Ändern von grundlegenden Einstellungen

Im Fenster Meine Einstellungen können Sie grundlegende Einstellungen für Finanzen ansehen und ändern.

Rollencenter

Das Rollencenter erstellt die Homepage, eine Startseite, die für die Anforderungen der Rolle entworfen wurde. Auf der Startseite haben Sie einen Überblick über Ihr Unternehmen. Links sehen Sie eine Navigationsleiste, die Ihnen Zugriff auf Debitoren, Kreditoren, Artikel usw. gibt.

Im Mittelpunkt finden Sie die Kacheln "Aktivitäten". Aktivitäten zeigen Sie aktuelle Daten an und können für einen einfachen Zugriff auf ausgewählten Beleg angeklickt oder getippt werden. Die Zentralen Leistungs-Indikatoren können eingerichtet werden, um ein ausgewähltes Diagramm für eine visuelle Darstellung anzuzeigen, zum Beispiel, Cashflow oder Einnahmen und Ausgaben.

Sie können eine Liste von Lieblingsdebitoren der Homepage auch für Konten einrichten, mit denen Sie häufig Geschäfte tätigen oder besondere Aufmerksamkeit geben müssen. Verwenden Sie die Pfeile, um einen Teil der Seite zu verkleinern und mehr Platz hinzuzufügen, um bestimmte Daten anzuzeigen. Bei der Hierarchie der Homepage finden Sie alle Aktionen, die dem aktuellen Inhalt hinzugefügt werden können. Diese kann auch reduziert werden und Sie müssen nur innerhalb des reduzierten Bereichs klicken oder tippen, um den Inhalt wieder anzuzeigen.

Das Standardrollencenter ist der Geschäftsführer, aber Sie können ein anderes Rollencenter auswählen, das mit den Anforderungen besser übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Rollencenter ändern.

Unternehmen

Ein Unternehmen dient als Container für Daten im Project .Finanzen Es kann mehrere Unternehmen in einer Datenbank geben, aber nur eine kann gleichzeitig ausgewählt werden.

Der Standardmandant wird CRONUS bezeichnet und enthält nur Demodaten enthält.

Tipp

Wenn Sie einen anderen Namen des Mandanten in der Anwendung anzeigen möchten (z. B. auf der Homepage), setzen Sie das Feld Name auf der Seite Firmendaten oder das Feld Anzeigename auf der Seite Unternehmen fest.

Arbeitsdatum

Standardmäßig wird das aktuelle Datum (Systemdatum) verwendet. Um Aufgaben wie das Abschließen von Transaktionen für ein Datum auszuführen, das nicht das aktuelle Datum ist, müssen Sie möglicherweise vorübergehend das Arbeitsdatum ändern.

Tipp

Tippen Sie W um rasch das Arbeitsdatum in ein Datumsfeld einzugeben. Schreiben Sie T, um rasch das aktuelle Datum in ein Datumsfeld einzugeben.

Wichtig

Das Arbeitsdatum wird nur geändert, bis Sie den Mandanten schliessen, oder bis das Datum sich ändert. Wenn Sie am nächsten Tag einen anderen oder denselben Mandanten öffnen und ein anderes Arbeitsdatum verwenden müssen, dann müssen Sie das Arbeitsdatum erneut einstellen.

Region

Die Einstellung Region bestimmt, wie Daten, Uhrzeiten, Ziffern und Währungen angezeigt oder formatiert werden.

Ändern, wenn ich Benachrichtigungen erhalte.

Wählen Sie diesen Link, um Benachrichtigungen zu ändern oder anzuzeigen, die Sie zu bestimmten Ereignissen oder Veränderungen im Status erhalten, wie wenn Sie einen Kunden fakturieren wollen, der einen überfälligen Saldo hat oder der verfügbare Lagerbestand geringer ist als die Menge, die Sie verkaufen wollen. Weitere Informationen finden Sie unter Intelligente Benachrichtigungen .

Siehe auch

Arbeiten mit Finanzen
So gehts: Ändern des Rollencenters
Anpassen derFinanzenErfahrung