Vorbereiten, Kontakte einzurichten

Beim Erstellen von Kontakten können Sie spezifische Informationen wie die Branche, der die Kontaktunternehmen angehören, oder die Geschäftsbeziehung, die mit den Kontakten besteht, eingeben.

Vor dem Erstellen von Kontakten und dem Erfassen von Details zur jeweiligen Geschäftsbeziehung müssen unterschiedliche Codes eingerichtet werden, mit deren Hilfe die Informationen den Kontaktunternehmen und -personen zugeordnet werden. Codes können für Verteiler, Branchen, Geschäftsbeziehungen, Internetfavoriten, Positionen und Verantwortlichkeiten eingerichtet werden.

Sind diese Informationen eingerichtet, gestaltet sich das Erstellen von Kontakten wesentlich organisierter. Dank der Möglichkeit, alle Kontakte auf der Grundlage einer Gruppe zu suchen, wird die Arbeit deutlich effizienter. Die Informationen stehen allen Gruppen innerhalb des Unternehmens zur Verfügung, was eine erfolgreichere Kommunikation mit den Kontakten ermöglicht.

In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert.

An Informationen
Einrichten der Geschäftsbeziehung zu Kontakten – beispielsweise Interessent, Bank, Berater oder Dienstleister Einrichten von Geschäftsbeziehungen für Kontaktunternehmen
Einrichten der Branche, zu der die Kontakte gehören – beispielsweise Einzelhandelsbranche oder Automobilbranche Vorgehensweise: Einrichten von Branchen für Kontaktunternehmen
Einrichten von Verteilern zum Identifizieren von Kontaktgruppen, denen die gleichen Informationen zugehen sollen Vorgehensweise: Einrichten von Versandgruppen für Kontaktunternehmen
Einrichten der Verantwortlichkeiten von Kontaktpersonen Einrichten von Verantwortlichkeiten für Kontakte
Einrichten der gewünschten Positionen für Kontaktpersonen Vorgehensweise: Positionen für Kontakte einrichten
Einrichten von Internetfavoriten (Suchmaschinen und Websites), die für die Internetrecherche von Kontaktinformationen verwendet werden können Vorgehensweise: Internetquellen für Kontakte einrichten

Siehe auch

Kontakte verwalten
Verkaufschancen verwalten
Arbeiten mit Dynamics 365