Verwenden Sie die Outlook-Kategorie „Tracked to Dynamics 365“, um E-Mails, Termine und Aufgaben zu verfolgen.

Zum Einrichten der serverseitigen Synchronisierung können jetzt Nachverfolgung von E-Mails, Terminen in Outlook mit spezieller KategorieZu Dynamics 365 nachverfolgt werden. Wenn Sie diese Kategorie einer E-Mail, einem Termin oder einer Aufgabe in Outlook zuweisen, wird das Element mit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) synchronisiert. Ebenso wird die Kategorie aus einer verfolgten E-Mail, einem Termin oder einer Aufgabe entfernt, ohne sie von Customer Engagement (on-premises) zu verfolgen.

Sie können auch mehrere Elemente auswählen und sie der Outlook-Kategorie Nachverfolgen zu Dynamics 365 zuweisen und alle zu Dynamics 365 for Customer Engagement nachverfolgen. Nachverfolgte Elemente rasch identifizieren, indem die Präsenz dieser Kategorie in Ihrem Posteingang und anderen Ordnern beachtet werden.

Konfigurieren Sie Kategorie-basierte Nachverfolgung durch ein OrgDBOrgSetting

Ab Customer Engagement (on-premises) Version 9.1.0.4039 oder höher ist die Kategorieverfolgung standardmäßig eingeschaltet.

Trinkgeld

Um Ihre Version zu bestimmen, melden Sie sich bei Customer Engagement-Apps an, und wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Schaltfläche Einstellungen>Infos.

Kategorien verwenden, um Outlook-Elementen nachzuverfolgen

Wenn die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 in Outlook verfügbar ist, können Sie sie auch verwenden, um die nächsten Outlook-Elemente nachzuverfolgen.

E-Mail

Nachverfolgen einer E-Mail durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365. Die Kategorie-Zuweisung kann sofort in Outlook ausgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die E-Mail zur Nachverfolgung markiert. Die serverseitige Synchronisation synchronisiert die E-Mail innerhalb von 15 Minuten auf Customer Engagement (on-premises), basierend auf der Einstellung der E-Mail-Synchronisation.

Wenn eine E-Mail nachverfolgt wird und als Nachverfolgt zu Dynamics kategorisierte ist, wird das Entfernen die Kategorie die-Mail Nachverfolgung deaktivieren. Der entsprechende Customer Engagement (on-premises) E-Mail-Aktivitätsdatensatz wird jedoch nicht gelöscht.

Notiz

Sie können eine Regel in Outlook installieren, eine Kategorie zuweisen oder entfernen. Siehe Verwalten von E-Mail-Nachrichten durch Nutzung von Regeln.

Termin

Nachverfolgen eines Termins durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365. Der Termin wird verfolgt und auf Customer Engagement (on-premises) synchronisiert, basierend auf serverseitigen Synchronisationsregeln.

Wenn eine E-Mail nachverfolgt wird und als Nachverfolgt zu Dynamics kategorisierte ist, wird das Entfernen der Kategorie die-Mail Nachverfolgung deaktivieren. Der entsprechende Customer Engagement (on-premises) Terminaktivitätssatz wird jedoch nicht gelöscht.

Task

Notiz

Die Zuordnung von Aufgaben zu Personen, die in Outlook erfasst werden, wird nicht mit Customer Engagement (on-premises) synchronisiert.

Kategorie-basierte Nachverfolgung mit App for Outlook nutzen.

Wenn Sie Dynamics 365 App for Outlook haben, können Sie kategoriebasierte Nachverfolgung mit App for Outlook verwenden.

Die folgende Tabelle enthält Szenarien der Nachverfolgung.

Aktion	Ergebnis
Nachverfolgen einer E-Mail durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 an eine E-Mail/einen Termin	Serverseitige Synchronisierung synchronisiert E-Mail/Termin innerhalb von 15 Minuten. Laden-von App for Outlook in diesem Artikel zeigt den nachverfolgten Status an.
Nachverfolgen einer E-Mail/eines Termins mithilfe der App for Outlook	Email/Termin wird nachverfolgt. Die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 ist sofort zugewiesen.
Entfernen einer Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 bei einem E-Mail/einem Termin	Das Einrichten der serverseitigen Synchronisierung deaktiviert die Nachverfolgung in etwa 15 Minuten. Laden-von App for Outlook in diesem E-Mail zeigt den nachverfolgten Status an. Der Aktivitätssatz wird nicht von Customer Engagement (on-premises) gelöscht.
Nachverfolgen einer E-Mail/eines Termins mithilfe der App for Outlook	Entfernen einer Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 bei einem E-Mail/einem Termin

Stellvertretung von Benutzern

Wenn Sie einer anderen Person erlauben, Ihre E-Mail und Ihren Kalender zu verwalten, indem Sie den Stellvertretungszugriff vom Stellvertreter bereitstellen, so dass die Kategorien im Outlook zugreifen können, wenn die Editorberechtigungen Stellvertretung ist.

Wenn das Nachverfolgt zu Dynamics 365 Postfach die Kategorie hat, kann der Stellvertreter E-Mails und Termine nachverfolgen, da Nachverfolgt zu Dynamics 365 Kategorie zuweist.

Kategoriebasierte Nachverfolgung mit Dynamics 365 for Outlook

Kategoriebasierte Nachverfolgung wird bei Dynamics 365 for Outlook nicht unterstützt. Wir empfehlen, OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems nicht für eine Customer Engagement (on-premises) Organisation zu aktivieren, die für die Verwendung von Dynamics 365 for Outlook eingerichtet ist.

Nachverfolgung auf der Kategorie-basierte

Sie können die kategoriebasierte Verfolgung für die Organisation Customer Engagement (on-premises) deaktivieren, indem Sie OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems deaktivieren.

Notiz

Wenn Sie OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems deaktivieren, wird die Nachverfolgt zu Dynamics 365 Kategorie gelöscht, während , wenn die Kategorie-Zuweisung in Outlook bleibt. Wenn Sie die Kategorie der Vorlagenliste löschen, wird diese endgültig gelöscht.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meine Outlook-Kontakte nachverfolgen, indem ich die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 zuweise?
Nein, Kategorie-basierte Nachverfolgung wird für Outlook-Kontakte nicht unterstützt.

Was passiert, wenn ich Kategorie nachverfolgt zu Dynamics 365 umbenenne?
Wenn Sie eine Kategorie umbenennen, wird die serverseitige Synchronisierung fortgesetzt, um die Kategorie der ID zu identifizieren und sie wird verwendet, um die Nachverfolgung für Outlook-Elemente nachzuverfolgen und zu deaktivieren.

Was passiert, wenn ich die Kategorie nachverfolgt zu Dynamics 365 lösche?
Wenn Sie eine Kategorie löschen, versucht die serverseitige Synchronisierung, die "Kategorie" neu in etwa 15 Minuten zu erstellen.

Wenn ich OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems zum ersten Mal aktiviere, werden meine zuvor aktivierten Elemente der Kategorie nachverfolgt zu Dynamics 365-Apps zugewiesen?
Nein, serverseitige Synchronisierung wird nicht rechtzeitig zurückkehren, um die Kategorie den bereits nachverfolgten Elementen zuzuweisen.

Wenn ich die Dynamics 365-Kategorie nachverfolge zu einem Outlook-Unterhaltungsthread, was passiert dann?
Wenn Sie einen Unterhaltungsthread als Nachverfolgt zu Dynamics 365 kategorisieren, werden alle E-Mails in diesem Thread der Kategorie zugewiesen und werden nachverfolgt werden.

Kann ich die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 einem wiederkehrenden Termin zuweisen?
Wenn Sie einen Unterhaltungsthread als Nachverfolgt zu Dynamics 365 kategorisieren, werden alle E-Mails in diesem Thread der Kategorie zugewiesen und werden nachverfolgt werden.

Was geschieht, wenn eine Nachverfolgung von E-Mails fehlschlägt?
Standardmäßig werden diese automatisch erfassten fehlgeschlagenen E-Mails in einem neuen Synchronisierungszyklus wiederholt – etwa alle 15 Minuten. Wiederholungen werden bis zu fünfmal ausgeführt. Wenn die Wiederholungen nach 5 Versuchen keinen Erfolg verzeichnen, wird die E-Mail der Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 (Unzustellbar) zugewiesen und es treten keine anderen Wiederholungen auf. Automatisch erfasste E-Mails, die mit den folgenden Fehlern nicht erfolgreich zugestellt werden, werden erneut gesendet:

• Die Sendung von E-Mails schlägt aufgrund eines in der Kundenumgebung konfigurierten Plug-ins fehl
• Die Sendung von E-Mails schlägt aufgrund von Timeouts entweder von Customer Engagement oder Microsoft Exchange fehl
• Eine E-Mail wird mit InvalidSender oder aufgrund von unbekannten Entscheidungen abgelehnt

Nach 5 Wiederholungen: Wenn die Sendung der E-Mail aufgrund eines Plug-in-Fehlers fehlschlug, versuchen Sie, den Fehler beim Plug-in zu beheben. Anschließend weisen Sie die Kategorie In Dynamics 365 nachverfolgen so zu, dass die nicht zugestellten E-Mails manuell nachverfolgt werden, um sie in Customer Engagement nachverfolgen zu lassen.

Wie entferne ich die kategoriebasierte Nachverfolgung über OrgDBOrgSetting?
Um die spezielle Kategorie Tracked to Dynamics 365 Outlook zu deaktivieren, müssen Sie die OrgDBOrgSetting in Ihrer Organisation Customer Engagement (on-premises) aktivieren. Customer Engagement (on-premises) bietet das Tool OrgDBOrgSettings, das Administratoren die Möglichkeit gibt, spezifische Updates zu implementieren, die zuvor für Registrierungsimplementierungen reserviert waren.

1. Folgen Sie den Anweisungen, in diesem Artikel für Schritte, das Tool zu extrahieren.
2. Nachdem Sie das Tool extrahiert haben, deaktivieren Sie das OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
3. Wenn Sie das OrgDBOrgSetting deaktivieren, wird die Kategorie Nachverfolgt in Dynamics 365 auf allen Exchange-Postfächern der Organisation Customer Engagement (on-premises) entfernt, bei denen die serverseitige Synchronisation in etwa 15 Minuten aktiviert ist.

Sie können auch dieses Tool, um die OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItemszu bearbeiten.