von zusätzlichen Informationen wie Debitoren, Maßeinheiten, Währungen, Debitorenpreisgruppen, Artikeln und/oder Ressourcen ab. Damit Verkaufsaufträge in Dynamics 365 for Sales nahtlos arbeiten, müssen Sie Debitoren, Maßeinheiten, Währungen, Debitorenpreisgruppen, Artikel und/oder Ressourcen zuerst koppeln.

Datensätze vollständig synchronisieren

Am Ende der unterstützen Einrichtung können Sie die Aktion Vollständige Synchronisierung ausführen auswählen, um die Synchronisierung aller Datensätze mit allen Finanzen Datensätzen mit allen verknüpften Einträgen in den verbundenen Dynamics 365 for Sales-Lösung zu starten. Im Fenster Überprüfung vollständige CRM-Synchronisierung wählen Sie die Aktion Starten aus. Die Synchronisierung beginnt dann, Aufgaben entsprechend der Abhängigkeiten auszuführen. Beispielsweise werden Währungsdatensätze vor Debitorendatensätze synchronisiert. Die vollständige Synchronisierung wird möglicherweise viel Zeit in Anspruch nehmen und läuft im Hintergrund, damit Sie in Finanzen weiter arbeiten können.

Um den Status aus einzelnen Projekte in einer vollständigen Synchronisierung sicherzustellen, blättern Sie im Projektwarteschlangenposten-Status nach unten zum Feld Um Int. Tabellen-Projekt-Status oder Von Int. Tabellen-Projekt-Status im Fenster CRM Full Synch. Prüfen.

Im Fenster Dynamics 365 Verbindungseinrichtung können Sie Details über sämtliche Synchronisierungen sehen. Von hier können Sie das Integrationstabellenzuordnungen Fenster auch öffnen, um Details über die Tabellen in den Finanzverhältnissen und der Dynamics 365 for Sales Lösung finden, die synchronisiert werden müssen.

Siehe auch

Marketing & Vertrieb
Arbeiten mit Finanzen
Anpassen derFinanzenErfahrung
Vorgehensweise: Verwalten Sie Benutzer und Berechtigungen
Holen Sie Ihre Organisation und Benutzer zu Dynamics 365 (Online) an Bord)

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