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Datensätze mit Flow automatisch weiterleiten

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Omnichannel for Customer Service bietet eine Reihe von Funktionalitäten, die die Möglichkeiten von Dynamics 365 Customer Service Enterprise erweitern und es Unternehmen ermöglichen, über digitale Nachrichtenkanäle sofort mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und sich mit ihnen zu engagieren. Für den Zugriff auf Omnichannel for Customer Service ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten Dynamics 365 Customer Service – Preisübersicht und Dynamics 365 Customer Service – Preisplan.

Einrichten, um Datensätze mit Flow automatisch weiterzuleiten

Als Administrator können Sie Datensätze automatisch routen mit Power Automate. Richten Sie einen benutzerdefinierten Ablauf ein, um Datensätze basierend auf bestimmten Bedingungen automatisch weiterzuleiten, z. B. wenn ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird. Sehen wir uns an, wie Sie einen benutzerdefinierten Flow für die Erstellungsbedingung einrichten.

Notiz

Standardmäßig wird für alle über die Benutzeroberfläche erstellten Fälle das Feld Fall weiterleiten auf Nein festgelegt. Das Routing für diese Fälle wird also nicht ausgelöst.
Für Falldatensätze wird ein sofort einsatzbereiter Auslöser geliefert, um die Fälle automatisch weiterzuleiten. Die Weiterleitung basiert auf dem Feldwert Fall weiterleiten des Anfragedatensatzes. Wenn ein Falldatensatz erstellt wird, wird er basierend auf dem Feldwert Fall weiterleitenJa oder Nein weitergeleitet oder nicht.

So aktivieren Sie die automatische Weiterleitung von Datensätzen:

  1. Melden Sie sich bei Power Automate an und wählen Sie die Umgebung, in der Sie den Flow aktivieren möchten.

  2. Wählen Sie Meine Flows auf der Siteübersicht, dann wählen Sie Neuer Flow. Wählen Sie in der Dropdownliste unter Eigenen ohne Vorlage erstellen die Option Automatisierter Cloud-Flow aus. Das Dialogfelds Automatisierten Cloud-Flow erstellen wird angezeigt.

  3. Wählen Sie Überspringen aus. Eine Liste aller Konnektoren und Trigger wird angezeigt.

  4. Wählen Sie Microsoft Dataverse aus. Wählen Sie in der entsprechenden Liste der angezeigten Auslöser Wenn eine Zeile hinzugefügt, geändert oder gelöscht wird.

  5. Geben Sie die folgenden Werte für die Felder Typ ändern, Tabellenname, und Umfang ein.

    • Typ ändern: Erstellen

    • Tabellenname: E-Mail-Nachrichten

    • Umfang: Organisation

  6. Wählen Sie Neuer Schritt aus. Das Dialogfeld Vorgang auswählen erscheint.

  7. Wählen Sie in der Liste mit den AktionenEine ungebundene Aktion ausführen aus. Das Dialogfeld Eine ungebundene Aktion ausführen erscheint.

  8. Eingeben von msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord in dem Feld Aktionsname als benutzerdefinierten Wert.

  9. In dem Feld Ziel geben Sie den Namen der Entitätssammlung und die eindeutige Kennung des Datensatzes wie folgt ein:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), sowie als E-Mails (E-Mail-Nachricht)

    So rufen Sie den Namen der Entitätssammlung für eine bestimmte Entität ab:

    1. Öffnen Sie einen Browser, und gehen Sie zu https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Beispiel: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Suchen Sie nach LogicalCollectionName, um die Entitätssammlung für eine bestimmte Entität anzuzeigen.
      Beispiel: "LogicalCollectionName":"emails".
      Hier ist emails der Entitätssammlungsname.

  10. Wählen Sie Speichern.

Basierend auf dem definierten Flow wendet der Flow jetzt jedes Mal, wenn ein Datensatz – in diesem Beispiel eine E-Mail – erstellt wird, die msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord-Aktion zum Datensatz hinzu. Ebenso können Sie einen benutzerdefinierten Flow erstellen, der auf Ihren Geschäftsszenarien basiert.

Sie können auch andere Aktionen im Flow ausführen, z. B. bestimmte Datensätze herausfiltern, die Sie nicht weiterleiten möchten, und eine Datentransformation durchführen.

Siehe auch

Übersicht über das Routing
Routing für Datensätze einrichten
Datensätze manuell routen
Beispielcode zum Auslösen der Weiterleitung für Nicht-Fall-Datensätze