Übersicht über die Serviceplanung
Vermeiden Sie Unterbrechungen des Service, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Ressourcen optimal und effizient geplant werden. Mithilfe der Planung im Kundenservice können Sie Serviceaktivitäten für Ihre Kunden planen, indem Sie alle Ihre Ressourcen zusammenbringen.
Planungserfahrung einrichten verstehen
Die Zeitplanung, die auf Universeller Ressourcenplanung (URS) basiert, bietet eine effiziente Art, Ressourcen für Serviceaktivitäten zu planen. Sie betrifft die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, Räumen und von Ausrüstungen, um Zeitpläne zu planen. Es hilft auch Kundenservice mit verbesserter Servicequalität, indem eine Über-Planung verhindert wird.
Serviceplanungsszenario
Das folgende Szenario hilft, nachvollziehen zu können, wie Sie mit der Planungsfunktion Ihre Serviceaktivitäten nahtlos verwalten können:
Contoso-Fahrradreparatur Reparaturservices für die Kunden planen. Um diesen Vorgang zu vereinfachen, muss Contoso die folgenden Informationen zusammenbringen:
- Geografische Standorte, wo sie ihre Services anbieten müssen.
- Die Mitarbeiter und Arbeitsgeräte, die sie benötigen, um die Dienste bereitzustellen.
- Die Fahrradreparaturdienstleistungen, die sie anbieten.
- Arbeitszeiten, während denen sie ihre Serviceleistungen ausführen.
- Kapazität und Sachverständigungsebene für alle Mitarbeiter.
Contoso kann von der Planungsfunktionen des Kunden profitieren, um die Reparaturdienstleistungen rasch auszführen. Mit den verschiedenen Planungsentitäten können Sie Serviceaktivitäten für Ihre Kunden planen, indem Sie Verfügbarkeit von unautorisierten, Räumen und Arbeitsgeräten anzeigen.
Sehen wir uns an, wie Contoso die Aufgabe erfüllt:
Schritt 1: Erstellen Sie Organisationseinheiten Organisationseinheiten sind die Speicherorte, wo Contoso den Kunden den Service anbietet. Weitere Informationen: Erstellen und verwalten Sie Organisationseinheiten
Schritt 2: Erstellen Sie Ressourcen Contoso führt die Ressourcen auf, die nötig sind, um den Service auszuführen.
Notiz
Sie können alle Ressourcentypen mithilfe der Ressourcenentität erstellen.
In diesem Beispiel werden zwei Ressourcen (Kontakte) Bert-Haar und Gilda-Moos erstellt. Entsprechend werden zwei zusätzliche Ressourcen (Räume/Arbeitsgeräte) als Fahrradreparaturwerktisch - 1 und 2 - erstellt,die erforderlich sind, um den Dienst bereitzustellen. Weitere Informationen: Buchbare Ressourcenkategorien einrichten und erstellen
Schritt 3: Legen Sie die Arbeitszeiten für die Ressource, Ressourcengruppe oder den Raum/das Arbeitsgerät fest Die Verfügbarkeit der Ressourcen wird im Abschnitt „Arbeitszeiten“ definiert. Weitere Informationen: Festlegen der Arbeitszeit für die Ressourcen
Schritt 4: Erstellen Sie Ressourcengruppen Die Ressourcen sind in Ressourcengruppen oder Ressourcenkategorien ausgerichtet.
Im Beispiel werden Bert-Haar und Gilda-Moos gruppiert, während Mechaniker- und Fahrradreparaturwerktisch - 1 und Fahrradreparaturwerktisch - 2 als Werktische gruppiert werden.
Weitere Informationen: Erstellen und Verwalten von Kategorieressourcen
Schritt 5: Erstellen Sie einen Diensteintrag Contoso weist nun alle oberen Eingaben zu, um einen Fahrradreparaturservicedatensatz für die Kunden zu erstellen. Sie können auch Ressourcen/Ressourcengruppen auswählen, die sie für Service benötigen. Weitere Informationen: Erstellen oder Bearbeiten eines Service in der Servieplanung
Schritt 6: Eine Serviceaktivität erstellen Eine Serviceaktivität ist definiert, um nach den nächsten verfügbaren Zeitfenstern suchen, die den Service planen und Ressourcen gemäß der unerlaubten helfen sollen. Weitere Informationen: Serviceaktivitäten planen
Schritt 7: Den Service in der Zeitplanübersicht planen
Die Zeitplanübersicht zeigt alle Servicekonfigurationen an einem Speicherort an, um schnell einen Service planen. Weitere Informationen: Mithilfe der Zeitplanübersicht konfigurieren Sie die Serviceaktivität
Planungsentitäten verstehen
Planungsentitäten werden unter den folgenden logischen Gruppen gruppiert:
Zeitplanung
Ressourcen Alles, was geplant werden muss, kann als Ressourcen bezeichnet werden. Das können Benutzer, Mannschaften, Service-Center, Betriebsanlagen (Ausrüstung), Firmen oder Kontakte sein.
Weitere Informationen: Buchbare Ressourcenkategorien einrichten und erstellen
Räume/Arbeitsgerät Räume und Arbeitsgeräte sind Ressourcen, die Sie verwenden, um die Dienste für Ihre Kunden auszuführen. Räume können physische Räume wie Reparaturplätze oder Besprechungsräume sein, und Arbeitsgeräte können Werkzeuge oder andere Objekte sein.
Weitere Informationen: Hinzufügen von Räumen und Arbeitsgeräten für die Serviceplanung
Ressourcenkategorien Mittels Ressourcenkategorien können Sie Ihre buchbaren Ressourcen nach Typ gruppieren. Zum Beispiel können Sie Kategorien wie Techniker, Supervisor, Zulieferer, Fahrzeug oder Arbeitsgerät erstellen.
Weitere Informationen: Erstellen und Verwalten von Kategorieressourcen
Services Definieren Sie die Besonderheiten der Services vor, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, um die Planung der Services schnell und einfach zu gestalten.
Weitere Informationen: Erstellen und Bearbeiten eines Services
Serviceaktivitäten Erstellen Sie eine Serviceaktivität, indem Sie herausfinden, wann Ressourcen das nächste Mal für einen Service zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen: Serviceaktivitäten planen
Einstellung zur Erfüllung Wählen und passen Sie an, wie Sie die Ergebnisse des Planungsassistenten anzeigen möchten, z. B. bei stündlichen Terminen oder Zeitfenstern am Morgen und Nachmittag.
Weitere Informationen: Einstellung zur Erfüllung
Extras
Zeitplanübersicht Die Dynamics 365 Customer Service-Zeitplanübersicht stellt einen Überblick über Verfügbarkeit von Ressourcen und Buchungen, die getätigt werden können, zur Verfügung.
Weitere Informationen: Mithilfe der Zeitplanübersicht konfigurieren Sie die Serviceaktivität
Einstellungen
Organisationseinheiten Ihr Unternehmen organisiert seine Geschäftstätigkeit wahrscheinlich nach Standort, Funktion oder anderen Bereichen. Sie können Organisationseinheiten erstellen, die Ihr Beratungsgeschäft widerspiegeln.
Weitere Informationen: Erstellen und verwalten Sie Organisationseinheiten
Betriebsferien Verhindern Sie, dass Ressourcen an Feiertagen und anderen arbeitsfreien Tagen eingeplant werden, indem Sie Betriebsferien festlegen.
Weitere Informationen: Legen Sie fest, wann Ihr Geschäft geschlossen ist
Siehe auch
Die Serviceplanungsfunktion einrichten
Auf Planung im Kundenservicehub und Customer Service workspace zugreifen
Serviceplanung von Power Platform aus installieren
Serviceplanung FAQ