Vorbereitungen zum Tätigen von Geschäften

Glückwünsche, Sie haben soeben Ihren ersten Mandanten in Business Central eingerichtet.

Damit Sie sich leichter auf Ihre Geschäftstätigkeiten vorbereiten können, können Sie die Seite Unterstützte Einrichtung besuchen. Dort können Sie Anleitungen zur unterstützten Einrichtung, Videos oder Hilfethemen für ausgewählte Einrichtungsaufgaben starten. Wählen Sie zum Aufrufen der Seite einfach diesen Link aus.

Alternativ können Sie das Rad-Symbol wählen, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Symbol, und dann die Aktion Unterstützte Einrichtung.

Sie finden die Liste der Anleitungen für die Unterstützte Einrichtung auch, wenn Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet wählen. Symbol, geben Sie Unterstützte Einrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

Tipp

Business Central enthält QuickInfo für Felder und Aktionen sowie Unterrichtstipps für einige der wichtigsten Seiten, die Sie durch die verschiedenen Geschäftsprozesse führen können. Für jede Quickinfo und jeden Unterrichtstipp wählen Sie den Link Weitere Informationen aus, um die Hilfe der jeweiligen Seite zu öffnen. Verwenden Sie auf allen Seiten STRG+F1 auf Ihrer Tastatur, um die Hilfe für die betreffende Seite zu öffnen. Verwenden Sie auf jedem Gerät das Fragezeichen in der oberen rechten Ecke, um zur Hilfe und Support Seite und zur Produkthilfe zu gelangen.

Erste Schritte

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden oder eine neue Firma gründen, führt Sie die Checkliste Erste Schritte durch die Schritte, die Sie zur Geschäftsfähigkeit führen. Die Schritte variieren je nach Land und branchenspezifischen Funktionen, die Sie Ihrem Business Central hinzugefügt haben. Ab 2021 Veröffentlichungszyklus 2, wenn Sie sich zum ersten Mal bei der CRONUS Demonstrationsfirma anmelden, ist Ihre Startseite für Ihre ersten Erfahrungen optimiert. Wenn Sie lieber mehr Links zu mehr Seiten sehen möchten, wechseln Sie einfach in die Rolle des Business Managers. Weitere Informationen finden Sie unter Grundeinstellungen ändern.

Sobald Sie Daten wie Debitoren, Kreditoren und Artikel von Ihrem vorhandenen Finanzsystem migriert haben, können Sie bereit damit zu beginnen. Je nach Ihrem Bedarf sollten Sie jedoch in Betracht ziehen, ob andere Anleitungen zur unterstützten Einrichtung auf der Liste Ihnen helfen können.

Wenn ein Bereich nicht durch eine unterstützte Einrichtung abgedeckt ist, wählen Sie das Symbol Rad, um das Menü Einstellungen zu öffnen. Symbol, und dann die Aktion Erweiterte Einstellungen. Unter Erweiterte Einstellungen bietet der Abschnitt Manuelle Einrichtung Zugang zu Einrichtungsseiten, auf denen Sie Einrichtungsfelder für alle Bereiche manuell ausfüllen können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Business Central

Hinweis

Die Liste der Leitfäden für das unterstützte Setup, Erweiterungen und Diensten, die verfügbar sind, unterscheidet sich abhängig von der Benutzerumgebung, die Sie für Ihr Unternehmen auswählen. Die Standard Umgebung gibt Zugang zu weniger, als die Umgebung Premium.

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, nutzen Sie die Umgebung Standard. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie, welche Funktionen angezeigt werden.

Wenn Sie einen Leitfaden für das unterstützte Setup ausgeführt haben, wird er als Abgeschlossen markiert.

Unterrichtstipps und Touren

Gilt für: Business Central 2021 Veröffentlichungszyklus 1 und später

Business Central enthält In-Product-Touren und Unterrichtstipps, die Ihnen den Einstieg erleichtern können. In der aktuellen Version gibt es Touren für die Schritte in der Liste Erste Schritte und einige der am häufigsten verwendeten Seiten in der Demonstrationsfirma, wie die Kartenseite Verkaufsrechnung.

Unterrichtstipps sind Kurznachrichten, die Sie über wichtige und neue Funktionen informieren, daran erinnern oder unterrichten, die beim Öffnen einer Seite automatisch gestartet werden. Zum Beispiel, um den Unterrichtstipp für die Karte Verkaufsrechnung zu sehen, wählen Sie den Link in der oberen linken Ecke der Seite, wo es heißt Verkaufsrechnung. Dies startet ein Callout mit einer kurzen Beschreibung der Seite und was Sie dort tun können. Wenn für die Seite eine Tour vorhanden ist, werden Sie über einen Link zur Teilnahme an der Tour eingeladen. Der Link Mehr erfahren führt Sie zur Produkthilfe für die Seite.

Rollenspezifische Homepages

Abhängig von Ihrer Rolle bietet die Homepage einen Überblick über Ihr Unternehmen. Oben sehen Sie eine Navigationsleiste, die Ihnen einen einfachen Zugriff auf Debitoren, Kreditoren, Artikel usw. ermöglicht. Im Mittelpunkt finden Sie die Kacheln Aktivitäten. Aktivitäten zeigen Sie aktuelle Daten an und können für einen einfachen Zugriff auf ausgewählten Beleg angeklickt oder getippt werden.

Die Zentralen Leistungs-Indikatoren können eingerichtet werden, um ein ausgewähltes Diagramm für eine visuelle Darstellung anzuzeigen, zum Beispiel, Cashflow oder Einnahmen und Ausgaben. Sie können eine Liste von Lieblingsdebitoren auf der Homepage auch für Konten einrichten, mit denen Sie häufig Geschäfte tätigen oder besondere Aufmerksamkeit geben müssen.

Verwenden Sie die Pfeile, um einen Teil der Seite zu verkleinern und mehr Platz hinzuzufügen, um bestimmte Daten anzuzeigen. Bei der Hierarchie der Homepage finden Sie alle Aktionen, die dem aktuellen Inhalt hinzugefügt werden können. Diese kann auch reduziert werden und Sie müssen nur innerhalb des reduzierten Bereichs klicken oder tippen, um den Inhalt wieder anzuzeigen.

Tipp

Sie können zurück zur Homepage gelangen, indem Sie den Unternehmensnamen in der linken Teil des Fensters auswählen.

Unternehmensdaten

Unter Mandanten-Einstellungen können Sie Informationen über den aktuellen Mandanten anzeigen und einrichten. Vieles davon wurde bereits beim Einrichten des Mandanten ausgefüllt bei der Anmeldung zu Pro Business Central. Wenn Sie das Firmenlogo, die Kontaktinformation, die Bankeinstellungen oder die Steuerdaten ändern möchten, können Sie dies auf der Seite tun.

Hinzufügen von Benutzern und von Berechtigungen

Wenn Sie mehrere Benutzer hinzufügen müssen, wird dieses vom Microsoft 365 Admin Center aus durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer nach Lizenzen anlegen.

Wenn Benutzer in Microsoft 365 erstellt werden, können sie in die Seite Benutzer importiert werden, indem Sie die Aktion Aktualisierungen von Office 365 abrufen verwenden. Sie können dann fortfahren, Berechtigungen Benutzern und Benutzergruppen zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen an Benutzer und Gruppen zuweisen.

Produkthilfe

Business Central enthält QuickInfo für Felder und Aktionen sowie Unterrichtstipps für einige der wichtigsten Seiten, die Sie durch die verschiedenen Geschäftsprozesse führen können. Für jede Quickinfo und jeden Unterrichtstipp wählen Sie den Link Weitere Informationen aus, um die Hilfe der jeweiligen Seite zu öffnen. Verwenden Sie auf allen Seiten STRG+F1 auf Ihrer Tastatur, um die Hilfe für die betreffende Seite zu öffnen. Verwenden Sie auf jedem Gerät das Fragezeichen in der oberen rechten Ecke, um zur Hilfe und Support Seite und zur Produkthilfe zu gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen für Hilfe und Support.

Nächste Schritte

Auf Grundlage Ihre migrierten Daten können Sie jetzt fortfahren, um neue Verkäufe oder Einkaufsbelege zu erstellen. Verwenden Sie den Bereich Aktionen auf der Homepage, um rasch ein neues Verkaufsangebot, eine Verkaufsrechnung, einen Verkaufsauftrag, eine Einkaufsrechnung oder eine Zahlungsregistrierung zu erstellen. Schauen Sie sich die Schnellstart Artikel an, die Ihnen bei den ersten Schritten helfen.

Siehe auch

Business Central Schnellstarts
Arbeiten mit Business Central
Ändern von grundlegenden Einstellungen
Eingabehilfe und Tastenkombinationen
Testversionen und Abonnements
Geschäftsfunktionen
Berechtigungen an Benutzer und Gruppen zuweisen
Suchen Sie im Hilfebereich
Ressourcen für Hilfe und Support
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