Übersicht über den Plantyp

Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie in den FAQ zu Dienstupdates für One Version.

Ein Plantyp ist eine übergeordnete Gruppierung bestimmter Vorteilstypen. Jeder Plantyp verfügt über einen Plantypcode, der Regeln für den Plantyp festlegt. Zum Beispiel würde der Plantyp Leben – Basis den Plantypcode Leben haben, da er eine Art von Lebensversicherung ist und den Regeln entsprechen muss, die für den Lebensplantypcode festgelegt wurden. Ein anderer Plantyp könnte Zusätzliches Leben sein. Dieser Plantyp hat auch den Leben Typenplancode.

Jeder Plantyp gibt an, ob ein Mitarbeiter sich für einen oder mehrere Pläne dieses Typs registrieren kann. Zum Beispiel könnte sich ein Mitarbeiter vermutlich sowohl für die Policen Leben – Basis als auch Leben – zusätzlich des Plantyps „Leben“ registrieren. Ein Mitarbeiter darf sich vermutlich nur für eine Police vom Typ „Medizinisch“ registrieren.

Wenn ein Plantyp Kontakte umfasst, gibt der Plantyp an, ob Kontakte Begünstigte oder Unterhaltsberechtigte sind. Zum Beispiel würde ein Plantyp Leben – Basis Begünstigte haben, während ein Plantyp „Medizinisch – Basis“ Unterhaltsberechtigte haben würde. In einigen Fällen hat ein Plan möglicherweise keine persönlichen Kontakte. Beispiel: ein flexibles Ausgabenkonto oder Parkgebühr.

Ein Plantyp kann Abdeckungsoptionen definieren. Die Deckungsoptionen werden auf der Seite Deckungsoptionen definiert. Eine Abdeckungsoption kann die Höhe des Vorteils oder die Kontakte angeben, die für den Plantyp berechtigt sind. Wenn der Kontakttyp beispielsweise Begünstigter ist, sollten in der Abdeckungsoption die Bedingungen festgelegt werden, die definieren, zum Erhalt welcher Vorteile der Begünstigte berechtigt ist. Wenn der Kontakttyp Unterhaltsberechtigt ist, sollte die Abdeckungsoption die Beziehung zwischen dem Unterhaltsberechtigten und dem Mitarbeiter definieren.

Wichtig

Die Seite Plantypen enthält Schlüsseldaten, die die Optionen beeinflussen, die beim Erstellen eines neuen Leistungsplans verfügbar sind:

• Plantypcode – Dieses Feld beeinflusst, was auf der Konfiguration Registerkarte angezeigt wird, wenn der eigentliche Leistungsplan eingerichtet ist.
• Gleichzeitige Registrierung – Dieses Feld legt fest, ob Mehrfachregistrierungen zulässig sind. (Bei einem medizinischen Plan ist dieses Feld normalerweise auf Eine Einschreibung festegelegt.)
• Kontaktart – Dieses Feld ermöglicht das Hinzufügen von Angehörigen oder Begünstigten zu einem Plan. Wenn es auf Keiner festgelegt ist, haben Mitarbeiter, die Leistungen in Anspruch nehmen, nicht die Möglichkeit, entweder einen Begünstigten oder einen Angehörigen auszuwählen.
• Deckungsoptionen – Verwenden Sie dieses Feld, um die Deckungsoptionen mit den Planarten zu verknüpfen. Sie definiert entweder die Personen, die von dieser Planart abgedeckt werden, oder die Deckungssummen, die für diese Planart zur Verfügung stehen. Sie können beispielsweise festlegen, dass nur der Mitarbeiter, der Mitarbeiter und eine weitere Person oder der Mitarbeiter und seine Familie versichert sind.

Plantypen erstellen

1. Wählen Sie im Arbeitsbereich Vorteilsverwaltung unter Einstellung die Option Plantypen.

2. Wählen Sie Neu aus.

3. Geben Sie Werte für die folgenden Felder an:

   Feld	Beschreibung
   Typ des Plans	Ein eindeutiger Name, der den Plantyp identifiziert.
   Beschreibung	Eine Beschreibung des Plantyps.
   Code des Plantyps	Wählen Sie einen Plantypcode aus der Dropdown-Liste mit den Werten aus. In der Liste der Plantypcodes werden alle Plantypen angezeigt, die in der aktuellen Version unterstützt werden.
   Gleichzeitige Registrierung	Gibt an, ob sich ein Mitarbeiter für mehrere Vorteilspläne desselben Plantyps oder nur einen Vorteilsplan pro Plantyp registrieren kann.
   Kontaktart	Gibt die Rolle des persönlichen Kontakts an. Die Werte sind: leer, Unterhaltsberechtigter und Begünstigter. Sie können das Feld Kontaktart leer lassen, wenn für den Plantyp kein Unterhaltsberechtigter oder Begünstigter erforderlich ist, basierend auf der Abdeckungsoption.

4. Wählen Sie zum Konfigurieren von Lebensereignissen erst Aktivitäten und dann Lebensereignisoptionen. Geben Sie Werte für die folgenden Felder an:

   Feld	Beschreibung
   Typ des Plans	Der Plantyp, für den Lebensereignisoptionen konfiguriert werden sollen.
   Kennung des Lebensereignistyps	Die Kennungs des Lebensereignistyps.
   Abdeckungsoption ändern	Gibt an, ob ein Mitarbeiter während des Lebensereignisses die Abdeckungsoptionen ändern kann.
   In neuen Plan ändern	Gibt an, ob ein Mitarbeiter während des Lebensereignisses Pläne ändern kann.
   Berechtigungsprüfung automatisch erneut öffnen	Gibt an, ob die Berechtigungsprüfung für die Vergütungsregistrierung während des Lebensereignisses automatisch erneut geöffnet werden soll.
   Lebensereignisregistrierungszeitraum	Gibt das Berichtsfenster (in Tagen) des Lebensereignisses an. Hinweis: Wenn Sie keinen Betrag eingeben, geht das System davon aus, dass das Berichtsfenster null ist und verarbeitet das Lebensereignis nicht.
   Kann nur von Administratoren bearbeitet werden	Gibt an, ob Administratoren einen Plan während eines Lebensereignisses beenden oder bearbeiten können. Der Mitarbeiter kann im Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-Service keine Änderungen vornehmen.
   Plan automatisch stornieren	Gibt an, ob der Plan während eines Lebensereignisses automatisch storniert werden soll. Nachdem die Lebensereignisänderungen verarbeitet wurden, behält die Option Plan automatisch beenden die Planauswahl bei. Nur der Status Bestätigt oder Ausgecheckt wird entfernt. Der Plan bleibt ausgewählt. Daher verlieren Mitarbeiter, die während des Registrierungszeitraums für Lebensereignisse keine Planauswahl treffen, die Planauswahl nicht.

5. Wählen Sie Speichern aus.