Arbeitsaufträge erstellen
Ein Arbeitsauftrag in Dynamics 365 Field Service hat Informationen darüber, welche Arbeit erledigt werden muss. Arbeitsaufträge werden verwendet, um Ressourcen und Aktivitäten zu koordinieren und zu planen. Sie können für verschiedene Arten der Arbeit, wie Installationen, Reparaturen oder vorbeugende Wartung verwendet werden.
Ein Arbeitsauftrag wird oft aus einer Anfrage, einer Vereinbarung oder einer Verkaufschance erstellt. Er wird entweder manuell, mit dem Zeitplanassistenten oder dem Resource Scheduling Optimization Add-In geplant. Sobald die Arbeit fertig ist, wird sie von einem Vorgesetzen überprüft und genehmigt.
Aus dem Formular für den Arbeitsauftrag und der Liste der Datensätze einen Arbeitsauftrag erstellen
Ändern Sie in Field Service den Bereich Service.
In dem Planung Abschnitt wählen Sie Arbeitsanweisungen.
Wählen Sie Neu aus.
Geben Sie mindestens Informationen in die folgenden Pflichtfelder ein.
- Wählen Sie unter Dienstkonto eine Firma in der Liste aus oder erstellen Sie ein neues Dienstkonto.
- Wählen Sie unter Arbeitsauftrags-Typ einen Arbeitsauftrag aus der Liste aus oder erstellen Sie einen neuen Arbeitsauftragstyp.
- Für Systemstatus wählen Sie Nicht geplant aus.
- Wählen Sie unter Preisliste eine Preisliste aus der Liste aus oder erstellen Sie eine neue Preisliste.
- Wählen Sie, ob der Arbeitsauftrag Steuerpflichtig ist oder nicht. Wenn der Arbeitsauftrag nicht steuerpflichtig ist, gelten die Produkte und Dienstleistungen des Arbeitsauftrags auch nicht als steuerpflichtig, unabhängig vom Produkt oder dem Service.
Geben Sie gegebenenfalls optionale Informationen für den Arbeitsauftrag an. Sie können Serviceaufgaben, Produkte oder Dienstleistungen auch später hinzufügen.
Wenn Sie dem Arbeitsauftrag keine Serviceaufgabe oder keinen Vorfalltyp hinzufügen, setzt das System die geschätzte Dauer des Arbeitsauftrags auf die Standardbuchungsdauer. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie die Buchungssetupmetadaten für die msdyn_workorder-Entität aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Entitäten bearbeiten, die für die Zeitplanung aktiviert sind.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.
Arbeitsauftrag auf der Seite „Erste Schritte“ erstellen
Als Field Service Administrator oder System Administrator in der Field Service App, gehen Sie zur Seite Los geht's.
Wählen Sie Erstellen im Abschnitt Erstellen Sie Ihre Arbeitsaufträge.
Füllen Sie die grundlegenden Informationen über den Arbeitsauftrag aus.
Fügen Sie im Formular so viele Aufgaben, Produkte und Dienstleistungen wie nötig hinzu.
Wenn Sie den Arbeitsauftrag sofort planen wollen, wählen Sie Speichern & Buchen. Wählen Sie Speichern & Schließen, um den Arbeitsauftrag nur zu speichern.