Aktivieren der Anpassungen des Verkaufschancen-Abschlussformulars
Systemanpasser aktiveren, um die Verkaufschancenabschlusserfahrung anzupassen, um den Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, wichtige Details zum Schließen der Verkaufschance zu erfassen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Anpassung zu aktivieren
Um Benutzer in Ihrer Organisation zu ermöglichen, relevantere Details zum Beenden einer Verkaufschance zu erfassen, kann ein Systemadministrator die Anpassung des Verkaufschancen-Abschlussformulars aktivieren.
Notiz
Die Möglichkeit zum Anpassen des Formulars Verkaufschancen schließen wird nur in der Vertriebs-App unterstützt, die auf Einheitliche Oberfläche basiert.
Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:
Wenn Sie über die Vertriebshub-App verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Registerkarte. Befolgen Sie andernfalls die Anweisungen in der Registerkarte Sales Professionalzum Konfigurieren der Option in Power Platform.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms Bereich ändern
und dann App-Einstellungen.Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Überblick und auf drm Überblick-Seite Verwalten für Benutzerdefinierte Felder beim Schließen des Formulars aus.
Auf der Verkaufschance, die geschlossen wird-Seite, schalten Sie die Benutzerdefinierte Felder beim Schließen des Formulars auf Ja.
Wählen Sie Save (Speichern).
und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen.