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Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht konfigurieren

  • Artikel

Die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht (früher bekannt als Geschäftsabschlussmanager) hilft Ihren Verkäufern, die Verkaufschancen in ihrer Pipeline zu visualisieren, zu priorisieren und zu verwalten. Weitere Informationen: Verwenden Sie die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht

Wenn Sie zuvor den Arbeitsbereich „Geschäftsabschlussmanager“ konfiguriert haben, erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen der Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht und dem Arbeitsbereich „Geschäftsabschlussmanager“.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Video: Ansicht der Verkaufschancenpipeline

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu erfahren, wie die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht Verkäufern hilft, produktiver und effizienter zu werden.

Pipeline-Ansicht als Standard-Verkaufschancen-Ansicht festlegen

Die schreibgeschützte Rasteransicht ist die Standardansicht für Verkaufschancen. Sie können stattdessen die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht als Standardeinstellung festlegen, damit Verkäufer nicht jedes Mal zu ihr wechseln müssen, wenn sie auf ihre Verkaufschancen-Liste zugreifen.

  1. Wählen Sie im Vertriebshub-Navigationsbereich auf Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

  2. Wählen Sie im Menü EinstellungenAnpassungen>System anpassen aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Power Apps Standardlösung Entitäten>Verkaufschancen.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Steuerelemente und dann wählen Sie Pipeline-Ansicht für Internet, Telefon und Tablet aus.

    Wenn Sie die Pipeline-Ansicht in der Liste Steuerelement nicht sehen, wählen Sie Steuerelement hinzufügen, wählen Sie Pipeline-Ansicht und dann Hinzufügen aus.

    Anmerkung

    Wenn Sie das Steuerelement Pipeline-Ansicht in der Liste Steuerelement hinzufügen nicht sehen, suchen Sie nach dem Steuerelement Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereich.

    Screenshot der Registerkarte „Steuerelemente“ mit der Pipeline-Ansicht, die als Standard für Web, Telefon und Tablet festgelegt ist.

  5. Speichern Sie die Änderungen und wählen Sie Veröffentlichen aus.

  6. Wählen Sie in der Vertriebshub-Sitemap Verkaufschancen aus, um zu überprüfen, ob die Pipeline-Ansicht als Standardansicht festgelegt ist.

    Screenshot der Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht.

Seite mit den Ansichtseinstellungen für die Verkaufschancen-Pipeline öffnen

Öffnen Sie die Einstellungsseite, um die Ansichtsfunktionen der Verkaufschancen-Pipeline für Ihre Verkäufer zu konfigurieren und anzupassen. Bei allen in diesem Artikel beschriebenen Verfahren greifen Sie auf die Einstellungsseite zu.

Führen Sie, je nach Ihrer Lizenz, eine der folgenden Aktionen aus:

  • Wenn Sie die Sales Enterprise- oder Sales Premium-Lizenz haben, wählen Sie in der Vertriebshub „Bereich ändern“ App-Einstellungen und dann Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht unter Allgemeine Einstellungen.

  • Wenn Sie eine Sales Professional-Lizenz haben, hängen Sie die folgende URL nach der Basis-URL Ihrer Sales Professional-App an: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Beispiel: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

    Screenshot der Seite mit den Ansichtseinstellungen für die Verkaufschancen-Pipeline.

Standardformulars für Seitenbereich festlegen

Wenn Verkäufer eine Verkaufschance aus der Pipeline-Ansicht öffnen, werden im Seitenbereich die Verkaufschancendetails im Sales Insights-Formular angezeigt. Sie können das Standardformular in das Hauptchancenformular oder ein benutzerdefiniertes Formular für Ihre Organisation ändern. Sie können beispielsweise ein benutzerdefiniertes Formular speziell für den Seitenbereich erstellen und dieses als Standard festlegen. Verkäufer können bei Bedarf zu einem anderen Formular wechseln. Ihre Auswahl wird dann gespeichert und als Standard für sie festgelegt.

  1. Öffnen Sie die Seite mit den Ansichtseinstellungen für die Verkaufschancen-Pipeline.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Standardformular für Seitenbereich festlegen das Formular aus, das Sie als Standard für Ihre Organisation festlegen möchten.

Die Standardmetriken für Vertriebsmitarbeitende festlegen

Die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht führt wichtige Metriken auf, die sich auf die Vertriebspipeline oben in der Ansicht beziehen. Sie können diesen Bereich anpassen, um Metriken anzuzeigen, die Verkäufer nachverfolgen sollen. Verkäufer sehen diese Metriken standardmäßig; sie können sie bei Bedarf personalisieren.

  1. Öffnen Sie die Seite mit den Ansichtseinstellungen für die Verkaufschancen-Pipeline.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Standardmetriken für Verkäufer festlegen die Option Metriken bearbeiten aus.

    Erstellen, aktualisieren, entfernen oder löschen Sie eine Metrik in der Seitenleiste Metriken bearbeiten.

    • So erstellen Sie eine Metrik:

      1. Wählen Sie Eine Metrik erstellen.

      2. Wählen Sie das Feld und die Aggregatfunktion, die Sie für die Berechnung der Metrik verwenden möchten. Die Liste Feld zeigt alle numerischen Felder in der Entität Verkaufschance an.

      3. (Optional) Fügen Sie Filter hinzu, um Metriken aus bestimmten Datensätzen zu berechnen. Wenn Sie beispielsweise den geschätzten Umsatz aller Verkaufschancen anzeigen möchten, die in diesem Jahr erstellt wurden und sich in der Entwicklungsphase befinden, erstellen Sie eine Metrik mit den folgenden Werten:

        • Feld: Geschätzt. Einnahmen
        • Aggregatfunktion: Summe
        • Filter
          • Erstellt am: Dieses Jahr
          • Verkaufsstufe: Entwickeln

    • Um eine Metrik zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Metrik im Seitenbereich Metriken bearbeiten und wählen Sie das Symbol Bearbeiten aus.

    • Um eine Metrik vorübergehend zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Metrik im Seitenbereich Metriken bearbeiten.

Anpassen der Diagramme

Die Diagramme in der Pipeline-Ansicht helfen Verkäufern, ihre Pipeline zu visualisieren. Sie können Elemente des Blasendiagramms und des Verkaufstrichterdiagramms anpassen, um die Informationen zu ändern, die Verkäufer sehen. Sie können die Diagramme auch ausblenden, wenn Sie nicht möchten, dass Verkäufer sie sehen.

Blasendiagramm anpassen

  1. Öffnen Sie die Seite mit den Ansichtseinstellungen für die Verkaufschancen-Pipeline.

  2. Bearbeiten Sie im Abschnitt Diagramme verwalten das Diagramm Geschäftsabschluss-Tracker.

    Anmerkung

    Sie können den entsprechenden Schalter Status deaktivieren, um das Blasendiagramm auszublenden.

  3. Passen Sie die folgenden Elemente an:

    • Horizontale (x) Achse
      Wählen Sie ein beliebiges Feld vom Typ DateTime aus. Sie können z. B. festlegen, dass das Diagramm auf Basis des Lieferdatums statt des Abschlussdatums geplottet wird.
    • Vertikale (y) Achse
      Wählen Sie ein numerisches Feld aus.
    • Segment nach
      Wählen Sie aus, was die Farbcodes bedeuten. Wählen Sie beispielsweise Pipeline-Phase aus, um die Blasen basierend auf der Phase, in der sich eine Verkaufschance befindet, farblich zu kennzeichnen.
    • Size
      Wählen Sie ein numerisches Feld, um die Größe der Blase anzugeben.
    • Sortierbeschriftung
      Wählen Sie aus, wie die Diagrammlegende sortiert werden soll. Legenden geben die Farbe an, die für jedes Segment verwendet wird. Wenn Sie z. B. Verkaufschancen-Note als Segment auswählen, werden die Legenden basierend auf der chronologischen Reihenfolge der Noten sortiert.
    • Quickinfos
      Wählen Sie die Details aus, die Benutzer als QuickInfos angezeigt bekommen sollen, wenn sie den Mauszeiger über eine Blasen bewegen.

  4. Speichern Sie die Änderungen und wählen Sie Veröffentlichen aus.

  5. Öffnen Sie die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht, um die Änderungen zu überprüfen.

Verkaufstrichterdiagramm anpassen

  1. Öffnen Sie die Seite mit den Ansichtseinstellungen für die Verkaufschancen-Pipeline.

  2. Bearbeiten Sie im Abschnitt Diagramme verwalten das Diagramm Verkaufsrichter-Vertrieb.

    Anmerkung

    Sie können den entsprechenden Schalter Status deaktivieren, um das Verkaufstrichterdiagramm auszublenden.

    Der folgende Screenshot zeigt alle Verkaufstrichter-Diagramme, die Sie anpassen können:

    Screenshot des Verkaufstrichterdiagramms und seiner anpassbaren Elemente.

  3. Passen Sie die folgenden Elemente an:

    • Segment nach
      Wählen Sie das Feld zum Segmentieren des Verkaufstrichterdiagramms aus. Standard: Pipeline-Phase
    • Werte
      Wählen Sie das Feld für die Größenanpassung der Balken im Verkaufstrichter aus. Standard: Gesch. revenue
    • Aggregation
      Wählen Sie die Aggregatfunktion aus, die für das Feld Werte verwendet werden soll. Dieses Feld legt die Höhe des Balkens fest. Der Gesamtwert wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über ein Segment im Verkaufstrichterdiagramm bewegen.
    • Sortierbeschriftung
      Geben Sie an, wie die Segmente sortiert werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel „Finish to Start“ für ein Verkaufstrichterdiagramm auswählen, das nach Pipeline-Phasen segmentiert ist, wird der Verkaufstrichter von der letzten Phase bis zur ersten Phase angezeigt, d. h. von „Close“ bis „Qualify“.

  4. Speichern Sie die Änderungen und wählen Sie Veröffentlichen aus.

  5. Öffnen Sie die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht, um die Änderungen zu überprüfen.

Anpassen des bearbeitbaren Rasters

Das Raster in der Verkaufschancen-Pipelineansicht ist eine Ansicht des bearbeitbaren Power Apps-Rastersteuerelements. Das Raster kann sowohl angepasst als auch personalisiert werden. Als Administrator können Sie das Raster für die gesamte Vertriebsorganisation anpassen. Verkäufer können ihre Ansicht personalisieren, um Spalten und Filter einzuschließen, die sie sehen möchten.

Anmerkung

Wenn Sie das bearbeitbare Raster im Geschäftsabschlussmanager mithilfe von JavaScript angepasst haben, müssen Sie diese Anpassungen in der Pipeline-Ansicht wiederholen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Wo befindet sich der Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereich?
Verkaufschancen mithilfe von Pipelineansichten verwalten
Sicherheit auf Spaltenebene zur Zugriffssteuerung
Ereignisse in Formularen und in Rastern in Modell-angetriebenen Apps