Einrichten von Verkäufen

Bevor Sie Verkaufsprozesse verwalten können, müssen die Regeln und Werte konfiguriert werden, die die Vertriebsrichtlinien des Mandanten definieren.

Zuerst muss die allgemeine Einrichtung definiert werden, z. B. welche Verkaufsbelege erforderlich sind und wie deren Werte gebucht werden. Diese allgemeinen Einstellungen werden in der Regel einmalig bei der Erstimplementierung festgelegt.

Eine separate Reihe von Aufgaben, die mit der Erfassung neuer Kreditoren im Zusammenhang stehen, dient dazu, alle Sonderpreis oder Rabattvereinbarungen zu speichern, die Sie mit einzelnen Kreditoren haben.

Einrichten von finanzbezogenen Verkäufen wie Zahlungsformen und Währungen werden im Finanzsetupabschnitt behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Finanzen.

Aktion Informationen
Erstellen Sie eine Debitorenkarte für jeden Debitor, an den Sie verkaufen. Vorgehensweise: Einen neuen Debitor registrieren
Aktivieren Sie Debitoren, um über Paypal zu bezahlen, indem Sie das Paypal-Logo in Verkaufsbelegen auswählen. Gewusst wie: Aktivieren von Debitoren-Zahlungen durch Paypal
Geben Sie die verschiedenen Rabatte und alternativen Preise ein, die Sie den Debitoren abhängig von Artikel, Mengen und/oder Datum gewähren. Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen
Einrichten von Verkäufer, sodass Sie diese den Debitorenkontakten zuweisen können oder die Leistung des Verkaufspersonals messen können und als Basis für die Berechnung von Verkaufsprovisionen oder der Prämie zuweisen können. Gewusst wie: Verkäufer einrichten
Geben Sie für einzelne Debitoren oder für alle Debitoren an, wie Verkaufsbelege standardmäßig gesendet werden, wenn Sie die Aktion Buchen und senden auswählen. Vorgehensweise: Einrichten von Belegsendeprofilen
Legen Sie die E-Mail a, um eine Zusammenfassung der Informationen des Verkaufsbelegs zu erhalten, der gesendet wird. Vorgehensweise: Senden von Belegen über E-Mail.
Verwenden Sie einen EU-Webdienst, um die MWST-Nr. eines Debitors zu überprüfen. Vorgehensweise: Überprüfen der MWST Nummer
Geben Sie Informationen über die verschiedenen eingesetzten Transportkreditoren ein, einschliesslich einer Verknüpfung zu ihrem Paketverfolgungsservice. Vorgehensweise: Spediteur einrichten

Siehe auch

Verkauf
Arbeiten mit Dynamics 365