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RPA mit Dynamics 365 Finance verwenden

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Dynamics 365 versetzt Ihre Organisation in die Lage, einen hervorragenden operativen Vorgang zu liefern und jeden Kunden zu begeistern. Um Ihre Nutzung von Dynamics 365 noch produktiver zu machen und damit Benutzer Zeit sparen und es zu weniger Fehlern kommt, veröffentlichen wir kostenlose Automatisierungslösungen, mit denen Dynamics 365 Kunden häufige Aufgaben automatisieren können.

Dieser Artikel skizziert die Schritte, mit denen Sie die Berichterstellung am Ende des Zyklus in Dynamics 365 Finance automatisieren und sich auf Aktivitäten mit höherer Priorität konzentrieren können, die Ihre einzigartige Kreativität erfordern.

Anforderungen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie Ihre Umgebung mit den entsprechenden Lizenzen und dem Software-Setup vorbereiten. In diesem Abschnitt finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die notwendigen Vorbereitungen.

Software

Sie müssen:

  • Installieren Sie Power Automate. Power Automate führt die Schritte in Dynamics 365 so aus, als ob ein Mensch dies vor seinem Computer tun würde.
  • Legen Sie die entsprechende Dateidownload-Konfiguration in Microsoft Edge fest, um eine vollständige Automatisierung zu erhalten.
  • Melden Sie sich von der Dynamics 365 App ab, die Sie automatisieren möchten.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtige Sicherheitsrolle für die Ausführung der Automatisierung verfügen.

Legen Sie die entsprechende Dateidownload-Konfiguration auf Microsoft Edge fest

Microsoft Edge bietet zwei Möglichkeiten, um Dateien aus dem Internet auf Ihren Desktop herunterzuladen:

  1. Der Download erfolgt direkt auf Ihren Computer und die Datei wird in dem in den Microsoft Edge-Einstellungen festgelegten Zielordner gespeichert.
  2. Es fragt vor dem Herunterladen einer Datei nach den Berechtigungen des Benutzers, wartet, bis der Benutzer den Download akzeptiert, und lädt die Datei dann herunter und speichert sie in dem in den Microsoft Edge-Einstellungen festgelegten Zielordner speichern.

Damit dieser Prozess vollautomatisch abläuft und nicht ein Mensch vor dem Computer sitzen muss, damit er funktioniert, muss Microsoft Edge Dateien mit dem ersten Mechanismus herunterladen.

  1. Öffnen Sie Microsoft Edge auf Ihrem Computer.
  2. Öffnen Sie die Browsereinstellungen.
  3. Wählen Sie im vertikalen Menü auf der linken Seite Ihres Bildschirms Downloads.
  4. Deaktivieren Sie die Umschalttaste Bei jedem Download nachfragen.
  5. Schließen Sie Ihren Browser.

Abmeldung von der Dynamics 365 App

Um eine vollständige Automatisierung zu erreichen, melden Sie sich von der Anwendung ab, bevor Sie die Automatisierung zum ersten Mal ausführen. Dieser Schritt ist auch dann notwendig, wenn Sie zwischen der Automatisierung und Ihrem Konto wechseln.

Legen Sie die entsprechende Sicherheitsrolle für das Konto fest, das die Automatisierung ausführen soll

Sie müssen entscheiden, welches Geschäftskonto die Automatisierung ausführen soll. Es kann ein eigenes Konto sein, das von Ihren Administrierenden in Microsoft Entra ID erstellt wird, oder das Konto eines bestehenden Mitarbeitenden. Überprüfen Sie, dass das gewählte Konto über die entsprechenden Sicherheitsrollen verfügt, um auf die Oberflächen zugreifen zu dürfen, die Sie automatisieren. Weitere Informationen zu Sicherheitsrollen finden Sie unter Verwaltung von Sicherheitsrollen in Dynamics 365.

Wir empfehlen die folgenden Sicherheitsrollen:

Anwendung Sicherheitsrolle Link zur Dokumentation
Power Platform Umgebung Admin oder Umgebung Maker (wenn die Umgebung bereits Dataverse hat und eine unbeaufsichtigte Lizenz benötigt wird)
Dynamics 365 Supply Chain Management

Lizenzen

Wenn Sie bereits Power Automate, PowerApps und Dynamics 365-Anwendungen täglich verwenden, können Sie diesen Abschnitt überspringen und mit Die Dynamics 365 RPA-Lösung installieren weitermachen.

Ansonsten benötigen Sie mindestens eine Test-Lizenz für diese drei Produkte. Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie diese Test-Lizenzen erwerben können.

Holen Sie sich eine Test-Lizenz für Power Automate

Power Automate kann Prozesse automatisieren, indem sie tun, was ein Mensch auf einer Tastatur und einem Bildschirm tun würde.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Prozesse zu automatisieren:

  1. Beaufsichtigter Modus: Jemand sitzt vor seinem Computer und sieht zu, wie der Prozess ausgeführt wird, als ob er ihn selbst manuell ausführen würde.
  2. Unbeaufsichtigter Modus: Der Prozess wird im Hintergrund auf Remotecomputern ausgeführt, die der Benutzer nicht sieht.

Um den beaufsichtigten Modus verwenden zu können, benötigen Sie die Power Automate Pro-Benutzer-Lizenz mit RPA. Um den unbeaufsichtigten Modus verwenden zu können, werden zwei Lizenzen benötigt: Power Automate Pro-Benutzer-Lizenz mit RPA und unbeaufsichtigtes Power Automate-Add-On.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Testversion der Power Automate-Pro-Benutzer-Lizenz mit RPA zu erhalten:

  1. Gehen Sie im Power Automate-Portal zu Meine Flows>Desktop-Flows.
  2. Wählen Sie Jetzt kostenlose Testversion starten aus

Starten Sie alternativ Power Automate für Desktop und wählen Sie Testversion starten auf der Konsole im Dialogfeld Premiumfunktionen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Testlizenz für das Power Automate unbeaufsichtigte Add-On hinzuzufügen:

  1. Als Administrator können Sie eine unbeaufsichtigtes RPA-Add-On erhalten und es Ihrer Umgebung zuweisen. Weitere Informationen zum unbeaufsichtigten RPA-Add-On finden Sie unter Fragen und Antworten zur Power Automate-Anmeldung in Ihrer Organisation

Holen Sie sich eine Testlizenz für die Dynamics 365-Anwendungen, die Sie automatisieren möchten

Um mit Dynamics 365 Finance zu beginnen und den Prozess zur Berichterstellung am Ende des Zyklus zu automatisieren, gehen Sie zu Entdecken Sie, wie Dynamics 365 Finance Ihre Geschäftsabläufe verändern kann.

Schritte zum Einrichten

Nun, da die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie sich die kostenlosen Lösungen holen, die Ihre Prozesse automatisieren.

Power Automate installieren

  1. Laden Sie Power Automate auf den Computer herunter, auf dem die Automatisierung ausgeführt werden soll, und installieren Sie es. Weitere Informationen zur Power Automate Installation finden Sie unter Power Automate installieren.

  2. Stellen Sie die Computereinstellungen von Power Automate auf die Umgebung um, in der Sie die Lösung installieren werden.

    Screenshot der Power Automate Laufzeitanwendung für Computer.

  3. Melden Sie sich beim Power Automate Portal an, um einen Cloud-Flow mit manuellem Trigger zu erstellen.

    Screenshot des Dialogfelds zum Erstellen eines sofortigen Cloud-Flows.

  4. Fügen Sie die entsprechende Aktion hinzu, um Desktop-Flows auszuführen.

    Screenshot der Aktion „Einen Flow ausführen, der mit Power Automate für Desktop erstellt wurde“

  5. Wählen Sie Direkt zum Gerät im Feld Verbinden aus. Wählen Sie dann den Namen des Computers aus, auf dem Sie Power Automate installiert haben, und geben Sie die Anmeldeinformationen für das Gerät ein (den Benutzernamen und das Kennwort, mit denen Sie sich bei diesem Computer anmelden). Weitere Informationen zur direkten Konnektivität finden Sie unter Computer verwalten.

    Screenshot der Option zum Verbinden in „Einen Flow ausführen, der mit Power Automate für Desktop erstellt wurde“.

Installieren Sie die Dynamics 365 RPA-Lösung

  1. Laden Sie die Automatisierungslösung für Dynamics 365 Finance [herunter]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) und speichern Sie sie auf Ihrem Computer ab.

  2. Importieren Sie die Dynamics 365-Automatisierungslösung in die Umgebung Ihrer Wahl:

    1. Navigieren Sie zu https://powerautomate.microsoft.com, und melden Sie sich mit Ihrem Geschäftskonto an.
    2. Wählen Sie die Umgebung aus, in der Sie arbeiten möchten.
    3. Wählen Sie im vertikalen Menü auf der linken Seite Ihres Bildschirms Lösungen.
    4. Wählen Sie in der Hauptleiste Importieren und dann Durchsuchen.
    5. Gehen Sie zu der Lösungsdatei, die Sie zuvor heruntergeladen haben, und doppelklicken Sie darauf.
    6. Wählen Sie Weiter.

  3. Konfigurieren Sie die Verbindungen, die von der Lösung in der Umgebung verwendet werden sollen:

    1. Wählen Sie für jeden Connector, den die Lösung verwendet, entweder eine bestehende Verbindung aus oder erstellen Sie eine neue mit Ihrem Microsoft-Konto oder den Anmeldeinformationen Ihrer Wahl.

    Screenshot der Verbindungen, die für die Verwendung durch die Lösung konfiguriert werden müssen.

    1. Kehren Sie zu der Registerkarte zurück, in der Sie den obigen Schritt eingeleitet haben, und wählen Sie Aktualisieren.

    2. Klicken Sie auf Importieren. Im Lösungs-Explorer wird eine Nachricht angezeigt, die Ihnen sagt, dass die Lösung importiert wird. Dieser Schritt kann einige Minuten dauern.

  4. Geben Sie die Parameter ein, die die Lösung zur Ausführung des Prozesses verwenden soll:

    1. Wählen Sie im Lösungs-Explorer die richtige Lösung aus, um sie zu öffnen.

    2. In diesem Schritt sehen Sie einige Zeilen mit dem Wert Umgebungsvariable in der Spalte Typ. Fügen Sie jeder dieser Variablen Werte hinzu.

    3. Wählen Sie die einzelnen Umgebungsvariablen aus und gehen Sie dann unter Aktueller Wert auf Neuen Wert hinzufügen, um Ihren Parameter einzugeben.

    Environment variable name Beschreibung
    D365Firmenname Der Name der Firma, die in Ihrer Dynamics 365-Organisation verwendet werden soll. Er befindet sich in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.
    D365FinanzSeite Die URL zu Ihrer Dynamics 365 Finance-Website. Sie geht bis dynamics.com
    D365SiteBenutzername Die E-Mail-Adresse des Benutzerkontos, unter dem die Automatisierung ausgeführt werden soll.

  5. Schalten Sie den Cloud-Flow in der Lösung ein:

    1. Wählen Sie in der Lösung das Menü … für den Berichtsabstimmung Cloud-Flow aus.
    2. Wählen Sie Aktivieren aus

  6. Geben Sie die verschlüsselten Anmeldeinformationen ein, die von der Lösung für die Anmeldung bei Dynamics 365 verwendet werden sollen:

    1. Klicken Sie im Lösungs-Explorer auf die Zeile mit dem Namen Berichtsprüfung

    2. Wählen Sie Bearbeiten und dann App starten. Dieser Schritt startet Power Automate für Desktop gestartet.

    3. Wählen Sie unter dem Dropdownmenü Subflows auf login_to_FnO.

    4. Öffnen Sie im Subflow login_to_FnO die Eigenschaften der Aktion 11.

    5. Geben Sie im Textfeld Text das Kennwort des Kontos ein, das während der Automatisierung verwendet werden soll.

      Screenshot der Aktion „Textfeld auf Webseite ausfüllen“.

  7. Testen Sie jetzt Ihre Flows. Die Demo unten zeigt, wie das End-to-End-Szenario funktioniert. Sie sollten eine Teams-Benachrichtigung erhalten, wenn die Ausführung abgeschlossen ist.

    Screenshot einer Demo, die zeigt, wie das End-to-End-Szenario funktioniert.

Sie können den Desktop-Flow oder den Cloud-Flow anpassen, um benutzerdefinierte Berichte für Ihre eigenen Szenarien zu erstellen. Wenn Sie sich entscheiden, die Automatisierung unbeaufsichtigt auszuführen, können Sie den Ausführungsmodus von Cloud-Flow umschalten.

Bekannte Probleme

Bekannte Probleme Problemumgehung
Der Cloud-Flow wird nicht ausgeführt, nachdem im Flow-Designer Wiedergabe ausgewählte wurde Gehen Sie zurück zum Lösungs-Explorer, wählen Sie das Menü … für die App oder den Flow und dann Aktivieren aus.