Standardisierte PDF-Dokumente in Dynamics 365 Sales oder Microsoft SharePoint speichern

Wichtig

Einige der in diesem Versionsplan beschriebenen Funktionen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Zeitpläne für die Veröffentlichung können sich ändern und geplante Funktionen werden möglicherweise nicht veröffentlicht (weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie). Weitere Informationen: Neuerungen und geplante Funktionen

Aktiviert für Öffentliche Vorschau Vorabzugang Allgemeine Verfügbarkeit
Endbenutzer, automatisch - Februar 2020 April 2020

Geschäftswert

In den letzten Monaten hat Dynamics 365 Sales es Verkäufern erleichtert, Standard-PDF-Dokumente auf der Grundlage von Angeboten und anderen Entitätsdatensätzen zu erstellen und per E-Mail zu versenden. Um die Zusammenarbeit bei diesen PDF-generierten Dokumenten noch zu vereinfachen, haben wir die Möglichkeit eingeführt, die PDF-Datei direkt in Dynamics 365 Sales als Notizenanhang oder in Microsoft SharePoint zu speichern.

Informationen zur Funktion

Mit dieser Verbesserung können Vertriebsmitarbeiter:

  • Standardisierte PDF-Dokumente, die aus Word-Vorlagen erstellt wurden, als Anhänge in den Notizen speichern.
  • Speichern Sie standardisierte PDF-Dokumente basierend auf Word-Vorlagen in SharePoint.

Dialogfeld zum Speichern der PDF in Dynamics 365 Sales oder Microsoft SharePoint

PDF-Dokument zu Notes hinzugefügt

PDF-Dokumente zur SharePoint-Site hinzugefügt

Hinweis

Diese Funktion ist sowohl im älteren Webclient als auch in der einheitlichen Oberfläche verfügbar.
Diese Funktion ist in Dynamics 365 Sales Enterprise und Dynamics 365 Sales Professional verfügbar.