Vorgehensweise: Einrichten von Verantwortlichkeiten von Kontaktpersonen

Sie können Informationen zu den Verantwortlichkeiten von Kontaktpersonen hinzufügen, um anzuzeigen, wofür eine Kontaktperson innerhalb ihres Unternehmens zuständig ist z. B. IT, Management oder Produktion. Sie können diese Informationen nutzen, wenn Sie Informationen über Ihre Kontakte eingeben.

Die Verwendung von Verantwortlichkeiten zu Kontakten ist ein zwei Schritte umfassender Prozess. Zuerst definieren Sie den Verantwortlichkeitscode. Sie müssen diesen Schritt nur einmal für jede Verantwortlichkeit ausführen. Sobald Sie einen Verantwortlichkeitscode haben, können Sie den Code zu den Kontaktpersonen zuweisen.

um einen Verantwortlichkeitscode zu definieren

Der Verantwortlichkeitscode definiert die Art oder die Kategorie des Projekts (z. B. MARKETING oder EINKAUFS). Sie können mehrere Verantwortlichkeitscodes haben. Um die Verantwortlichkeit zu definieren, verwenden Sie das Verantwortlichkeiten-Fenster.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenund geben Verantwortlichkeiten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und geben Sie einen Code und eine Beschreibung ein. Der Code kann maximal 11 Zeichen, sowohl Ziffern als auch Buchstaben, umfassen.

Kontaktpersonen Verantwortlichkeiten zuordnen

Sie können keine Verantwortlichkeit zu Kontaktunternehmen zuordnen.

  1. Öffnen Sie die Kontaktperson.
  2. Wählen Sie die Person-Aktion aus, und wählen Sie dann die Verantwortlichkeiten-Aktion aus. Das Fenster Kontakt Verantwortlichkeiten wird geöffnet.
  3. Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeitscode die Verantwortlichkeit aus, die Sie zuordnen möchten.

Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Außerdem können Sie Verantwortlichkeiten auf die gleiche Art in der Kontaktliste zuordnen.

Die Anzahl der Verantwortlichkeiten, die Sie dem Kontakt zugeordnet haben, wird im Feld Anzahl Verantwortlichkeit im Inforegister Segmentierung im Fenster Kontakt angezeigt.

Sobald Sie Ihren Kontakten Verantwortlichkeiten zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Hinzufügen von Kontakten zu Segmenten.

Siehe auch

Kontaktpersonen erstellen
Kontaktunternehmenerstellen
Arbeiten mit Financials