Verwaltung von Aktivitäten mit Kontakten

In Dynamics 365 for Financials versteht man unter Aktivitäten alle Arten der Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kontakten. Kommunikationen können zum Beispiel über Briefe, Fax, E-Mail, Telefon, Besprechungen usw. sein.

Der Bereich "Marketing & Vertrieb" ermöglicht Ihnen, alle Aktivitäten, die Sie mit Ihren Kontakten durchführen, zu speichern, um die Verkaufs- und Marketingmaßnahmen überblicken zu können, die Sie gegenüber Ihren Kontakten unternommen haben, um zukünftige Geschäftsaktivitäten mit ihnen zu verbessern. Die Einrichtung der Anwendung zur Aufzeichnung von Aktivitäten besteht aus diesen Aufgaben:

  • Einrichten von Aktivitätenvorlagen
  • Erstellen von Aktivitäten zu Kontakten oder Segmenten
  • Anzeigen und Verwalten von aufgezeichneten Aktivitäten

Einrichten von Aktivitätenvorlagen

Bevor Sie Aktivitäten erstellen und speichern können, müssen Sie Aktivitätenvorlagen einrichten. Wenn Sie Aktivitäten erstellen, müssen Sie die Aktivitätenvorlagen angeben, auf denen diese basieren. Eine Aktivitätsvorlage ist eine Vorlage, die die grundlegenden Charakteristiken einer Aktivität bestimmt. Sie richten Aktivitätenvorlagen im Fenster Aktivitätenvorlagen ein.

Aktivitäten erstellen

Es gibt zwei verschiedene Arten, Aktivitäten zu speichern.

Anzeigen und Verwalten von aufgezeichneten Aktivitäten

In dem Fenster Aktivitätenprotokollposten können Sie alle gespeicherten Aktivitäten sehen, die nicht gelöscht wurden. Sie können dieses Fenster folgendermaßen öffnen:

  • Mithilfe des Symbols Nach Seite oder Bericht suchen zur suche in Aktivitätenprotokollposten.
  • Auswählen der Aktivitätenprotokollposten -Aktion für einen Kontakt oder ein Segment. Das Fenster Aktivitätenprotokollposten enthält die Aktivitäten, die Sie manuell erstellen und die automatisch von der Anwendung aufgezeichnet werden.

In diesem Fenster können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

  • Anzeigen des Status von Aktivitäten.
  • Aktivitäten als storniert markieren.

Sie können Aktivitätenprotokollposten löschen, die annulliert wurden. Um Aktivitätenprotokollposten zu löschen, wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus, geben Stornierte Aktivitätenprotokollposten löschen ein, und wählen Sie den zugehörigen Link aus und geben dann die Informationen ein.

Siehe auch

Kontakte verwalten
Verkaufschancen verwalten
Arbeiten mit Financials