Aktionen für Dashboards

Sie können fAktionen ausführen, wie Dashboards im Besitz der Organisation und im Besitz des Benutzers erstellen, abrufen, aktualisieren oder löschen.

Aktionen für ein Dashboard im Besitz der Organisation

Um die folgenden Aktionen auf einem unternehmenseigenen Dashboard (SystemForm) durchzuführen, muss Ihrem Konto in Dynamics 365 for Customer Engagement die Rolle Systemadministrator oder Systemanpasser zugewiesen sein:

• Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen. Sie können ein organisationseigenes Dashboard erstellen oder aktualisieren, indem Sie die Dynamics 365 Customer Engagement Webdienste verwenden oder das Formular für die Entitäten anpassen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Systemdashboards finden Sie unter Erstellen eines Dashboards.

• Legen Sie ein Dashboards im Besitz der Organisation als Standarddashboard für eine Organisation fest, indem Sie beim Erstellen oder Aktualisieren des Dashboards den Attributwert SystemForm.IsDefault auf true festlegen.

  Wichtig

  Mithilfe der in den Dynamics 365 Customer Engagement Webdiensten verfügbaren Methoden ist es möglich, zwei Dashboards als Standard festzulegen. Stellen Sie sicher, dass kein anderes Dashboard als Standarddashboard für die Organisation festgelegt wurde, bevor Sie diese Einstellung programmgesteuert festlegen.

  Nachdem Sie ein organisationseigenes Dashboard aktualisiert haben, müssen Sie die Metadatenänderungen veröffentlichen, damit sie organisationsweit zu sehen sind. Sie können die Meldung PublishAllXmlRequest oder die Meldung PublishXmlRequest verwenden, um die Änderungen zu veröffentlichen, die für ein organisationseigenes Dashboard vorgenommen wurden. Einen Beispielcode, der dies darstellt, finden Sie unter Beispiel: Ein Dashboard erstellen, abrufen, aktualisieren und löschen (EAAL)..

  Eine Liste der unterstützten Meldungen für die organisationseigene Dashboardentität finden Sie unter SystemForm Entity.

Aktionen für ein Dashboard im Besitz des Benutzers

Sie können die folgenden Schritte für ein Dashboard im Besitz des Benutzers (UserForm) ausführen:

• Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Systemdashboards im Besitz des Benutzers finden Sie unter Erstellen eines Dashboards.

• Ändern Sie den Besitzer eines Benutzerdashboards, indem Sie es mithilfe der Meldung AssignRequest einem anderen Benutzer oder Team zuweisen.

• Rufen Sie die Zugriffsrechte ab, über die der angegebene Sicherheitsprinzipal (Benutzer oder Team) für ein Dashboard im Besitz des Benutzers verfügt, indem Sie die Meldung RetrievePrincipalAccessRequest verwenden. Sie können auch alle Sicherheitsprinzipale (Benutzer oder Teams), die über Zugriff auf ein Dashboard im Besitz des Benutzers verfügen, zusammen mit ihren Zugriffsrechten für das Benutzerdashboard abrufen, indem Sie die Meldung RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest verwenden.

• Arbeiten Sie mit anderen Benutzern und Teams in bestimmten Bereichen zusammen, indem Sie ein Dashboard im Besitz des Benutzers mithilfe der Meldungen GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest und RevokeAccessRequest freigeben.

  Eine Liste der unterstützten Meldungen für die benutzereigene Dashboardentität finden Sie unter UserForm Entity.

Siehe auch

Dashboards für Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
Nutzung der FormXML-Datei für Dashboards
Erstellen eines Dashboards
Beispiel-Dashboards
Dashboardentitäten
Beispiel: Ein Dashboard erstellen, abbrufen, aktualisieren und löschen (EAAL)
Beispiel: Zuweisen eines Dashboards im Besitz eines Benutzers an einen anderen Benutzer