Konfigurieren der Hinweisanalyse

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Um Benutzern mit intelligenten Vorschlägen zu helfen, wenn sie eine Aktivität in die Timeline eingeben - z.B. einen Termin, eine E-Mail, einen Anruf, eine Aufgabe, eine Notiz, einen Beitrag oder eine angepasste Aktivität - aktivieren Sie die Notizanalyse.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Konfigurieren der Notizanalyse

  1. Überprüfen Sie, ob Premium Sales Insights-Funktionen aktiviert sind. Weitere Informationen: Premium Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren

  2. Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen.

    Wählen Sie Sales Insights-Einstellungen aus

  3. Wählen Sie in der Siteübersicht Hinweisanalyse unter Produktivitätsinformationen aus.

    Konfigurationsseite für die Analyse von Notizen

  4. Aktivieren Sie den Schalter Hinweisanalyse.

    Hinweisanalyse aktivieren

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

So unterstützt sie die Hinweisanalyse mit intelligenten Vorschlägen
Häufig gestellte Fragen zur Hinweisanalyse und automatischen Erfassung