Übersicht über Sales Insights Add-In für Dynamics 365 Sales

Willkommen bei Sales Insights Add-In für Dynamics 365 Sales.

Sales Insights analysiert forlaufend die umfassende Sammlung an Kundeninteraktionsdaten, die in Ihren Dynamics 365 Sales- und -Datenbanken gespeichert werden. Dies hilft Ihnen, Ihre Geschäftsbeziehungen besser zu verstehen, Ihre Aktivitäten in Bezug auf frühere Erfolge zu bewerten und den besten Weg nach vorne zu wählen. Sie können robuste Beziehungen mit Kunden entwickeln, datengestützte Aktionen ausführen und Verkaufschancen schneller zum Abschluss führen.

Sales Insights helfen Organisation in den folgenden vier Bereichen:

  • Geführte Verkäufe: Leiten Sie Verkäufer bei ihrer nächsten Aktivitäten mit zeitnahen und hilfreichen Erkenntnissen an.
  • Produktivitätsdaten: Schaffen Sie Kapazitäten von Verkäufern, indem Sie manuelle Dateneingabe mit kontextbezogenen Vorschlägen in Echtzeit minimieren, indem Sie vorhandene Datensätze aktualisieren und neue Datensätze erstellen, wobei Sie sicherstellen, dass Ihre Daten immer aktuell sind.
  • Verbindungserkenntnisse: Schaffen Sie effizientere Beziehungen mit Kunden und bringen Sie Beziehungen mit KI-gesteuerten Verkäufen voran. Führen Sie vorbeugende Schritte aus, um Risiken mit einem Beziehungsintegritätswert zu mindern.
  • Vorhersagemodelle: Erhöhen Sie Wechsel- und Gewinnraten, indem Sie mithilfe von KI Leads und Möglichkeiten mit der höchsten Wahrscheinlichkeit von Konversion und Kauf.

Diese Merkmale von Sales Insights sind als Standard und Premium kategorisiert. Im folgenden Diagramm sind die verschiedenen Funktionen dargestellt, die in Sales Insights verfügbar sind:

Funktionskategorien von Sales Insights

Standardmerkmale von Sales Insights

Die Standardmerkmale von Sales Insights sind im Rahmen des Plans von Dynamics 365 Sales Enterprise verfügbar.

Geführtes Verkaufen

  • Assistent (Standard): Der Assistent (früher als Beziehungsassistent bezeichnet) analysiert Daten von Dynamics 365, Exchange und anderen Quellen und schlägt personalisierte und direkt nutzbare Erkenntnisse vor, um Verkäufer bei ihren zu empfehlenden Aktivitäten anzuleiten, effektivere Beziehungen mit ihren Kunden aufzubauen und mehr Abschlüsse zu erzielen. Weitere Informationen: Verwenden Sie den Assistent als Anleitung bei Kundenkommunikation

Produktivitätsinformationen

  • Automatische Erfassung (Standard + Premium): Automatische Erfassung hilft bei der Nachverfolgung von Customer Engagement durch aufkommende Vorschläge, um E-Mails und Meetings aus Exchange direkt beim Verkauf verfolgen zu können. Auf diese Weise fällt nichts durch das Raster und Sie haben komplette Kontrolle über die weitergegebenen Daten. Zusätzlich zur Aktivitätserfassung generiert automatische Erfassung auch Vorschläge für neue Kontakte basierend auf diesen Aktivitäten. Weitere Informationen: Kundenbezogene Aktivitäten automatisch erfassen

  • E-Mail-Engagement (Standard): E-Mail-Engagement hilft Ihnen bei der Erstellung effektiverer E-Mail-Nachrichten—und bei der Ermittlung, wie Ihre Kontakte mit ihnen interagieren. Sie behalten den Überblick über Ihre E-Mail und können die Interessenten oder Kunden priorisieren, die am stärksten interessiert sind. Weitere Informationen: Nutzen Sie E-Mail-Engagement zum Anzeigen von Nachrichteninteraktionen

Premium-Funktionen von Sales Insights

Für die Premium-Funktionen von Sales Insights ist eine Lizenz für Sales Insights oder Sales Premium notwendig, die aus den Standardmerkmalen und den folgenden Merkmalen besteht.

Geführtes Verkaufen

  • Assistent (Premium): Besteht aus Basisassistenzfunktionen und weiteren Funktionen, mit denen Sie mithilfe von Assistant Studio benutzerdefinierte Erkenntnisse erstellen und anzeigen können. Das Assistentenstudio hilft Ihnen dabei, benutzerdefinierte Erkenntniskarten über Power Automate zu erstellen, Priorisierung zu konfigurieren und zu identifizieren, wer die Karten sehen kann. Weitere Informationen: Erkenntniskarten verwalten

Produktivitätsinformationen

  • Verkaufsbeschleunigung und Sequenz (Vorschau): Hilft Verkaufsteams in Organisationen, sich auf schnelle Verkäufe zu konzentrieren, indem es Verkäufern ein maßgeschneidertes Erlebnis bietet, das den Zeitaufwand für die Ermittlung des nächstbesten Kunden, das Sammeln von Informationen aus mehreren Quellen und die Konzentration auf die Kundenansprache minimiert. Weitere Informationen: Was ist Vertriebsbeschleunigung

  • Hinweisanalyse: Überwacht Hinweise, die Sie über ein früheres Meeting oder Diskussionen mit Ihren Kunden, um intelligente Vorschläge für neue Aktivitäten bereitzustellen. Weitere Informationen: Hilfe bei Vorschlägen durch Hinweisanalyse

Erkenntnisse zu Verbindungen

  • Unterhaltungsdaten: Unterhaltungsdaten bieten Informationen und Erkenntnisse zusätzlich zu Ihren Kundenanrufen, mit deren Hilfe Sie einfach geschäftskritische Punkte verfolgen können, Verkäufern die schnelle Umwandlung ihrer Engagements in Umsätze und Managern das intelligente Management des Vertriebsteam und der proaktiven Anleitung von Verkäufern zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, bieten Unterhaltungsdaten Informationen durch Key Performance Indicators (KPIs) für die Pipeline und für Abschlüsse und intelligente Anrufdaten-KPIs durch Unterhaltungsdaten wie Stimmungsanalyse, Schlüsselworterkennung, Aktionsextraktion und -verfolgung zusätzlich zu der Option, die Anruf erneut wiederzugeben und die Transkription zu durchsuchen—die alle eine einfache Möglichkeit darstellen, Tausende und Millionen von Anrufen durchzugehen, um in Sekunden die wichtigsten zu erkennen. Weitere Informationen: Verbessern der Verkäuferbegleitung und des Verkaufspotenzials mit Unterhaltungsdaten

  • Beziehungsanalysen und -integrität: Erfasst Daten aus Dynamics 365 Sales für KPIs und Aktivitätsverläufe und stellt sie grafisch dar. Weitere Informationen: Verwenden von Beziehungsanalysen zum Erfassen von KPIs

  • Gesprächsthemen: Vorschläge von Themen zum Beginnen eines Gesprächs mit Ihren Kunden auf der Grundlage von historischen oder E-Mail-Gesprächen wie Sport, Urlaub, Familie und Unterhaltung. Weitere Informationen: Einstiegsthemen für Gespräche mit Ihren Kunden

  • Wer kennt wen: Macht Angaben wie Namen und E-Mail-Adressen Ihrer Kollegen, die einen potenziellen Kunden kennen, mit dem Sie interagieren werden. Weitere Informationen: Kontaktieren eines potenziellen Kunden

Vorhersagebewertung

Hinweis

Die Premium-Funktionen von Sales Insights im Vorschaustatus erfordern eine Sales Insights- oder Sales Premium-Lizenz während der Vorschau.

Siehe auch

Einführung zur Verwaltung von Sales Insights
Sales Insights-Datenschutzbestimmungen

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).