Erkenntniskarten aktivieren oder deaktivieren

Sie können entscheiden, welche Arten von Erkenntniskarten Sie sehen oder ausblenden möchten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Eine Karte aktivieren oder deaktivieren

Anmerkung

Sie können die Administrator-Konfiguration für bestimmte Karten überschreiben, z. B. Keine Aktivität mit einem Datensatz. Hier können Sie die Karte anzeigen, wenn Aktivität für die festgelegte Anzahl von Tagen im Datensatz vorhanden ist. Diese Konfiguration gilt nur für Sie.

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Persönliche Einstellungen>Erkenntnisse.

2. Wählen Sie unter Assistentenstudio die Option Einsichten-Karten.

   Die Seite Erkenntniskarten verwalten öffnet die Liste der Erkenntniskarten, die nach Status und Priorität geordnet sind.

   

Eine Karte aktivieren

Wählen Sie eine Karte aus, die ausgeschaltet ist, und wählen Sie dann Karten einschalten.

Alternativ können Sie das Symbol Mehr Optionen auf der Karte auswählen und dann Karte einschalten wählen.

Anmerkung

Sie können mehrere Karten auswählen, die deaktiviert sind, und sie dann gleichzeitig aktivieren.

Eine Karte deaktivieren

Wählen Sie eine Karte aus, die eingeschaltet ist, und wählen Sie dann Karten ausschalten. Die Karte wird für Sie nicht mehr angezeigt.

Alternativ können Sie das Symbol Mehr Optionen auf der Karte auswählen und dann Karte ausschalten wählen.

Anmerkung

Sie können mehrere Karten auswählen, die aktiviert sind, und sie dann gleichzeitig deaktivieren.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Den Assistenten zur Führung der Kundenkommunikation nutzen
Referenz der Insights-Karten