Vorbereitungen zum Tätigen von Geschäften

Glückwünsche, Sie haben soeben Ihren ersten Mandanten in Finanzen eingerichtet.

Für Unterstützung zum Tätigen vom Geschäften erhalten, können Sie das Fenster Geschäfts-Hilfe aufsuchen. Dort können Sie die unterstützte Hilfe starten oder Hilfethemen für ausgewählte Einrichtungsaufgaben aufrufen. Sie rufen das Fenster aus dem Diagramm im Rollencenter zu Geschäftsführer auf, indem Sie das Steuerelement ***** Geschäfts-Hilfe ***** auswählen, und dann die Aktion Einrichtungs- und Hilfe-Ressourcen anzeigen auswählen. Wenn Sie die Seite aktualisieren, wird das Diagramm der Einrichtungs- und Hilferessourcen ersetzt.

Auf der Homepage am unteren Rand des Navigationsbereichs finden Sie das Menü Einrichtung und Erweiterungen. Erweitern Sie die Schaltfläche Startseite, um den Navigationsbereich anzuzeigen. Hier sehen Sie eine Liste der unterstützten Einrichtung , die Ihnen bei den ersten Schritten helfen kann. Sobald Sie Daten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel von Ihrem vorhandenen Finanzsystem migriert haben, können Sie bereit damit zu beginnen. Je nach Ihrem Bedarf sollten Sie in Betracht ziehen, ob die unterstützte Einrichtung Ihnen helfen kann. Wenn ein Bereich nicht durch eine unterstützte Einrichtung abgedeckt wird, wählen Sie die Aktion Manuelle Einrichtung aus, um auf das Einrichtungsfenster zuzugreifen, in dem Sie Einrichtungsfelder für alle Bereiche manuell ausfüllen können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Finanzen

Hinweis

Die Liste der Einrichtungshilfen, Erweiterungen und Diensten, die verfügbar sind, unterscheidet sich abhängig von der Benutzerumgebung, die Sie für Ihr Unternehmen auswählen. Die Standard Umgebung gibt Zugang zu weniger, als die Umgebung Suite. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, nutzen Sie die Umgebung "Standard". Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen Ihrer FinanzenExperience.

Im Fenster Unterstützte Einrichtung finden Sie Folgendes in der Umgebung Basic:

Unterstützte Einrichtung Description
Meine Unternehmen einrichten Erstellt ein neues Testunternehmen, für das Sie Daten eingeben und mit dem Sie Finanzen testen können. Wenn Sie die Erste-Schritte-Tour durchlaufen haben, ist dieses möglicherweise bereits Abgeschlossen.
Geschäftsdaten migrieren Lässt Sie Ihre vorhandenen Firmendaten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel aus Excel oder aus Quickbooks importieren.
Salestax einrichten Lässt Sie mit Standard-Salestaxgruppen beginnen und Salestaxgebietscodes zuweisen, die Sie den Debitoren und Kreditoren zuordnen können, damit die Salestax in Verkaufs- oder Einkaufsbelegen automatisch berechnet wird.
E-Mail einrichten Zeigt Ihnen, wie Sie E-Mails beispielsweise direkt aus Verkaufsaufträgen oder Kontakten im Finanzen versenden.
Office-Add-ins einrichten Richtet die Möglichkeit ein, Finanzen direkt über Outlook zu verwenden und zu starten.
Genehmigungsworkflow einricht. Richtet die Möglichkeit ein, Genehmigungsworkflows zu erstellen, damit ein Genehmiger automatisch benachrichtigt wird, wenn ein Benutzer versucht, bestimmte Werte in Belegen, Buch.-Bl.-Zeilen oder Karten zu erstellen oder zu ändern, wie etwa einen Betrag über dem festgelegten Grenzwert.
E-Mail-Protokollierung einr. Richtet die Funktion ein, um E-Mail-Korrespondenz in Finanzen zu protokollieren, um Aktivitäten zu verfolgen.
Dynamics CRM-Verbindung einrichten Richtet eine Verbindung mit Dynamics CRM ein, die Ihnen erlaubt, Daten wie Kontakte und Verkaufsauftragsinformationen zu synchronisieren.

Wenn Sie eine unterstützte Einrichtung ausgeführt haben, wird sie als Abgeschlossen markiert. Um die unterstützte Einrichtung auszuführen, wählen Sie die drei Punkte, die auch als Kontextmenü bezeichnet werden, und wählen Sie Einrichtung starten aus.

Zuhause

Auf der Startseite haben Sie einen Überblick über Ihr Unternehmen. Links sehen Sie eine Navigationsleiste, die Ihnen Zugriff auf Debitoren, Kreditoren, Artikel usw. gibt. Im Mittelpunkt finden Sie die Kacheln Aktivitäten. Aktivitäten zeigen Sie aktuelle Daten an und können für einen einfachen Zugriff auf ausgewählten Beleg angeklickt oder getippt werden. Die Zentralen Leistungs-Indikatoren können eingerichtet werden, um ein ausgewähltes Diagramm für eine visuelle Darstellung anzuzeigen, zum Beispiel, Cashflow oder Einnahmen und Ausgaben. Sie können eine Liste von Lieblingsdebitoren der Homepage auch für Konten einrichten, mit denen Sie häufig Geschäfte tätigen oder besondere Aufmerksamkeit geben müssen. Verwenden Sie die Pfeile, um einen Teil der Seite zu verkleinern und mehr Platz hinzuzufügen, um bestimmte Daten anzuzeigen. Bei der Hierarchie der Homepage finden Sie alle Aktionen, die dem aktuellen Inhalt hinzugefügt werden können. Diese kann auch reduziert werden und Sie müssen nur innerhalb des reduzierten Bereichs klicken oder tippen, um den Inhalt wieder anzuzeigen.

Firmendaten

Unter Mandanten-Einstellungen können Sie Informationen über den aktuellen Mandanten anzeigen und einrichten. Vieles davon wurde bereits beim Einrichten des Mandanten ausgefüllt bei der Anmeldung zu ProFinanzen. Wenn Sie das Firmenlogo, die Kontaktinformation, die Bankeinstellungen oder die Steuerdaten ändern möchten, können Sie dies in diesem Fenster tun.

Hinzufügen von Benutzern und von Berechtigungen

Wenn Sie mehrere Benutzer hinzufügen müssen, wird dieses vom Office 365 Admin Center durchgeführt. Weitere Informationen sind hier verfügbar Benutzer zu Office 365 for Business hinzufügen. Sobald der Benutzer im Office 365 erzeugt wurde, können sie in das Fensters Benutzer importiert werden, und zwar mithilfe der Aktion Benutzer von Office 365 abrufen. Sie können dann fortfahren, Berechtigungen Benutzern und Benutzergruppen zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter So geht's: Verwalten von Benutzern und Berechtigungen.

Abrufen von Hilfe

Im Finanzen finden Sie die Hilfethemen, die Sie durch die einzelnen Geschäftsvorgänge führen. In jeder QuickInfo finden Sie einen Link Mehr erfahren, der Sie zum Hilfethema führt. Das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke bringt Sie ebenfalls zum Hilfethema.

Nächste Schritte

Auf Grundlage Ihre migrierten Daten können Sie jetzt fortfahren, um neue Verkäufe oder Einkaufsbelege zu erstellen. Verwenden Sie den Bereich Mein Unternehmen im Abschnitt Startseite, um rasch eine neue Verkaufsofferte, eine Verkaufsrechnung, ein Verkaufsauftrag, eine Einkaufsrechnung oder eine Zahlungsregistrierung zu erstellen.

Siehe auch

Willkommen bei Finanzen
Arbeiten mit Finanzen
Vorgehensweise: Verwalten Sie Benutzer und Berechtigungen