Sequenzen und „Als Nächstes“ bei jedem Formular verwenden und Vertriebspersonal die Möglichkeit geben, Sequenzen zu erstellen
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Übersicht über Dynamics 365 Sales. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.
| Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Vorabzugriff | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Benutzer*innen, automatisch |  15. August 2022 |
- | 21. Oktober 2022 |
Geschäftswert
Verkäufer*innen führen die Aktivitäten aus, die im Widget „Als Nächstes“ der Vertriebsbeschleunigung vorgeschlagen werden, während sie mit ihrer Kundschaft interagieren. Derzeit ist das Widget „Als Nächstes“ nur im Arbeitsbereich der Vertriebsbeschleunigung verfügbar. Verkäufer*innen arbeiten in der Regel an mehreren Leads, Opportunitys und anderen Entitäten. Möglicherweise ist nicht mit jedem Datensatz eine Sequenz verbunden, was die Verkäufer*innen dazu zwingt, zwischen Standardrastern und dem Arbeitsbereich der Vertriebsbeschleunigung hin- und herzuschalten. Mit dieser Funktion können Sie Sequenzen und das Widget „Als Nächstes“ verwenden, um Verkäufer*innen in jedem Raster und Formular anzuleiten.
Verkäufer*innen sind am besten in der Lage, die Bedürfnisse ihrer Kund*innen zu verstehen. Sie müssen Interessent*innen binden und die Möglichkeit haben, die richtigen Interaktionskanäle (z. B. E-Mail, Telefonanruf oder LinkedIn), Sequenzschritte und Inhalte auszuwählen, die bei ihren Interessent*innen Anklang finden. Verkäufer*innen können jetzt auch Sequenzen erstellen und anpassen. So sind sie nicht mehr auf Vertriebsmanager*innen angewiesen, um Sequenzen zu erstellen. Außerdem können sie ihre Arbeit automatisieren und die Kommunikation personalisieren, während sie potenzielle Kund*innen kontaktieren.
Einzelheiten zur Funktion
Diese Änderung erlaubt nun Folgendes:
- Das Widget „Als Nächstes“ ist in die standardmäßigen Lead-, Opportunity-, Kontakt- und Firmenformulare eingebettet. Sie können es in jedes andere Entitätsformular aufnehmen.
- Sie können Sequenzen verwenden, um Verkäufer*innen auf jeder Seite oder jedem Formular anzuleiten.
- Die standardmäßige Sicherheitsrolle „Verkäufer“ verfügt über zusätzliche Berechtigungen zum Erstellen und Anpassen von Sequenzen.
- Sie können die Berechtigungen aller Sicherheitsrollen ändern, um es Benutzer*innen zu erlauben, Sequenzen zu erstellen und zu verbinden.
- Verkäufer*innen und andere berechtigte Benutzer*innen können den Sequenzdesigner im Bereich Persönliche Einstellungen der Vertriebshub-App verwenden.
- Verkäufer*innen können Pläne zur Kund*innenbindung personalisieren, indem sie Sequenzen mit ihrem bevorzugten Kommunikationsmedium (E-Mail, Telefonanruf, LinkedIn usw.), der favorisierten Sprache, Wartezeit, Nachverfolgungstechnik und anderen Schritten anpassen.
Siehe auch
Neue Funktionalität für Vertriebssequenzen verbessert Verkäufer*innenproduktivität (Blog)
Erstellen und verbinden Sie selbst Sequenzen (Dokumente)