Copilot in Dynamics 365 Sales verwenden

Artikel
05/21/2024

Copilot ist ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, bei Ihrer täglichen Arbeit in Dynamics 365 Sales Apps produktiver und effizienter zu sein. Copilot kann Ihre Leads und Verkaufschancen zusammenfassen, Ihnen helfen, sich über die neueste Änderungen Ihrer Datensätze zu informieren und auf Besprechungen vorzubereiten und Ihre Leads mit Informationen aus anderen Quellen anreichern.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmanager

Anforderungen

Ihr Administrierender aktiviert und richtet Copilot ein.

Copilot öffnen

Sie können Copilot in einem Seitenbereich – Seite an Seite mit einem Datensatz wie einer Verkaufschance oder einem Lead – oder in einer Vollbildansicht öffnen.

Copilot in einem Seitenbereich öffnen

Öffnen Sie den Copilot-Seitenbereich, wenn Sie schnelle Einblicke in einen Datensatz erhalten möchten oder Copilot bitten möchten, andere Datensätze zusammenzufassen, aktuelle Änderungen anzuzeigen und sich auf Besprechungen vorzubereiten, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.

Wählen Sie das Symbol Copilot ( ) auf der rechten Seite Ihrer App. Sie können den Copilot-Seitenbereich von jeder Seite Ihrer App aus öffnen, mit Ausnahme der Copilot-Seite.
Wählen Sie eine Eingabeaufforderung aus der Vorschlagsliste oder das Glitzersymbol ( ), um eine Liste der vorgeschlagenen Anfragen zu erhalten, oder Aufforderungen, bei denen Copilot Ihnen helfen kann. Weitere Informationen über Eingabeaufforderungen.

Copilot in der Vollbildansicht öffnen (Vorschauversion)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

Dies ist eine Vorschauversion.
Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Öffnen Sie die Copilot-Seite in einer Vollbildansicht, wenn Sie mehr Platz und Konzentration benötigen, um mit Copilot zu chatten und Fragen zu stellen.

Wählen Sie Copilot in Ihrer Siteübersicht aus.

Wenn es nicht vorhanden ist, bitten Sie Ihren Administrator, die Copilot-Vorschaufunktionen zu aktivieren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte App verwenden, bitten Sie Ihren Administrator, die Copilot-Seite zur Siteübersicht Ihrer App hinzuzufügen.
Wählen Sie eine Eingabeaufforderung aus der Vorschlagsliste oder das Glitzersymbol ( ), um eine Liste der vorgeschlagenen Anfragen zu erhalten, oder Aufforderungen, bei denen Copilot Ihnen helfen kann. Weitere Informationen über Eingabeaufforderungen.

Der folgende Screenshot ist ein Beispiel dafür, wie die Copilot-Vollbildansicht die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht anzeigt:

Mit Copilot chatten

Sie können mit Copilot in natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Prompts verwenden, um Copilot optimal zu nutzen.

Mit Copilot in natürlicher Sprache chatten (Vorschauversion)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

Dies ist eine Vorschauversion.
Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Dieses Feature ist nur verfügbar, wenn Ihre Administrierenden die Copilot-Vorschaufunktionen aktiviert haben.

Wenn Sie mit Copilot in natürlicher Sprache chatten, können Sie die folgenden Anforderungstypen verwenden:

Datenbasierte Fragen: Einfache Datenanforderungen wie:
- Wie hoch ist der Jahresumsatz von Contoso?
- Wem gehört das Alpine Ski House?
- Zeige mir alle Verkaufschancen, die diesen Monat abgeschlossen werden.

Diese Fragen werden mithilfe der in Dataverse, der zugrunde liegenden Datenplattform für Dynamics 365 Sales, gespeicherten Daten beantwortet. Weitere Fragen dieser Art finden Sie unter Fragen über Vertriebsdaten.

Fragen mit vertriebsspezifischer Terminologie: Fragen, die auf Begriffen basieren, die spezifisch von Vertriebsorganisationen verwendet werden. Fragen rund um die folgenden Themen werden unterstützt:
- Konversionsraten. Zum Beispiel: Wie hoch war meine Lead-Konversionsrate im letzten Quartal?
- Dealzyklus. Zum Beispiel: Wie hoch ist der durchschnittliche Dealzyklus für meine Verkaufschancen?
- Pipeline mit Filtern. Zum Beispiel: Zeite meine Pipeline mit Deals an, die in den nächsten 30 Tagen abgeschlossen werden.
- Dealgröße und -wert. Zum Beispiel: Zeige mir offene Deals mit einer Dealgröße von über 10.000 an.

Eine Liste mit Beispielfragen finden Sie unter Fragen mit vertriebsspezifischer Terminologie

Sie können auf einige dieser Fragen auch über die Prompt-Anleitung zugreifen, die angezeigt wird, wenn Sie das Glitzersymbol () in der Copilot-Seitenleiste oder auf der Copilot-Seite auswählen.

Mit Copilot über vordefinierte Prompts chatten

Nutzen Sie vordefinierte Eingabeaufforderungen, um Copilot optimal zu nutzen. Die folgende Tabelle enthält einige der vordefinierten Prompts, die Sie verwenden können, um Informationen zu erhalten, Fragen zu stellen und mit Copilot einen Schritt voraus zu bleiben. Regelmäßig werden weitere Prompts hinzugefügt, damit Sie in Ihrem Alltag produktiver und effizienter arbeiten können.

Aufforderungsname	Navigation Eingabeaufforderung	Eigenschaft
Meine Pipeline anzeigen	Informationen abrufen>Meine Pipeline anzeigen	Erhalten Sie eine Liste der Verkaufschancen, die Ihnen gehören, sortiert nach dem voraussichtlichen Abschlussdatum.
Verkaufschance oder Lead zusammenfassen	Informationen abrufen>Lead zusammenfassen oder Verkaufschance zusammenfassen	Holen Sie sich eine Übersicht über Ihre Verkaufschancen, sortiert nach dem voraussichtlichen Abschlussdatum.
Aktuelle Neuigkeiten für das Konto abrufen	Informationen abrufen>Aktuelle Neuigkeiten für das Konto abrufen	Holen Sie sich die neuesten Nachrichten, in denen Ihre Konten angegeben oder erwähnt werden.
Neuerungen bei meinen Vertriebsdatensätzen	Fragen stellen>Was ist neu mit meinen Vertriebsdatensätzen	Erhalten Sie eine Liste Ihrer Verkaufsunterlagen, die in den letzten sieben Tagen aktualisiert wurden.
Was mir neu zugewiesen wurde	Fragen stellen>Was mir neu zugewiesen wurde	Erhalten Sie eine Liste der Leads und Verkaufschancen, die Ihnen in den letzten 15 Tagen zugewiesen wurden.
Letzte Änderungen anzeigen	Fragen stellen> *Letzte Änderungen für Verkaufschancen anzeigen oder Letzte Änderungen für Lead anzeigen	Holen Sie sich eine Liste mit den Aktualisierungen Ihrer Verkaufschancen- oder Lead-Datensätze der letzten sieben Tage oder seit Ihrer letzten Anmeldung.
Für Vertriebstermine vorbereiten	Informiert bleiben>Für Vertriebstermine vorbereiten	Bessere Vorbereitung auf Ihre Vertriebstermine mit einer Zusammenfassung der in den letzten drei Monaten aufgezeichneten Notizen und dem neuesten E-Mail-Thread auf der Zeitleiste des zugehörigen Datensatzes.
Unbeantwortete E-Mails anzeigen	Informiert bleiben>E-Mails anzeigen, die nachverfolgt werden müssen	Erhalten Sie eine Liste der E-Mails, auf die Sie nicht geantwortet haben.

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