Verwalten von Aktivitäten für Segmente

Das Fenster Segment ist ein Arbeitsschein, in dem Sie folgende Aufgaben ausführen können:

  • Segmente erstellen
  • Speichern Sie die Segmentierungskriterien, die Sie bei der Auswahl von Kontakten verwendet haben.
  • Protokolliert das Segment und zeichnet Aktivitäten auf, die Sie mit Kontakten in dem Segment durchführen.

Segmentieren

Es gibt verschiedene Arten, Segmente zu erstellen:

  • Sie können Kontakte manuell in die Segmentszeilen eingeben.
  • Sie können Kontakte auswählen.
  • Sie können ein protokolliertes Segment wiederverwenden, um ein neues zu erstellen.
  • Sie können gespeicherte Segmentierungskriterien wiederverwenden.

Aktivitäten

In dem Fenster Segment können Sie Aktivitäten für mehrere Kontakte gleichzeitig erstellen. Sie können z. B. ein Segment mit einem Microsoft Word Dokument verbinden, sodass Sie einen Brief an alle Kontakte in dem Segment verschicken können.

Sie können Informationen über die Aktivität für das Segment im Segmentkopf festlegen. Sie können z. B. entscheiden, welche Aktivitätenvorlage Sie für alle Kontakte verwenden möchten, Sie eine Beschreibung oder eine Korrespondenzart festlegen usw. Sie können diese Informationen in der Segmentszeile für jeden einzelnen Kontakt verändern, z. B., indem Sie eine andere Beschreibung eingeben. Wenn Sie ein Segment mit einem Dokument in Microsoft Word verknüpfen, können Sie das Dokument für einen oder mehrere Kontakte des Segments personalisieren, indem Sie dem Dokument z. B. individuelle Kommentare hinzufügen.

Protokollieren

Wenn Sie in dem Fenster Segment Protokoll wählen, werden alle Aktivitäten im Fenster Aktivitätenprotokollposten gespeichert und das Segment wird protokolliert. Nachdem Sie das Segment protokolliert haben, finden Sie es nur in dem Fenster Protokollierte Segmente.

Im Fenster Protokollierte Segmente können Sie ein Anschluss-Segment mit den gleichen Kontakten wie das protokollierte Segment erstellen.

Siehe auch

Gewusst wie: Erstellen von Segmenten
Gewusst wie: Erstellen von Aktivitäten für SegmenteGe
Verwalten von Segmenten
Aufzeichnen von Aktivitäten mit KontaktenA
Verkaufschancen verwalten
Erstellen und Verwalten von Kontakten
Arbeiten mit Financials