Vorgehensweise: Einrichten von Position für Kontaktpersonen

Sie können Ihren Kontakten Positionen zuordnen, um zu bestimmen, welche Position sie innerhalb ihres Unternehmens innehaben (beispielsweise Topmanagement). Sie können diese Informationen nutzen, wenn Sie Informationen über Ihre Kontakte eingeben.

Die Nutzung von Positionen zu Kontakten ist ein zwei Schritte umfassender Prozess. Zuerst definieren Sie den Positionscode. Sie müssen diesen Schritt nur einmal für jede Position ausführen. Sobald Sie einen Positionscode haben, können Sie den Code zu den Kontaktpersonen zuweisen.

Um einen Organisationsstufencode zu definieren

Der Positionscode definiert die Art oder die Kategorie der Position (z. B. CEO oder CFO). Sie können mehrere Positionscodes haben. Um die Position zu definieren, verwenden Sie das Positionen-Fenster.

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchenund geben Positionen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und geben Sie einen Code und eine Beschreibung ein. Der Code kann maximal 11 Zeichen, sowohl Ziffern als auch Buchstaben, umfassen.

Um Organisationsstufen einer Kontaktperson zuzuweisen

Sie können Positionen nur zu Kontaktpersonen zuweisen, nicht zu Unternehmen. Sie können jedem Kontakt nur eine Position zuordnen.

  1. Öffnen Sie den Kontakt.
  2. Wählen Sie im Feld Positionen den Code aus, den Sie zuordnen möchten.

Nachdem Sie Ihren Kontakten Positionen zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Segmente zu erstellen.

Sobald Sie Ihren Kontakten Verantwortlichkeiten zugeordnet haben, können Sie diese Informationen verwenden, um Kontakte für Ihre Segmente auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Hinzufügen von Kontakten zu Segmenten.

Siehe auch

Kontaktunternehmenerstellen
Kontaktpersonen erstellen
Arbeiten mit Finanzen