Machen Sie automatisch Schnappschüsse

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Eine Momentaufnahme friert die Vorhersagedaten zu einem bestimmten Zeitpunkt ein. Die eingefrorenen Daten umfassen aggregierte Spaltenwerte, manuelle Anpassungen und zugrunde liegende Datensatzfelder, die sich direkt auf die Prognose auswirken. Sie können diese Momentaufnahmen verwenden, um zu sehen, wie sich die Prognose und die ihr zugrunde liegenden Daten im Laufe der Zeit verändert haben.

Schnappschüsse werden jeden Tag automatisch erstellt. Während Sie die Prognosen konfigurieren, können Sie die Option aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Snapshots täglich für diese Prognose erstellt, und Sie können Geschäftsabläufe und Trenddaten basierend auf den Snapshots anzeigen.

Notiz

  • Die Premium-Prognose muss für die Snapshot-Funktion aktiviert sein.
  • Sie können Momentaufnahmen jederzeit aktivieren oder deaktivieren, während eine Prognose aktiv ist. Wenn Sie die Prognose deaktivieren oder archivieren, werden einige der zuvor aufgenommenen Momentaufnahmen gemäß den Regeln zum Löschen von Momentaufnahmen gelöscht.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Prognosemanager
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

So aktivieren Sie die Schnappschüsse

  1. Während der Konfiguration einer Prognose wird der Schritt Snapshots angezeigt.

    Weitere Informationen: Konfigurieren Sie Prognosen in Ihrer Organisation

    Den Momentaufnahmenschritt in der Prognosekonfiguration aktivieren

  2. Stellen Sie die Umschaltung Täglicher Snapshot auf aktiviert.
    Nachdem die Prognose aktiv ist, werden täglich automatisch Momentaufnahmen für wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Prognosezeiträume erstellt. Für jährliche Zeiträume werden wöchentlich Momentaufnahmen erstellt. Die Erstellung des ersten Snaptshots kann einige Stunden dauern.

    Notiz

    • Bei einer laufenden Planung werden die Momentaufnahmen ab dem Datum erstellt, an dem die Option aktiviert wurde.
    • Für eine Planung, die für die Zukunft geplant ist, werden die Momentaufnahmen ab dem Startdatum der Planung erstellt.
    • Die letzte Momentaufnahme einer Planung wird am letzten Tag der Planung erstellt.
    • Momentaufnahmen werden nicht erstellt, wenn sich eine Planung im inaktiven Status befindet oder für die vergangenen Daten. Momentaufnahmen von archivierten und inaktiven Prognosen werden gemäß den Regeln zum Löschen von Momentaufnahmen gelöscht.

Wichtig

Stellen Sie beim Konfigurieren von Spalten für eine Prognose sicher, dass jede Spalte eindeutig ist und die Option Auswähler keine Duplikate hat. Wenn Duplikate vorhanden sind, wird beim Aktivieren der Prognose ein Fehler angezeigt, der besagt, dass Snapshots für die Prognose nicht aktiviert werden können.

Regeln zum Löschen von Momentaufnahmen

Momentaufnahmen werden auf der Grundlage der folgenden Regeln gelöscht:

  • Momentaufnahmen von nur inaktiven und archivierten Prognosen werden gelöscht.

  • Der Löschvorgang beginnt nach 30 Tagen, nachdem die Prognose inaktiv oder archiviert wurde.

  • Die letzte Momentaufnahme einer Prognose wird beibehalten. Abgesehen davon werden die folgenden Momentaufnahmen basierend auf der prognostizierten Wiederholung aufbewahrt:

    • Bei einer Wiederholungsdauer von bis zu 35 Tagen, also fünf Wochen, wird eine Momentaufnahme pro Woche aufbewahrt.

    • Bei einer Wiederholungsdauer von bis zu 100 Tagen wird alle 14 Tage (2 Wochen) eine Momentaufnahme aufbewahrt.

    • Bei einer Wiederholungsdauer von mehr als 100 Tagen wird eine Momentaufnahme pro Monat aufbewahrt.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Premium-Prognose
Analysieren Sie den Geschäftsfluss zwischen Snapshots