Vorgehensweise: Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht

Standardmäßig haben Berichte ein integriertes Berichtlayout, das entweder ein RDLC-Berichtlayout oder ein Word-Berichtlayout oder beides sein kann. Sie können keine integrierten Layouts ändern. Sie können jedoch Ihren eigenen benutzerdefinierten Layouts erstellen, die Ihnen ermöglichen, die Darstellung des Berichts zu ändern, wenn dieser angezeigt, gedruckt bzw. gespeichert wird. Sie können mehrere benutzerdefinierte Berichtslayouts für den gleichen Bericht erstellen und anschließend das Layout, das durch einen Bericht verwendet wird, nach Bedarf wechseln.

Hinweis

In Finanzen enthält der Begriff "Bericht" auch für extern bestimmte Dokumente wie Verkaufsrechnungen und Bestellungbestätigungen, die Sie den Debitoren als PDF-Dateien senden.

Um ein benutzerdefiniertes Layout zu erstellen, können Sie entweder eine Kopie eines vorhandenen benutzerdefinierten Layouts erstellen oder ein neues benutzerdefiniertes Layout hinzufügen, das in den meisten Fällen auf einem integrierten Layout basiert. Wenn Sie ein neues kundenspezifisches Layout hinzufügen, können Sie wählen, einen RDLC-Berichtslayouttyp, Word-Berichtslayouttyp oder beide hinzuzufügen. Das neue benutzerdefinierte Layout basiert automatisch auf dem integrierten Layout des Berichts, falls einer verfügbar ist. Wenn für den Typ kein integriertes Layout verfügbar ist, wird ein neues leeres Layout erstellt, das Sie bearbeiten und von Grund auf neu entwerfen müssen. Weitere Informationen zu RDLC- und Word-Berichtlayouts, integrierten und benutzerdefinierten Layouts und mehr finden Sie unter Berichtlayouts verwalten.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Layout

  1. Wählen Sie das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Layout-Berichtsauswahl ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
    In dem Fenster Bericht-Layioutabschnitt sind alle Berichte aufgelistet, die für das Unternehmen verfügbar sind, das im Fenster Bericht-Layout-Auswahl oben verfügbar ist.
  2. Legen Sie das Feld Mandant für den Mandanten fest, für den Sie das Berichtlayout erstellen möchten.
  3. Wählen Sie im Fenster Kundenspezifisches Layout die Zeile für das benutzerdefinierte Layout, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
    Das Fenster Benutzerdefiniertes Berichtslayout erscheint und alle benutzerdefinierten Layouts, die für den ausgewählten Bericht verfügbar sind, werden angezeigt.
  4. Wenn Sie eine Kopie eines vorhandenen benutzerdefinierten Layouts erstellen möchten, wählen Sie das vorhandene benutzerdefinierte Layout in der Liste aus, und dann wählen Kopieren.
    Die Kopie des benutzerdefinierten Layouts erscheint im Fenster Benutzerdefiniertes Layout und hat den Begriff im Beschreibungsfeld.
  5. Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Layout hinzufügen möchten, das auf einem integrierten Layout basiert, führen Sie Folgendes aus:
    1. Wählen Sie Neu aus. Das Fenster Integriertes Layout für einen Bericht erscheint. Die Felder ID und Name werden automatisch ausgefüllt.
    2. Um einen benutzerdefinierten WordBerichtlayouttyp hinzuzufügen, aktivieren Sie das Word-Layout einfügen-Kontrollkästchen.
    3. Um einen benutzerdefinierten RDLC-Berichtlayouttyp hinzuzufügen, aktivieren Sie das RDLC-Layout einfügen-Kontrollkästchen.
    4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
      Die neuen benutzerdefinierten Layouts werden im Fenster Benutzerdefinierte Berichtlayout angezeigt. Wenn ein neues Layout auf einem integrierten Layout basiert, erscheinen die Begriffe Kopie eines integrierten Layouts im Feld Beschreibung. Wenn kein integriertes Layout für den Bericht vorhanden war, erhält das neue Layout die Begriffe Neues Layout im Feld Beschreibung, was angibt, dass das benutzerdefinierte Layout leer ist.
  6. Standardmäßig ist das Feld Unternehmensname leer, d. h., dass das benutzerdefiniertes Layout für den Bericht in allen Unternehmen ist verfügbar. Um das benutzerdefinierte Layout nur in einem bestimmten Mandanten zu ändern, wählen Sie die Registerkarte Bearbeiten, und geben Sie dann im Feld Unternehmensnamen den Namen für den gewünschten Mandanten ein.

Siehe auch

Verwalten von Berichtslayouts
Vorgehensweise: Ändern, welches Layout zur Zeit in einem Bericht verwendet wird
Arbeiten mit Finanzen