Kontakte verwalten

In der Dynamics 365 Sales mobilen App können Sie Kontakte anzeigen, erstellen und verwalten.

• Details anzeigen

• Kontaktdetails bearbeiten

• Kontakt erstellen

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional, oder Microsoft Relationship Sales Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Details anzeigen

Notiz

• Die Felder, die Sie auf dem kompakten Formular sehen, sind im Schnellansichtsformular der Tabelle definiert.
• Die vereinfachte Ansicht enthält nicht alle Attribute der Tabelle.
• Dies ist ein einfaches Formular, das alle Attribute enthält, die im ersten Formular in der festgelegten Reihenfolge im Schnellansichtsformular definiert wurden. Weitere Informationen: Legen Sie das Bestellungsformular fest

Sie können die Details eines Kontakts auf folgende Weise anzeigen:

Auf der Homepage

Auf der Startseite wird eine Liste der Kontakte angezeigt, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben. Wenn Sie auf einen Kontalt tippen, werden die Details teilweise in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Scrollen Sie für eine Schnellansicht nach oben oder tippen Sie auf , um die vollständigen Kontaktdetails in einem übersichtlichen Formular anzuzeigen.

Auf der Besprechungsseite

Auf der Seite mit den Besprechungsdetails werden Kontakte angezeigt, die für die Besprechung eingeladen wurden. Außerdem beziehen sich die in der Besprechung angezeigten Notizen und Erkenntnisse auf den angezeigten Bezugsdatensatz. Tippen Sie auf einen Kontakt, um die Details des Kontakts in einem Schnellansichtsformular anzuzeigen.

Im folgenden Beispiel werden die Details eines kürzlich auf der Startseite angezeigten Kontakts in einem Schnellansichtsformular angezeigt:

Kontaktdetails bearbeiten

Wenn der Kontakt bereits in Ihrer Dynamics 365 Sales-Organisation vorhanden ist, können Sie die Kontaktdaten, wie Mobilnummer und geschäftliche E-Mail aktualisieren, indem Sie die Bearbeiten-Option im Schnellansichtsformular verwenden.

Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Formulars für die Schnellansicht auf . Bearbeiten Sie die Details im Formular Bearbeiten und tippen Sie auf Speichern.

Um den Datensatz in der Vertriebs-Hub-App zu öffnen, tippen Sie auf .

Kontakt erstellen

Wenn Sie einen Kontakt erstellen müssen, der in Ihrer Dynamics 365 Sales-Organisation noch nicht vorhanden ist, können Sie den Kontakt mithilfe der mobilen App auf den folgenden Seiten erstellen:

• Homepage

• Besprechungsseite

Homepage

1. Tippen Sie in der Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms auf und anschließend auf Kontakt.

   

2. Füllen Sie im Formular Neuen Kontakt erstellen die Details aus und tippen Sie dann auf Speichern.

Besprechungsseite

1. Tippen Sie in der Teilnehmerliste für ein Meeting auf den Namen eines Teilnehmers. Beachten Sie, dass Sie nur dann einen Kontakt aus einem Teilnehmer erstellen können, wenn der Teilnehmer noch kein Kontakt in Ihrer Dynamics 365-Organisation ist.

   

2. Tippen Sie auf Neuen Kontakt erstellen.

   

3. Füllen Sie im Formular Neuen Kontakt erstellen die Details aus und tippen Sie dann auf Speichern.

Siehe auch

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
Besprechungen anzeigen