Vorgehensweise: Machen Sie ein Angebot

Sie erstellen eine Verkaufsofferte, um Ihre Offerte für den Debitor zu erfassen, um bestimmte Produkte unter speziellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu verkaufen. Sie können die Verkaufsofferte an den Debitor senden, um die Offerte mitzuteilen. Sie können den Beleg als PDF-Dateianhang senden. Sie können den E-Mail-Text auch, der mit einer Zusammenfassung der Offerte vorab ausgefüllt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Senden von Belegen per E-Mail.

Während Sie mit dem Debitor verhandeln, können Sie die Verkaufsofferte ändern wie benötigt und erneut versenden. Wenn der Kunde die Offerte annimmt, wandeln Sie die Verkaufsofferte in eine Verkaufsrechnung, in der Sie den Verkauf verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Fakturieren von Verkäufen und Vorgehensweise: Neue Produkte verkaufen.

Sie können die oberen Infoboxen der Verkaufsofferte auf zwei Arten ausfüllen, abhängig davon, ob der Debitor bereits registriert ist oder nicht. Siehe Schritt 2 und 3 im folgenden Verfahren.

So erstellen Sie Verkaufsofferten:

Auf der Seite Homepage wählen Sie die Aktion Verkaufsangebote aus.

  1. Geben Sie im Feld Debitor den Namen eines vorhandenen Debitors ein.

    Andere Felder im Fenster Verkaufsangebot werden nun mit den Standardinformationen vom ausgewählten Debitor ausgefüllt. Wenn der Debitor noch nicht erfasst wurde, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

  2. Geben Sie im Feld Debitor den Namen eines neuen Debitors ein.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Ja, um die Übertragung zu bestätigen.
  4. Im Fenster Vorlage für neuen Debitor wählen wählen Sie eine Vorlage, auf der die neue Debitorenkarte basieren soll, und dann wählen Sie die Schaltfläche OK.
  5. Eine neue Debitorenkarte wird geöffnet, vorausgefüllt mit Informationen auf der ausgewählten Debitorenvorlage. Füllen Sie die restlichen Felder aus. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten neuer Debitoren.
  6. Wenn Sie die Debitorenkarte abgeschlossen haben, wählen Sie die Schaltfläche OK, um zum Fenster Verkaufsofferte zurückzugehen.

    Felder in der Verkaufsofferte werden mit den Informationen, die Sie festgelegt haben, in der neuen Debitorenkarte ausgefüllt.

  7. Füllen Sie im Fenster Verkaufsangebot die Felder wie benötigt aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

Sie können nun die Verkaufsauftragszeilen für Produkte füllen, die Sie an den Kunden oder für jede mögliche Transaktion mit dem Kunden verkaufen, den Sie im Fibuposten buchen möchten.

Wenn Sie wiederkehrende Verkaufszeilen für den Debitor wie einen Monatsersatzauftrag, eingerichtet haben, können Sie diese Zeilen auf der Rechnung durch Auswählen der Schaltfläche Wiederkehrende Verkaufszeilen holen einfügen.

  1. Wählen Sie im Inforegister Zeilen im Feld Art aus, welche Art des Produkts, der Kosten oder der Transaktion Sie für den Debitor mit der Verkaufszeile buchen werden.
  2. Geben Sie im Feld Nr. Feld, einen Datensatz auswählen, um entsprechend dem Wert im Feld Art zu buchen.

    Sie lassen das Nr. Feld leer in folgenden Fällen: - Wenn die Zeile für eine Bemerkung ist. Die Bemerkung im Feld Beschreibung enthalten ist.

  3. Geben Sie im Feld Menge ein, wie viele Einheiten des Produkts, der Kosten oder der Transaktion, in der Zeile des Debitors gespeichert werden soll.

    Hinweis

    Für Artikel des Typs Artikel - Service oder Ressource ist die Menge eine Zeiteinheit wie Stunden, wie im Feld Einheit des Messcodes der Zeile angegeben.

    Der Wert im Feld Zeilenbetrag Feld wird als VK-Preis x Menge berechnet.

    Der Preis und der Zeilenbetrag auf den Verkaufsrechnungszeilen werden mit oder ohne MwSt. angezeigt je nachdem, was Sie im Feld Preis inklusive Mehrwertsteuer auf der Debitorenkarte ausgewählt haben.

  4. Wenn Sie Skonto gewähren möchten, geben Sie einen Prozentsatz im Feld Zeilenrabatt % ein. Der Wert im Feld Zeilenbetrag wird entsprechend aktualisiert.

    Wenn Sie bestimmte Artikelpreise für den Debitor auf dem Inforegister Verkaufspreise und Verkaufspreis-Zeilenrabatte eingerichtet haben, werden der Preis und der Betrag auf der Rechnungszeile automatisch aktualisiert, wenn die vereinbarten Preiskriterien erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen

  5. Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 12 für jedes Produkt, das Sie an den Kunden verkaufen möchten.

    Die Summen unter den Zeilen werden berechnet, während Sie Zeilen erstellen oder ändern.

  6. Geben Sie im Feld Rabattbetrag in Rechnung stellen einen Betrag ein, der vom Wert abgezogen werden soll, der im Feld Total inklusive Mehrwertsteuer im unteren Bereich der Rechnung angezeigt wird.

    Wenn Sie Rechnungsrabatte für den Debitor eingerichtet haben, wird der angegebene Prozentwert automatisch in das Feld Rechnungsrabatt in Prozent eingetragen, sobald die Kriterien erfüllt sein, und der entsprechende Betrag wird im Feld Rechnungsbetrag mit Rabatt ohne Mehrwertsteuer eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen

  7. Wenn die Verkaufsangebotszeilen ausgeführt werden, wählen Sie die Aktion Per E-Mail senden aus.
  8. Im Fenster E-Mail senden füllen Sie die restlichen Felder aus und überprüfen Sie das eingebettete Verkaufsangebot. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Senden von Belegen per E-Mail.
  9. Wenn der Kunde die Offerte annimmt, wählen Sie Rechnung erstellen oder Auftrag vornehmen aus.

Die Verkaufsofferte wird aus der Datenbank entfernt. Eine Verkaufsrechnung oder ein Verkaufsauftrag wird auf der Basis der Informationen in der Verkaufsofferte erstellt, in der Sie den Verkauf verarbeiten können. Im Feld Offertennr. auf der erstellten Verkaufsrechnung oder in der Verkaufsofferte sehen Sie die Nummer der Verkaufsofferte, aus der sie erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Fakturieren von Verkäufen und Vorgehensweise: Neue Produkte verkaufen.

Siehe auch

Verkauf
Einrichten von Verkäufen
Gewusst wie: Senden von Belegen über E-Mail
Arbeiten mit Finanzen