Etwas planen mit Universal Resource Scheduling (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation)

Beliebige Planungen in Dynamics 365 mit Universal Resource Scheduling. Sie können die Planung für beliebige Entitäten, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten, aktivieren.

Sie können beispielsweise die Planung für das Verkaufschancenformular aktivieren und Marketingbesuche für die Verkaufschancen planen. Sie können dies auch für das Anfrageformular tun und Zeiten für die Arbeit an den Anfragen einplanen.

Für das Unternehmen das verwendet:

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der Verwendung von Universal Resource Scheduling sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

Planung für eine Entität aktivieren

Wenn die Planung für eine einzelne Entität aktiviert ist, erstellt das System einen Ressourcenanforderungsdatensatz für die Entität. Auf diese Weise prüft das System automatisch, für welche Entität die Ressourcenanforderung ist, wenn Sie eine erstellen.

  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Ressourcenplanung > Verwaltung.

  2. Klicken Sie auf Ressourcenplanung für Entitäten aktivieren.

  3. Klicken Sie in Setup-Assistent – Zeitplanung aktivieren auf Entität hinzufügen, und wählen Sie die Entitäten aus, für die Sie die Planung aktivieren möchten.

  4. Klicken Sie auf Buchungsbeziehung und wählen Sie die Option für Neue Beziehung erstellen aus.

  5. Klicken Sie auf die Option für Anforderungsbeziehung, und wählen Sie die Option für Neue Beziehung erstellen aus.

    Hinweis

    Wurden bereits Beziehungen erstellt, dann können Sie das Formular aus einer vorhandenen Beziehung nutzen.

  6. Klicken Sie auf Anpassungen veröffentlichen.

  1. Nutzen Sie für das Formular für BUCHUNGSSETUP METADATEN: INFORMATIONEN die QuickInfos, um die Standardoptionen zu bearbeiten.

    Hinweis

    Um den logischen Namen des Felds für den Buchungsstatus zu aktualisieren, müssen Sie erst das System so anpassen, dass weitere Status hinzugefügt werden können. Weitere Informationen: Passen Sie das Dynamics 365-System an - definieren Sie Statusgründe

    Im Feld für den Bereich der Attributeinstellungen kann von einer Entität aus zugeordnet werden, die für die Planung von Feldern bei Buchungsanforderungen aktiviert war. Beispielsweise "von", "bis", "Gebiet", "Dauer" und andere.

  2. Wenn Sie fertig, klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke.

Planung für eine Entität aktivieren/deaktivieren

  1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Ressourcenplanung > Verwaltung > Planbarkeit für Entitäten aktivieren.

  2. Doppelklicken Sie in der Liste zum Aktivieren von Entitäten auf die Entität, die Sie bearbeiten möchten.

  3. Wenn das Formular für BUCHUNGSSETUP METADATEN: INFORMATIONEN geöffnet wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Zum Deaktivieren der Planung einer Entität klicken Sie in der Befehlsleiste auf DEAKTIVIEREN. Wählen Sie im Dialogfeld Deaktivierung bestätigen die Option Deaktivieren.

    • Oder Sie können das Formular bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern in der unteren rechten Ecke.

Etwas planen

Schritt 1: Erstellen einer Ressourcenanforderung

  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Vertrieb, Service oder Marketing.

  2. Wählen Sie eine Entität aus, für die die Planung aktiviert ist. Beispiel: Es ist für die Leads-Entität aktiviert. Wählen Sie in diesem Fall Marketing > Leads aus.

  3. Wählen Sie in der Liste der Leads einen vorhandenen Lead.

  4. Wenn das Formular geöffnet wird, gehen Sie zum Unterrastermenü, und klicken Sie auf Ressourcenanforderung

  5. Klicken Sie unter Zugeordnete Ansicht: Ressourcenanforderung auf Neu.

  6. Nutzen Sie im Formular Ressourcenanforderung die QuickInfos, um die erforderlichen Informationen im Formular einzugeben.

  7. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

    Ein Plug-In wird ausgeführt und die Beziehungen überprüft und legt automatisch die Einrichtung der Metadaten-Beziehung entsprechend fest.

    Schritt 2: Buchungsanforderung planen

    Weitere Informationen zum Zeitplanübersicht, erfahren Sie unter Konfigurieren der Zeitplanübersicht

    Es gibt unterschiedliche Arten eine Buchungsanforderung zu planen:

  • Option 1: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ungeplante Buchung, und suchen Sie nach verfügbaren Ressourcen.

    1. Klicken Sie im Hauptmenü auf die Option für Ressourcenplanung > Zeitplanübersicht.

    2. Rechtsklicken Sie in der Liste Buchungsanforderung auf eine ungeplante Buchung, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

      Wählen Sie Verfügbarkeit suchen – Aktuelle Ressourcen, um verfügbaren Ressourcen in der Ressourcenliste in der Zeitplanübersicht zu suchen.

      -ODER-

      Wählen Sie Verfügbarkeit suchen – Aktuelle Ressourcen, um verfügbare Ressourcen im System zu suchen.

      Hinweis

      Dabei werden die Filter die Optionen für die ausgewählte Buchungsanforderung anzeigen. Wenn Sie keine verfügbare Ressource für das Buch finden, versuchen Sie, die Filter entsprechend anzupassen.

    3. Wenn Sie einen verfügbaren Zeitraum sehen, klicken Sie mit rechts in der Zeitplanübersicht auf den Zeitraum und wählen Sie Hier buchen. Oder Ziehen Sie die Buchungsanforderungen auf einen Zeitraum und legen Sie diese dort ab.

  • Option 2: Ziehen Sie ungeplante Buchungsanforderungen von der Listenansicht in die Zeitplanübersicht.

    1. Klicken Sie im Hauptmenü auf die Option für Ressourcenplanung > Zeitplanübersicht.

    2. Wählen Sie eine ungeplante Buchungsanforderung von der Liste unten aus.

    3. Verschieben Sie das Element zu einer verfügbaren Ressource/einem verfügbaren Zeitfenster in der Zeitplanübersicht.

  • Option 3: Buchungsanforderung von Entitätsformular planen.

    1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Vertrieb, Service oder Marketing.

    2. Wählen Sie eine Entität aus, für die die Planung aktiviert ist.

      Beispiel: Es ist für die Leads-Entität aktiviert. Wählen Sie in diesem Fall Marketing > Leads aus.

    3. Wählen Sie in der Leadliste die Leads aus, für die Sie eine Buchung planen möchten.

    4. Wenn das Leadformular geöffnet ist, wählen Sie in der Befehlsleiste Buchen.

    5. Nutzen Sie den Buchungsassistenten, um Anforderungen zu buchen.

Siehe auch

Installieren von Dynamics 365 Field Service
Installieren von Dynamics 365 Project Service Automation