Leichtere Auswahl des richtigen Rollenzentrums

Wichtig

Einige der in diesem Versionsplan beschriebenen Funktionen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Zeitpläne für die Veröffentlichung können sich ändern und geplante Funktionen werden möglicherweise nicht veröffentlicht (weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie). Weitere Informationen: Neuerungen und geplante Funktionen

Aktiviert für Öffentliche Vorschau Allgemeine Verfügbarkeit
Endbenutzer, automatisch Diese Funktion wurde bereits veröffentlicht. 5. August 2020 Oktober 2020

Details zur Funktion

Das Rollenzentrum ist die Startseite, eine Landing-Page, die für die Bedürfnisse einer bestimmten Rolle in einer Organisation konzipiert ist. Je nach Ihrer Rolle gibt Ihnen das Rollenzentrum einen Überblick über das Unternehmen, Ihre Abteilung oder Ihre persönlichen Aufgaben.

Die den meisten neuen Benutzern zugewiesene Standardrolle ist Geschäftsmanager, aber Sie können zu einer anderen Rolle wechseln, um ein Rollenzentrum zu verwenden, das Ihren Bedürfnissen besser entspricht.

Mit dieser Version haben wir die Liste der verfügbaren Rollen übersichtlicher gestaltet.

In früheren Versionen enthält das Standardunternehmen Rollen, von denen einige nur das Navigationsmenü als Inhalt haben. Diese Rollen definierten den Inhalt des Rollen-Explorer-Funktion, wurden jedoch häufig von Benutzern ausgewählt, die sie für tatsächliche Rollencenter hielten. Um Verwirrung zu vermeiden, werden diese Profile jetzt aus der Liste der verfügbaren Rollenzentren herausgefiltert. Die folgende Tabelle enthält die Liste der ausgeschlossenen Rollen.

Profil-ID Überschrift Rollencenter-ID
ADMIN Verwaltung 8900
FIN Finanzwesen 8901
HR Personalwesen 8902
PRODUKTION Produktion 8903
PROJEKTE Projekt 8904
EINKAUF Einkauf 8905
BESCHAFFUNG Ressource 8906
VERTRIEB Vertrieb und Marketing 8907
SERVICES Service 8908
LAGER Lager 8909

Wenn Sie diese Rollen aus irgendeinem Grund wieder verfügbar machen möchten, stellen Sie sicher, dass die Beschreibung nicht den Wortlaut Nur Navigationsmenü enthält. Diese Zeichenfolge wird zum Herausfiltern der Rollen verwendet.

Wir haben die bestehenden Rollenzentren leicht umbenannt, um sie stärker auf die Bedürfnisse einer Abteilung auszurichten.

Profil-ID Alte Beschriftung Neue Beschriftung Neue Beschreibung Rollencenter-ID
VERTEILER Verteiler – Debitorenservice Serviceleiter Funktionalität für Servicemanager zum Nachverfolgen des Fortschritts, Organisieren der Servicetechniker-Flotte, Verwalten von Materialkosten und fakturieren von Debitoren. 9016
PRODUKTIONSPLANER Produktionsplaner Produktionsleiter Funktionen für Manager, die Produktionsaufgaben wie das Entwerfen von Produkten, die Planung von Ladungen im Produktionsbereich, die Nachverfolgung der ausgeführten Arbeiten und das Verwalten von Ressourcen- und Materialkosten überwachen. 9010
VERSAND UND WARENEINGANG Versand und Wareneingang – Auftrag für Auftrag Lagerverwalter Funktionalität für Lagerverwalter, einschließlich Beschaffung, Betrieb mit mehreren Lagerorten und verschiedenen Lageraufgaben. 9008

Natürlich reicht es selten aus, nur die Namen zu ändern, deshalb haben wir auch den Inhalt dieser und anderer Rollenzentren verbessert, um ihren neuen Zweck besser abzubilden:

  • Änderungen für die Seite 9010 Rollenzentrum für Produktionsplaner:
    • Neue Überschrift: Produktionsleiter.
    • Teil für Maschinenbediener-Aktivitäten hinzugefügt.
    • Die Navigationsmenüs wurden um Verbrauchs-, Produktions- und Kapazitäts-Buch.-Blätter erweitert (wiederkehrende und regelmäßige). Weitere Elemente wie Arbeitsschichten, Betriebskalender, Arbeitsplatzgruppen, Stopp- und Ausschusscodes sind unter der Gruppe Kapazität zu finden.
    • Neue Aktionen vom Typ Erstellen werden der Aktionsleiste hinzugefügt. Zusätzlich zum geplanten Produktionsauftrag können Benutzer einen festen geplanten Produktionsauftrag oder einen freigegebenen Produktionsauftrag erstellen.
  • Änderungen für die Seite 9016 Rollenzentrum des Service-Disponenten:
    • Neue Beschriftung: Servicemanager.
    • Neue Serviceaufträge - Heutiger Einsatz für den Teil der Service-Disponenten-Aktivitäten
  • Identische Änderungen für Seite 9008. Basis-Rollenzentrum:
    • Neue Bildunterschrift: Lagerverwalter.
    • Es wurde ein WMS-Ein- und Ausgangsaktivitäten-Teil hinzugefügt, das auch neue Hinweise zur Anzeige der Anzahl der nicht zugewiesenen Lagerkommissionen, Einlagerungen und Bewegungen erhielt.
    • Die Navigationsmenüs wurden um alle Arten von Verkaufsbelegen erweitert, wie z.B. Rechnung, Angebot, Bestellung, Retoure und Gutschrift (Entwurf und gebucht). Weitere Elemente, wie z. B. Artikelgebühren und Artikelattribute, finden Sie unter „Vertrieb“. Archivierte Einkaufsbelege finden Sie unter „Gebuchte Belege“.
    • Neue Aktionen vom Typ „Erstellen“ werden der Aktionsleiste hinzugefügt. Benutzer können neue Warenaus- und -eingänge direkt von ihrer Homepage aus erstellen.
    • Neue Aktionen vom Typ „Verarbeitung“ werden der Aktionsleiste hinzugefügt. Benutzer können Lagerort-Arbeitsblätter öffnen, wie z. B. das Einlagerungs-Arbeitsblatt, das Kommissionier-Arbeitsblatt oder das Umlagerungs-Arbeitsblatt, sowie die Arbeitsblätter zur Bestandsplanung: das Anforderungs-Arbeitsblatt, das Planungs-Arbeitsblatt und die Seiten zur Auftragsplanung.
  • Änderungen für Seite 9026 Vertriebs- und Beziehungsmanager RC:
    • Die Navigationsmenüs werden um alle Arten von Lagerortdokumenten, Buch.-Blättern und Arbeitsblättern sowie um Dokumente wie Rechnung, Angebot, Bestellung, Retoure und Gutschrift erweitert (Entwurf, gebucht und archiviert). Weitere Elemente wie z. B. Artikel, Lagerplätze, Spediteur, Katalogartikel, Lagerhaltungseinheiten und Lagerfachinhalte finden Sie unter „Referenzdaten“.
    • Über die Navigationsleiste können Benutzer Verkaufsaufträge - Microsoft Dynamics 365 Sales öffnen.
    • Neue Aktionen vom Typ Erstellen werden der Aktionsleiste hinzugefügt. Benutzer können direkt von ihrer Homepage aus neue Verkaufsangebote, Rechnungen, Verkaufsaufträge, Rücklieferungen und Gutschriften erstellen.
  • Änderungen für die Seite 9006 Rollenzentrum für Auftragsbearbeiter:
    • Das Layout wurde für „Angebote - Offen und Verkaufsaufträge - Offene Stapel“ im SO-Prozessoraktivitäten-Teil auf „Normal“ geändert.
    • Navigationsmenüs werden um alle Arten von archivierten Verkaufsbelegen erweitert.
  • Änderungen für die Seite 9022 Rollencenter für Geschäftsführer:
    • Der Teil „Produktvideothemen“ ist ausgeblendet, da sein Inhalt jetzt auf der Seite „Unterstützte Einrichtung“ verfügbar ist.
  • Änderungen für die Seite 9027 Rollenzentrum für Buchhalter:
    • Der Teil „Produktvideothemen“ ist ausgeblendet, da sein Inhalt jetzt auf der Seite „Unterstützte Einrichtung“ verfügbar ist.

Obwohl jedes Rollenzentrum aus einer einzigartigen Sammlung von Teilen und Aktionen besteht, haben sie auch viele Gemeinsamkeiten. Die folgenden Elemente gelten für jedes Rollenzentrum:

Standardmäßig aktivierte Profile Aktivitäten in Benutzeraufgaben Genehmigungsaktivitäten Meine Aufgabenwarteschlange Power BI Berichts-Spinner Bericht-Eingang
Seite 9022 Rollencenter: Geschäftsführer Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9027 Rollenzentrum Buchhalter Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9015 Rollenzentrum Job-Projektleiter Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9010 Rollenzentrum Produktionsplaner (neue Beschriftung: Fertigungsleiter) Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9026 Vertriebs- und Beziehungsmanager RC Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9024 Rollencenter: Sicherheitsadministrator Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9016 Rollenzentrum Service-Disponenten (neue Beschriftung: Servicemanager) Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9008 Whse. Basis-Rollenzentrum (neue Beschriftung: Lagerverwalter) Hinzugefügt Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9006 Rollenzentrum Auftragsbearbeiter Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9000 Whse. WMS-Rollencenter Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9009 Whse. WMS-Rollenzentrum für Arbeitskräfte Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9028 Rollenzentrum für Teammitglieder Hinzugefügt
Rollenzentren ohne Profile oder mit standardmäßig deaktivierten Profilen Aktivitäten in Benutzeraufgaben Genehmigungsaktivitäten
Seite 9001 Rollenzentrum für Buchhaltungsleiter Hinzugefügt
Seite 9002 Rollenzentrum für Kreditoren-Koordinator Hinzugefügt
Seite 9003 Rollenzentrum für Debitorenverw. RC Hinzugefügt
Seite 9018 Administrator-Rollencenter Hinzugefügt
Seite 9004 Rollenzentrum für Buchhalter Hinzugefügt Hinzugefügt
Seite 9014 Rollenzentrum für Job-Ressourcenmanager Hinzugefügt
Seite 9013 Rollenzentrum für Maschinenbediener Hinzugefügt
Seite 9007 Rollenzentrum für Einkäufer Hinzugefügt
Seite 9021 RapidStart Services RC Hinzugefügt
Seite 9017 Rollenzentrum für Servicetechniker Hinzugefügt
Seite 9011 Mfg-Basis für Werkstatt-Supervisor Hinzugefügt
Seite 9012 Rollenzentrum für Werkstatt-Supervisor Hinzugefügt
Seite 9020 Rollenzentrum für Besitzer eines Kleinunternehmens Hinzugefügt

Mit den hier beschriebenen Änderungen hoffen wir, dass die Benutzer ein Rollenzentrum erhalten, das ihren Bedürfnissen besser entspricht. Denken Sie daran, dass Sie Ihr Rollenzentrum jederzeit erweitern können, indem Sie eine Seite oder einen Bericht mit einem Lesezeichen versehen oder Teile aus- oder einblenden.

Wichtiger Hinweis zum bevorstehenden Upgrade

Wie Sie sehen können, haben mehrere Rollenzentren neue Elemente erhalten. Damit diese Rollenzentren richtig funktionieren, müssen wir die Berechtigungen anpassen. Die nächste Aktualisierung wird aktualisierte Lizenzen, Berechtigungen und Standardberechtigungssets enthalten. Es ist jedoch wichtig, dass Administratoren alle angepassten Berechtigungssätze aktualisieren, damit die Benutzer nach dem Upgrade des Mandanten nicht beeinträchtigt werden. Hier sind einige Objekte, die Sie im Vorfeld zu allen kundenspezifischen Berechtigungen hinzufügen sollten.

Element Objekte
Genehmigungsaktivitäten (Neue Seite und Tabelle) Seite 9144 Genehmigungsaktivitäten, Tabelle 9144 Aufgabe für Genehmigungsaktivitäten, Seite 658 Genehmigungseinträge, Seite 654 Genehmigungsanfragen, Tabelle 454 Genehmigungseintrag
Aktivitäten in Benutzeraufgaben Tabelle 1170 Anwenderaufgabe, Seite 1170 Anwenderaufgabenliste, Seite 9078 Anwenderaufgabenaktivitäten, Codeunit 1174 Anwenderaufgabenverwaltung
Meine Aufgabenwarteschlange Seite 675 Meine Auftragswarteschlange, Tabelle 472 Auftragswarteschlangeneintrag
Power BI Berichts-Spinner Seite 6303 Power BI Report-Spinner, Codeeinheit 6301 Power BI Servicemanager, Codeunit 6317 Power BI Sitzungsmanager, Seite 6319 Power BI Verwaltung, Tabelle 6304 Power BI Benutzerkonfiguration
Bericht-Eingang Seite 681 Berichts-Eingang, Tabelle 477 Berichts-Eingang

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Siehe auch

Grundlegende Einstellungen ändern (Belege)