Gehen Sie auf Erkundungstour in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Mit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9.1 hat Ihr Systemadministrator die Option, das neue Einheitliche Oberfläche zu aktivieren, das das Aussehen und Verhalten Ihrer App und die Art und Weise, wie Sie in der App navigieren, ändert. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine App sowohl in Einheitliche Oberfläche als auch im Legacy-Webclient verwenden.

Weitere Informationen zu Einheitliche Oberfläche finden Sie unter Über Einheitliche Oberfläche in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Wenn Ihr Systemadministrator die neue Benutzeroberfläche nicht aktiviert hat, wird der Legacy-Webclient angezeigt. Am einfachsten können Sie feststellen, ob Sie Einheitliche Oberfläche oder den alten Webclient verwenden, indem Sie sich die Sitemap ansehen.

In Einheitliche Oberfläche befindet sich die Siteübersicht auf der linken Seite.

Die Siteübersicht im Legacy-Webclient befindet sich oben.

Navigation in der einheitlichen Oberfläche

Die einheitliche Oberfläche für modellgesteuerte Apps bietet eine konsistente und barrierefreie Benutzeroberfläche auf Geräten wie Desktopcomputern, Laptops, Tablets oder Smartphones. Die Apps werden skaliert, indem die Komponenten auf dem Bildschirm dynamisch angepasst werden. Der dynamische Entwurf passt Ihre Umgebung basierend auf der Bildschirmgröße an. Je mehr verfügbaren Platz Sie also haben, desto mehr Informationen können angezeigt werden.

• Apps enthalten eine Sammlung von Funktionen zum Ausführen einer bestimmten Aktivitätsklasse, wie beispielsweise Marketing, Vertrieb oder Finanzen. Mit dem App-Auswahlmenü können Sie zwischen den Apps navigieren, die Ihrer Organisation zur Verfügung stehen.

• Eine Arbeitsbereichs ist ein Unterbereich einer App, der für ein bestimmtes Feature vorgesehen ist. Jeder Arbeitsbereich enthält eine Reihe benutzerdefinierter Entitäten, um in diesem Bereich zu arbeiten. In einigen Fällen wird dieselbe Entität in mehr als einem Bereich angezeigt (oder sogar in mehr als einer App). Die Entitäten „Kontakt“ und „Konto“ erscheinen beispielsweise in vielen Apps und Arbeitsbereichen. Verwenden Sie das Arbeitsbereichsmenü, um zwischen den Arbeitsbereichen für die aktuelle App zu navigieren.

• Entitäten stehen für einen bestimmten Datentyp, z. B. Kontakte und Konten. Entitäten verwenden ein strukturiertes Datenformat, das die Sammlung von Feldern definiert, die der Entität zur Verfügung stehen. Jede Entität umfasst eine Sammlung einzelner Datensätze. Für die Kontakte-Entität beispielsweise beschreibt jeder Datensatz eine einzelne Person, und jeder Datensatz umfasst eine Sammlung von Feldern, wie zum Beispiel Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Entitäten haben normalerweise zwei Ansichten: eine Listenansicht, üblicherweise in Form einer Tabelle mit den verfügbaren Datensätze, sowie auch eine Formularansicht, in der alle verfügbaren Daten und Einstellungen eines einzelnen Datensatzes angezeigt werden. Mit dem Seitennavigator können Sie sich zwischen Entitäten in Ihrem aktuellen Arbeitsbereich bewegen.

Sich zwischen Apps bewegen

Verwenden Sie das App-Auswahlmen, um zwischen Apps zu wechseln.

1. Wählen Sie den aktuellen App-Namen aus.

   

2. Wählen Sie auf der Seite Apps eine App aus. Es werden nur Apps für Ihre Organisation angezeigt.

   

Zwischen Seiten und Datensätzen wechseln

Es ist einfach zu navigieren und zu Ihren bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Elementen zurückzukehren. Die folgende Abbildung zeigt die primären Navigationselemente.

Legende

1. Klicken Sie hier, um die App zu ändern: Wählen Sie den aktuellen App-Namen aus, um zu einer anderen App zu wechseln.
2. Schaltfläche Minimieren/Erweitern: Wählen Sie diese Option aus, um den Navigator zu minimieren, damit mehr Platz für den Hauptteil der Seite bleibt. Wenn der Navigator bereits minimiert wurde, können Sie die Schaltfläche auswählen, um wieder zu erweitern.
3. Aktuelle Datensätze: Erweitern Sie diesen Eintrag, um eine Liste von Datensätzen anzuzeigen, die Sie vor Kurzem verwendet haben. Klicken Sie hier auf einen Datensatz, um ihn zu öffnen. Klicken Sie auf das Stecknadelsymbol neben einem aufgelisteten Datensatz, um diesen zu Ihren Favoriten (angeheftete Datensätze) hinzuzufügen.
4. Lieblingsdatensätze: Erweitern Sie den Eintrag, um Ihre Lieblingsdatensätze (angeheftet) anzuzeigen und zu öffnen. Verwenden Sie die Liste Aktuelle Datensätze, um Datensätze hier hinzuzufügen. Wählen Sie das Symbol zum Entfernen der Stecknadel neben einem Datensatz aus, um ihn aus der Liste zu entfernen.
5. Seitennavigation: In diesem Bereich wird jede Entitäts- und Dashboard-Seite aufgeführt, die für den aktuellen Arbeitsbereich verfügbar ist. Wählen Sie hier jeden Eintrag aus, um das benannte Dashboard oder die Listenansicht für diese Entität zu öffnen.

Zurück

Verwenden Sie die Schaltfläche „Zurück“ für Formular-, Ansichts- und Dashboard-Seiten in der Befehlsleiste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Wählen Sie die Schaltfläche Zurück aus, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Arbeiten mit Listenansichten

Wenn Sie zuerst eine Entität öffnen, sehen Sie normalerweise die Listenansicht. Diese zeigt Ihnen – als Tabelle formatiert – eine Liste von Datensätzen an, die zu dieser Entität gehören. Wenn Sie z. B. die Entität Produkte öffnen, wird eine Liste der Konten angezeigt.

Legende:

1. Zurück: Wählen Sie diese Option aus, um zur vorherigen Seite zu wechseln.
2. Datensätze auswählen: Wählen Sie einen oder mehrere Datensätze aus, indem Sie in dieser Spalte ein Häkchen setzen. Je nachdem, wo Sie arbeiten, können Sie einen Vorgang auf alle ausgewählten Datensätze anwenden, indem Sie die Schaltflächen auf der Befehlsleiste verwenden. Beachten Sie: Wenn Sie den Befehl Link per E-Mail versenden in der Befehlsleiste verwenden, können Sie nur bis zu zehn Datensätze auswählen, die per E-Mail versendet werden sollen.
3. Einen Datensatz öffnen: Wählen Sie einen beliebigen Datensatz in der Ansicht aus, um dessen Formularseite zu öffnen. Auf ihr werden alle Details zum Datensatz angezeigt. In der Regel treffen Sie eine Auswahl in der Spalte Name, um ein Feld aus der aktuellen Entität zu öffnen. Einige Entitäten stellen Links zu den Datensätzen aus verknüpften Entitäten in anderen Feldern (z. B. einem zugehörigen Kontakt) zur Verfügung.
4. Sortieren oder filtern Sie die Liste: Wählen Sie diese Option, um die Liste nach Werten in diesem Feld zu sortieren oder die Liste nach Werten in diesem Feld zu filtern. Ein Pfeil in der Spaltenüberschrift gibt an, welche Spalte sortiert wird und in welche Richtung.
5. Bereich für erweiterte Filterung öffnen: Ermitteln Sie, welche Filter auf die aktuelle Ansicht angewendet werden, und fügen Sie Ansichtsfilter hinzu oder ändern Sie sie.
6. Befehlsleiste: Verwenden Sie die Befehle in der Befehlsleiste, um Datensätze in der Liste zu bearbeiten und zugehörige Aktionen auszuführen. Bei einigen Befehlen (wie beispielsweise Löschen) muss zuerst mindestens ein Zieldatensatz ausgewählt werden. Dazu setzen Sie in die Spalte ganz links ein Häkchen. Bei anderen Befehlen wird die gesamte Liste bearbeitet. Sie können die Liste in eine Excel-Arbeitsmappe (möglicherweise basierend auf einer Vorlage) exportieren, Diagramme und Dashboards öffnen und, je nach Typ der Datensätze, mit denen Sie arbeiten, noch weitere Aufgaben durchführen.
7. Die Liste durchsuchen: Text im Suchfeld eingeben, um nur die Datensätze abzurufen, die sich in der aktuellen Ansicht befinden, die den gewünschten Text enthalten.
8. Sprungleiste und Seitennavigation: Wählen Sie einen Buchstaben aus, um nur die Datensätze anzuzeigen, deren Namen mit diesem Buchstaben beginnen. Wenn die Liste mehr Datensätze enthält als auf einer Seite angezeigt werden können, verwenden Sie die Pfeile am unteren Rand der Liste, um vorwärts und rückwärts durch die Seiten zu navigieren.

Arbeiten mit Datensatzansichten

Datensatzansichten zeigen alle Informationen zu einem einzelnen Datensatz an und können gelegentlich auch spezielle Funktionen zum Arbeiten anzeigen. Normalerweise öffnen Sie eine Datensatzanzeige, indem Sie einen Datensatz auswählen, der in einer Datensatzansicht angezeigt wird. Sie können aber auch ein Formular öffnen, indem Sie einer Verknüpfung von einem anderen Formular aus zu einem verknüpften Datensatz folgen.

Legende:

1. Registerkarten: Die meisten Datensatzansichten sind in Registerkarten unterteilt. Jede Registerkarte enthält ähnliche Felder aus dem Datensatz. Wenn Registerkarten zur Verfügung stehen, sind sie unter dem Datensatznamen aufgelistet. Wählen Sie einen Registerkartennamen aus, um zu dieser Registerkarte zu wechseln. Die aktuelle Registerkarte wird unterstrichen angezeigt.
2. Verknüpft: Fast alle Datensatztypen enthalten die Registerkarte Ähnlich, nachdem Sie den Datensatz mindestens einmal gespeichert haben. Bei dieser Registerkarte handelt es sich in Wirklichkeit um eine Dropdownliste, mit der Sie nach anderen Typen von Datensätzen suchen können, die den angezeigten Datensatz verwenden oder darauf verweisen. Wenn Sie einen Entitätsnamen in der Dropdownliste Verknüpft auswählen, wird eine neue, für diese Entität benannte Registerkarte geöffnet, die eine Liste aller verknüpften Datensätze dieses Typs zeigt. Die Registerkarte Verknüpft bleibt verfügbar, und Sie können sie dazu verwenden, andere Typen von Datensätzen zu suchen, die auf den aktuellen verweisen.
3. Befehlsleiste: Mit den Befehlen in der Befehlsleiste bearbeiten Sie den aktuellen Datensatz oder führen eine Aufgabe aus, die sich auf den Datensatz bezieht. Welche Befehle verfügbar sind, hängt vom Datensatztyp ab. Sie können jedoch in der Regel die Befehlsleiste verwenden, um Änderungen zu speichern, den Datensatz zu löschen, die Seite zu aktualisieren, einen Link zum Datensatz per E-Mail zu senden, den Datensatzbesitzer neu festzulegen oder den Datensatz mithilfe einer Word-Vorlage zu exportieren.
4. Überschriftenleiste: Einige Datenansichten zeigen einige wenige besonders wichtige Felder in der Überschriftenleiste gegenüber dem Datensatznamen an. Dies sind normalerweise Felder, die grundlegend für das Arbeiten mit Datensätzen des aktuellen Typs sind (wie beispielsweise der Name des Datensatzes oder der Datensatzbesitzer).
5. Alle Feldwerte anzeigen und bearbeiten: Im Hauptteil der Datensatzanzeige finden Sie die Felder, die zur aktuellen Registerkarte, Formularansicht sowie zum aktuellen Datensatztyp gehören. Mit einem roten Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder. Sie können den Datensatz nicht speichern, wenn diese keine gültigen Werte enthalten. Felder, die mit einem blauen Pluszeichen gekennzeichnet sind, sind besonders wichtig oder werden empfohlen, sind jedoch nicht unbedingt erforderlich. Felder mit einem Schlosssymbol/Schloss sind schreibgeschützt und können nicht bearbeitet werden.

Navigation durch die Datensatzgruppe

Navigieren Sie mit vordefinierten Ansichten und Abfragen durch mehrere Datensätze. Die auf Datensätze ausgerichtete Navigation steigert die Produktivität, indem es Benutzern ermöglicht wird, in der Liste von Datensatz zu Datensatz zu springen und ganz einfach zurück zu navigieren, ohne dabei den Verlust der Liste für die Arbeit zu riskieren.

Die Anzahl der Datensätze, die Sie im Datensatz-Navigationsbereich sehen, basiert auf der Anzahl der Datensätze, die Ihr Systemadministrator für das Unterraster definiert hat.

1. Um die Datensatznavigation zu verwenden, öffnen Sie eine Seite mit einer Liste von Datensätzen.
2. Öffnen Sie einen Datensatz, wählen Sie Datensatz öffnen und dann einen Datensatz aus der Liste aus.

Bereich „Verweise“

Im Referenzbereich können Sie Aufgaben erledigen, ohne die Bildschirmansicht verlassen zu müssen, in der Sie sich gerade befinden. Sie können im Rahmen des angezeigten Datensatzes ähnliche Elemente nachschlagen – z. B. Überprüfungen oder Reservierungen für ein Produkt – ohne dafür den Bildschirm wechseln zu müssen.

In diesem Video wird der Referenzbereich näher erläutert:

App-Meldungsleiste

In der App-Meldungsleiste werden drei Benachrichtigungstypen angezeigt: Information, Warnung und Fehler.

Wenn Sie auf eine Fehlermeldung klicken, gelangen Sie zu dem Feld im Formular, in dem der Fehler aufgetreten ist.

Legende:

1. Informationsbenachrichtigungen: Die Benachrichtigung dient zur Information.
2. Warnbenachrichtigungen: Die Benachrichtigung ist eine Warnung.
3. Fehlerbenachrichtigungen: Die Benachrichtigung ist ein Fehler.

Mehrere Benachrichtigungen

Wenn nur eine Benachrichtigung vorhanden ist, wird nur eine Zeile angezeigt. Wenn mehrere Benachrichtigungen vorhanden sind, wird die Chevron-Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie auf das Chevron, um die einzelnen Meldungen anzuzeigen.

Eigenschaften für bestimmte Apps mit einheitlicher Oberfläche festlegen

Mit Einheitliche Oberfläche für Customer Engagement (on-premises) funktioniert die Navigation in der App genauso wie bei modellgesteuerten Apps. Lesen Sie die folgenden Artikel, um mehr über die grundlegende Navigation für eine bestimmte App zu erfahren.

• Gehen Sie auf Erkundungstour in der Vertriebshub-App

• Gehen Sie auf Erkundungstour in der Kundenservicehub App

Navigation im Legacy-Webclient

Wenn Sie eine App öffnen, sehen Sie nur die Kacheln und Symbole (bezeichnet als Siteübersicht) für diese App. Verwenden Sie die Symbole, um auf unterschiedlichen Arten von Informationen für diese Rolle zuzugreifen.

Die folgenden Abbildungen beschreibt die Siteübersichten für Sales, Customer Service und Customer Engagement (on-premises) – Benutzerdefinierte Apps.

Notiz

Siteübersicht Ihrer Sales oder Customer Service App kann anders lauten, wenn die App angepasst wurde.

Vertriebs-App-Siteübersicht

1. Dashboards sammeln Sie die wichtigsten Daten an einem Ort. Sie können aus einer Reihe von Dashboards für Ihre Rolle auswählen.

2. Überwachen Sie Updates in Echtzeit unter Neuigkeiten in Ihrem Dashboard. Sehen Sie sich schnell bewegende Vertriebe, Kundenprojekten und Marketingkampagnen in Ihrer Organisation.

3. Sie können Aufgaben, E-Mail-Nachrichten, Termine, Telefonanrufe und mehr in Aktivitäten nachverfolgen.

4. Verfolgen Sie Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte tätigen in Firmen.

5. Speichern Sie Informationen über die Personen, die Sie kennen und mit denen Sie arbeiten, unter Kontakte.

6. Verwenden Sie Leads zum Nachverfolgen möglicher Geschäfte, die noch nicht im Rahmen des Verkaufsprozesses qualifiziert wurden.

7. Verkaufschancen sind Leads, die zum Kauf bereit sind.

8. Verfolgen Sie Mitbewerber, damit Sie deren Stärken und Schwächen kennen.

9. Den meisten Verkäufe beginnen mit einem Preisangebot, das später zu einem Auftrag wird.

10. Erstellen Sie Aufträge, wenn Ihre Kunden bereit sind zu kaufen.

11. Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, können Sie eine Rechnung erstellen, um den anstehenden Verkauf zu fakturieren.

12. Produkte sind das Rückgrat Ihres Unternehmens. Ihre Vertriebsmitarbeiter verwenden Produktelisten, um Verkaufsangebote, Marketingkampagnen, Aufträge und Rechnungen zu generieren.

13. Greifen Sie auf Vertriebsinformationen für Ihr Team in der Vertriebsdokumentation zu.

14. Erstellen Sie Marketinglisten, um Ihre Marketingkampagne auszuführen.

15. Verwenden Sie Schnellkampagnen, um E-Mail-Informationen an Kunden zu senden, die in ein bestimmtes demografischen Profil passen.

16. Verwenden von Zielen, um den Fortschritt beim Erreichen des Zielumsatzes nachzuverfolgen.

17. Ziele erfordern eine Zielmetrik (eine Zahl oder ein Dollarbetrag), mit denen festgelegt wird, wie Ziele gemessen werden.

18. Verwenden Sie die Rollupabfrage, um Daten über ein bestimmtes Ziel in einer Ansicht zu sammeln, einschließlich aller verknüpften Ziele.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) enthält viele integrierte Berichte. Sie können auf diese von hier zugreifen und ausführen, oder Sie können eigene Berichte erstellen.

20. Warnungen zeigt systemweite Warnungen, um Sie über Probleme zu informieren wie Probleme mit dem Postfach.

21. Im Kalender werden alle Termine in einem Kalender angezeigt. Sie können Regeln verwendet, wenn Sie Termine planen.

Customer Service-App-Siteübersicht

1. Dashboards sammeln Sie die wichtigsten Daten an einem Ort. Sie können aus einer Reihe von Dashboards für Ihre Rolle auswählen.

2. Sie können Aufgaben, E-Mail-Nachrichten, Termine, Telefonanrufe und mehr in Aktivitäten nachverfolgen.

3. Verfolgen Sie Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte tätigen in Firmen.

4. Speichern Sie Informationen über die Personen, die Sie kennen und mit denen Sie arbeiten, unter Kontakte.

5. Verwenden Sie Soziale Profile zum Nachverfolgen der Social Media-Präsenz eines Kontakts.

6. Verfolgen Sie die Kundenanforderungen und Probleme in Anfragen.

7. Verwenden Sie den Servicekalender zum Anzeigen der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitpläne der Organisation von Terminen und Serviceaktivitäten.

8. Überprüfen Sie Warteschlangen, um die wartenden Anfragen anzuzeigen, die Sie bearbeiten müssen.

9. Anzeigen der Liste der Produkte Ihres Unternehmens, wenn Sie an den Kundenservicefällen arbeiten.

10. Hiermit wird die Besonderheiten von Services nachverfolgt, die für Ihr Unternehmen bereitgestellt werden.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) enthält viele integrierte Berichte. Sie können auf diese von hier zugreifen und ausführen, oder Sie können eigene Berichte erstellen.

12. Im Kalender werden alle Termine in einem Kalender angezeigt. Sie können Regeln verwendet, wenn Sie Termine planen.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – Benutzerdefinierte (Einstellungen) Siteübersicht

1. Verwenden Sie Unternehmensmanagement, um eine Vielzahl von Unternehmenseinstellungen festzulegen. Beispielsweise legen Sie die Einstellungen zum Geschäftsjahr fest oder wenn Ihr Unternehmen geschlossen ist.

2. Beschleunigen Sie die Erstellung von Artikeln, E-Mails, E-Mail-Unterzeichnungen, Dokumenten, Verträge und E-Mail-Zusammenführungen, indem Sie Vorlagen erstellen.

3. Verwalten von Produkten für Ihren Produktkatalog. Dies ist auch die Position, wo Sie Rabatte und Preislisten erstellen, und Setupeinheitengruppen für die Produkte erstellen.

4. Verwenden Sie Serviceverwaltung, um Warteschlangen, Weiterleitungsregeln, Ansprüche, Servicezeitplan, Feiertagskalender und mehr zu installieren.

5. Verwenden Sie Mobile Offline-Funktion, um mobile Offlinesynchronisierung zu aktivieren, Entitäten für mobiles Offline zu aktivieren und Benutzer dem Profil hinzuzufügen.

6. Siehe Synchronisierungsfehler, die Mobile offline zugeordnet sind.

7. Verwenden Sie Anpassungen, um Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) für Ihr Unternehmen anzupassen: Fügen Sie Felder hinzu oder entfernen Sie diese, erstellen oder konfigurieren Sie Formulare, Berichte, Ansichten, Dashboards, Diagramme und mehr.

8. Es ist die bewährten Methode, die Anpassungen vom Standardsystem (Lösung) separat zu halten, indem Sie eine neue Lösung erstellen. Erstellen und verwalten Sie Ihre Lösungen hier.

9. Gehen Sie zu Dynamics Marketplace, um branchenspezifische Apps zu suchen.

10. Entwickler können Plug-In-Ablaufverfolgungsprotokoll verwenden, um den iTracingService zu verwenden und Ablaufverfolgungen bereitzustellen, ohne dass eine Fehlermeldung ausgeführt wird, um den Verlauf zu sehen. Verwenden Sie dieses Element, um einen Raster aller Plug-in-Ablaufverfolgungsprotokolle pro Plug-in-Ausführung zu sehen.

11. Verwendung von Verwaltung für eine Reihe von Aufgaben zum Hinzufügen und Entfernen der Unterstützung von Sprachen. Dies ist auch die Position, an der Sie auf das Dialogfeld Systemeinstellungen zugreifen können, in dem Sie eine Reihe von unterschiedlichen Einstellungen setzen.

12. Verwenden Sie Sicherheit, um Benutzer hinzuzufügen und deren Sicherheitsrollen zu definieren. Sie können auch Teams und Unternehmenseinheiten festlegen.

13. Verwenden Sie Datenverwaltung, um Beispieldaten ein- oder auszuschalten, Daten zu importieren, Duplikaterkennungsregeln festzulegen und mehr.

14. Für mehrere Funktionen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) werden Systemaufträge zum automatischen Ausführen von Aufgaben verwendet, beispielsweise für Workflows, Importieren und Duplikaterkennung. Überwachen Sie Ihre Systemaufträge hier.

15. Verwenden Sie Dokumentenmanagement, um die SharePoint-Integration einzurichten. Mit SharePoint kann Ihr Team an den gleichen Dokumenten arbeiten. Die SharePoint-Integration ist auch erforderlich, wenn Sie andere Zusammenarbeitsfunktionen wie OneNote, OneDrive for Business oder Microsoft 365-Gruppen mit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nutzen möchten.

16. Aktivieren Sie Überwachung, um an den Geschäftsdaten vorgenommene Änderungen nachzuverfolgen.

17. Verwenden Sie E-Mail-Konfiguration, um Outlook oder Webmailsysteme mit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zu integrieren. Sie können Postfächer von hier aus auch verwalten und überwachen.

18. Benutzer können auf dem neuesten Stand bleiben, was in der Organisation erfolgt, wenn sie Aktivitätsfeeds nutzen. Hier können Sie diese verwalten. Aber betrachten Sie die Yammer-Integration als Alternative zu Aktivitäts-Feeds.

19. Verwenden Sie Aktivitätsfeedsregeln, um anzuzeigen, wenn Nachrichten automatisch für gefolgte Datensätze erstellt werden.

20. Richten Sie Dynamics 365 for Outlook ein, das ein Office-Add-on für Microsoft Outlook ist. Mit Dynamics 365 for Outlook können Benutzer Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Daten aus Outlook anzeigen und Outlook-E-Mail- und Terminaufzeichnungen mit einem einzigen Klick nachverfolgen.

21. Richten sie die Relationship Insights-Suite ein, um kontinuierlich diese riesige Sammlung an Kundeninteraktionsdaten zu analysieren, damit Sie Ihre Unternehmensbeziehungen besser verstehen, Ihre Aktivitäten in Bezug auf Erfolge auswerten und den besten Pfad für die Zukunft auswählen können.

22. Verwenden Sie Prozesse, um Geschäftsprozessflüsse, Workflows, Dialogfelder und Aktionen zu erstellen.

23. Der Interaktive Servicehub enthält umfangreiche Dashboards und Formulare, die Informationen für Servicemitarbeiter zusammenziehen, damit sie die Dinge rascher erledigen können.

24. Wechseln Sie zu Meine Apps, um die Liste von Apps anzeigen, auf die Sie zugreifen können.

Navigationsleistenschaltflächen

Die Navigationsleiste in der App enthält dieselben Schaltflächen:

1. Führen Sie eine einfache Suche nach einem Datensatz durch.

2. Importieren Sie Daten, die an Ihren Datensätzen angeheftet sind oder zuletzt verwendet wurden.

3. Fügen Sie einen neuen Datensatz hinzu.

4. Führen Sie eine erweiterte Suche mithilfe der Filter, der Sortierung und der Kriterien durch.

5. Legen Sie persönliche Optionen fest.

6. Rufen Sie In-Kontexthilfe ab (angeleitete Aufgaben, Videos, E-Books und Themen).